Solaraktien für saubere Energie Sunrun, SunPower Scorch Gute Nachrichten

Die zentralen Thesen

• Saubere Energie erhielt am Donnerstag einen Aufschwung, nachdem Senator Joe Manchin und der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, eine Einigung über Klimaausgaben erzielten
• Der umbenannte „Inflation Reduction Act of 2022“ stellt eine Rekordsumme von 370 Milliarden US-Dollar für Klima- und saubere Energieausgaben bereit
• RUN-Aktien, SunPower-Aktien und Enphase Energy stiegen alle aufgrund der guten Nachrichten vom Donnerstag
• Auch viele Solaraktien erhielten Auftrieb, nachdem mehrere Unternehmen am Mittwoch glühend heiße Q2-Ergebnisse meldeten

Solaraktien stiegen am Donnerstag stark an, nachdem Senator Joe Manchin und der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, bekannt gaben, dass sie eine Einigung erzielt hatten.

Wenn es angenommen wird, wird der Inflation Reduction Act von 2022 das ehrgeizigste Klimaausgabenpaket in der Geschichte der USA sein. Der Gesetzentwurf sieht fast 370 Milliarden US-Dollar für saubere Energie vor, einschließlich neuer Technologien, Arbeitsplätze und der Modernisierung eines saubereren Netzes.

Grüne Energie, darunter Elektrofahrzeuge und Solarenergie, erholten sich am Donnerstag aufgrund der Nachrichten. SunPower-Aktien, RUN-Aktien und Enphase Energy gehörten zu den großen Gewinnern des Tages. Aktien von Elektrofahrzeugen wie Tesla stiegen bescheidener.

Das Inflationsbekämpfungsgesetz

Anfang dieses Monats tauchten Berichte auf, dass Senator Joe Manchin sich weigerte, das Wirtschaftspaket zu unterstützen, das 370 Milliarden US-Dollar an Klimaausgaben enthielt. Angesichts der aktuellen 50:50-Parteispaltung im Senat brauchten die Demokraten die Stimme des Senators von West Virginia, um das Paket zu verabschieden.

In einer überraschenden Kehrtwende gab Manchin am Mittwochabend bekannt, dass er eine Einigung mit seiner Partei erzielt habe. Der Senator sagte in einer Erklärung:

„Anstatt mit neuen Ausgaben in Billionenhöhe eine weitere Inflation zu riskieren, wird dieser Gesetzentwurf die Inflation senken.“ Inflation Steuern, die die Amerikaner zahlen, senken die Kosten für Krankenversicherung und verschreibungspflichtige Medikamente und stellen sicher, dass unser Land in die Energiesicherheit und Lösungen für den Klimawandel investiert, die wir brauchen, um durch Innovation statt durch Eliminierung eine globale Supermacht zu bleiben.“

Der Durchbruch gelang, nachdem der Senat den Chips and Science Act verabschiedete. Dieser Gesetzentwurf sieht rund 54 Milliarden US-Dollar für Chiphersteller vor und zielt darauf ab, die US-Produktion auszuweiten.

Was steht in der Rechnung?

Der Gesetzentwurf – der nächste Woche dem Senat vorgelegt wird – ist eine Billion US-Dollar leichter als der ursprüngliche Build Back Better-Plan. Es trägt auch einen neuen Namen: Inflation Reduction Act.

Dennoch sind mehrere erhebliche Ausgaben vorgesehen, um den Inflations- und Preisdruck bei verschreibungspflichtigen Medikamenten zu mildern und eine umweltfreundliche Infrastruktur aufzubauen.

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem eine zehnjährige Verlängerung der Investitionssteuergutschrift für saubere Energie vor. Ziel ist es außerdem, die Kohlenstoffemissionen bis 10 um 40 % gegenüber dem Niveau von 2005 zu reduzieren, ebenso wie die Methan- und Hafenverschmutzung.

Das Paket beinhaltet außerdem:

• Anreize für die inländische Produktion
• Rückstellungen für Elektrofahrzeuge (EVs), Kernkraft und Wasserstoffkraft
• Ein Körperschaftssteuersatz von mindestens 15 % für Unternehmen mit Gewinnen über 1 Milliarde US-Dollar
• 80 Milliarden US-Dollar zur Verbesserung der IRS-Fähigkeiten
• Eine Bestimmung, die es Medicare ermöglicht, Preise für verschreibungspflichtige Medikamente auszuhandeln

Das Inflation Reduction Act muss noch vom Senat verabschiedet oder von Präsident Biden unterzeichnet werden. Doch vorerst wetten die Anleger darauf, dass der Kompromiss Bestand hat. Der Gesetzentwurf gibt einer wichtigen Manchin-Forderung nach und stellt außerdem 300 Milliarden US-Dollar für die Defizitreduzierung bereit, um eine wichtige Manchin-Forderung zu erfüllen.

Grüne Energie gewinnt

Wenn das Gesetz verabschiedet wird, werden fast 370 Milliarden US-Dollar für wichtige Klimainitiativen bereitgestellt, darunter:

• 3 Milliarden US-Dollar für den Kauf emissionsfreier Fahrzeuge durch die US-Post
• 9 Milliarden US-Dollar an Rabattprogrammen für Privathaushalte
• 9 Milliarden US-Dollar für die Beschaffung von sauberer Technologie aus amerikanischer Produktion durch den Bund
• Steuergutschriften in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar zur Beschleunigung der Produktion von Solarmodulen, Windturbinen und Batterien
• Gezielte Zuschüsse und Darlehen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar zur Beschleunigung der Umstellung der Versorgungsunternehmen auf sauberen Strom
• 60 Milliarden US-Dollar für saubere Energieerzeugung an Land

Solaraktien erholen sich nach Manchin-Umkehr

Seit einigen Monaten gibt es saubere Energiealternativen, einschließlich Solarenergie weltweit immer beliebter geworden da der Krieg in der Ukraine zu einer Verknappung der weltweiten Energieversorgung geführt hat. Doch die Solarindustrie sah sich bei der Ausweitung der Produktion mit mehreren Hürden konfrontiert, darunter politische Unsicherheit, Engpässe in der Lieferkette und steigende Rohstoffpreise.

Und dann erlitten die Aktien aus den Bereichen grüne Energie und Solarenergie Mitte Juli einen Schlag, als Berichte durchsickerten, dass Manchin das Klimapaket nicht unterstützen würde. Damals fiel die Sunrun-Aktie an einem Tag um 6.4 %, während die SunPower-Aktie um 3.4 % einbrach. First Solar erlitt mit einem täglichen Verlust von 8.1 % die Hauptlast des Schadens, während Sunnova Energy um 5 % zurückging.

Doch die Ankündigung vom Mittwoch sorgte dafür, dass dieselben Aktien im Donnerstagshandel stark anzogen.

First Solar stieg am Donnerstag um fast 15.3 %, bevor es nach der Veröffentlichung der Q2-Ergebnisse nach Marktschluss leicht zulegte.

Enphase Energy stieg um 7.6 %, nachdem es am Mittwoch aufgrund eines Rekordumsatzes im zweiten Quartal um fast 18 % gestiegen war. Die Ergebnisse des in Kalifornien ansässigen Solarunternehmens wurden im Quartal durch die gestiegene Nachfrage aus Europa gesteigert.

Unterdessen stieg die RUN-Aktie (Sunrun) im frühen Handel um 19 %, bevor sie bis zum Handelsschluss um fast 30 % in die Höhe schoss. Und die SunPower-Aktie legte am frühen Donnerstag leicht um 12 % zu und schloss schließlich bis zur Abendglocke mit einem Plus von fast 18.2 %.

Alle diese Aktien erhielten wahrscheinlich einen kleinen Auftrieb von einem anderen Solarkraftwerk, Sunnova Energy, nachdem das Solarunternehmen für Privathaushalte am Abend zuvor die Umsatzerwartungen für das zweite Quartal übertroffen hatte.

Für die RUN-Aktie ist nicht alles sonnig

Während Sunrun am Donnerstag einen deutlichen Aufschwung erlebte, könnte das Unternehmen mit einigen Komplikationen konfrontiert sein. Am selben Tag veröffentlichte Muddy Waters Research eine kurzer Bericht Das könnte Ärger bedeuten, wenn die Anschuldigungen zutreffen.

Unter anderem zielt der Bericht auf die Fundamentaldaten von Sunrun ab und behauptet, dass die Vermögens- und Abonnentenwerte des Unternehmens überbewertet seien. Wenn dies zutrifft, könnten die „realen“ Nettoeinnahmen von Sunrun niedriger ausfallen als angegeben.

Auch Muddy Waters empört sich über die Steuergutschriftsansprüche von Sunrun, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Wesentlichen eine Steuergutschrift auf seine Steuergutschriften beansprucht. Muddy Waters schätzt den „Schaden“ auf 948 Millionen US-Dollar.

Ein gedämpfter Boost für EV

Auch die Aktien von Elektrofahrzeugen erlebten am Donnerstag einen kleinen Aufschwung, da der Gesetzentwurf eine Reihe von Anreizen sowohl für Hersteller als auch für Käufer vorsieht.

Darin enthalten sind eine Steuergutschrift in Höhe von 4,000 US-Dollar für den Kauf eines gebrauchten Elektrofahrzeugs und 7,500 US-Dollar für den Kauf eines neuen Elektrofahrzeugs. Im Gegensatz zu früheren Krediten stünden diese nur Verbrauchern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zur Verfügung, und Luxus-Elektrofahrzeuge sind von der Bereitstellung ausgenommen.

Auf der Fertigungsseite bietet das Inflation Reduction Act 30 Milliarden US-Dollar an Produktionsgutschriften und 10 Milliarden US-Dollar an Investitionssteuergutschriften für den Bau von Elektrofahrzeugen und Elektrofahrzeugbatterien. (Neben anderen grünen Energiebedarfsartikeln.)

Der Gesetzentwurf sieht außerdem Zuschüsse in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar für die Modernisierung bestehender Produktionsanlagen zur Herstellung von Elektrofahrzeugen sowie Darlehen in Höhe von bis zu 20 Milliarden US-Dollar für den Bau neuer Fabriken vor. Benachteiligte Gemeinden erhalten weitere Zuschüsse in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für den Kauf elektrischer Busse für den öffentlichen Nahverkehr und des Schulverkehrs sowie elektrischer Müllwagen.

Die Reaktion der EV-Aktie war in den Nachrichten etwas gedämpfter (möglicherweise aufgrund einer schrittweisen Abschaffung der Kreditwürdigkeit basierend auf den Anforderungen an Batteriemineralien).

Während Rivian um 5.7 % zulegte, stieg die Aktie von Tesla lediglich um 2.2 %. Ford legte um 6.1 % zu, was teilweise auf die hervorragenden Ergebnisse für das zweite Quartal zurückzuführen war, die am späten Mittwoch bekannt gegeben wurden. GM verzeichnete einen bescheideneren Aktienanstieg von 2 %.

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