Eine Citibank-Filiale in New York, USA, am Freitag, 7. Januar 2022.
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Wie die Banken am Freitag bekannt gaben, wird die Citigroup ihre Privatkundengeschäfte in Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam an die United Overseas Bank in Singapur verkaufen.
Im Rahmen der Transaktion gab UOB bekannt, dass sie die unbesicherten und besicherten Kreditportfolios sowie die Vermögensverwaltungs- und Privatkundeneinlageneinheiten von Citi erwerben wird, die das Privatkundengeschäft in den vier Märkten ausmachen.
UOB, das in Südostasien eine herausragende Präsenz hat, wird Citigroup das Nettovermögen der erworbenen Unternehmen sowie eine Prämie von 690 Millionen US-Dollar zahlen.
Laut UOB hatte das Verbrauchergeschäft von Citi zum 4. Juni 2.97 einen Gesamtnettowert von etwa 2.4 Milliarden Singapur-Dollar (30 Milliarden US-Dollar) und einen Kundenstamm von etwa 2021 Millionen.
Die geplante Transaktion soll voraussichtlich durch das überschüssige Kapital der Bank finanziert werden und die harte Kernkapitalquote der UOB – die das Kapital einer Bank im Verhältnis zu ihren Vermögenswerten misst – schätzungsweise um 1 Basispunkte auf 70 % senken, sagte UOB. Es fügte hinzu, dass die Auswirkungen auf die CET12.8-Quote voraussichtlich nicht wesentlich sein werden und innerhalb der regulatorischen Anforderungen bleiben werden.
Der Verkauf dieser vier Verbrauchermärkte sowie unsere zuvor angekündigten Transaktionen zeigen, dass wir die Dringlichkeit spüren, unsere strategische Erneuerung durchzuführen.
„UOB glaubt an das langfristige Potenzial Südostasiens und wir haben diszipliniert, selektiv und geduldig nach den richtigen Wachstumsmöglichkeiten gesucht“, sagte Wee Ee Cheong, stellvertretender Vorsitzender und CEO von UOB, in einer Erklärung.
Es wird erwartet, dass etwa 5,000 Citi-Consumer-Banking-Mitarbeiter und unterstützende Mitarbeiter in den vier Märkten nach Abschluss der geplanten Transaktion zu UOB wechseln.
„Das erworbene Geschäft wird zusammen mit dem regionalen Verbrauchergeschäft von UOB eine leistungsstarke Kombination bilden, die das Geschäft der UOB-Gruppe ausbauen und unsere Position als führende Regionalbank stärken wird“, sagte Wee.
Nach der Ankündigung stiegen die UOB-Aktien am Freitagnachmittag um 1.23 %.
Citi rechnet damit, dass durch die Transaktion etwa 1.2 Milliarden US-Dollar an zugeteiltem materiellem Stammkapital freigesetzt werden und das materielle Stammkapital um über 200 Millionen US-Dollar ansteigt. Das materielle Stammkapital ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Fähigkeit eines Finanzinstituts, mit potenziellen Verlusten umzugehen.
Die in New York ansässige Bank behält weiterhin die Kontrolle über ihre institutionellen Geschäfte in Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam.
Jane Fraser, CEO der Citigroup, sagte letztes Jahr, dass die Bank das Einzelhandelsgeschäft in 13 Ländern außerhalb der USA aufgeben werde, um die Rendite zu verbessern. Viele dieser Märkte liegen im asiatisch-pazifischen Raum, darunter Australien, China, Indien und Indonesien.
„Der Verkauf dieser vier Verbrauchermärkte zeigt zusammen mit unseren zuvor angekündigten Transaktionen, dass wir uns der Dringlichkeit bewusst sind, unsere strategische Neuausrichtung durchzuführen“, sagte Mark Mason, CFO von Citi, am Freitag in einer Erklärung.
Citi geht davon aus, dass die Transaktion zwischen Mitte 2022 und Anfang 2024 abgeschlossen wird, abhängig vom Fortschritt und Ergebnis der behördlichen Genehmigungen.
Letztes Jahr gab Citi bekannt, dass es dem Verkauf seiner Privatkundengeschäfte auf den Philippinen und in Australien zugestimmt habe und die Privatkundengeschäfte in Südkorea abwickeln werde.
Quelle: https://www.cnbc.com/2022/01/14/citi-to-sell-consumer-banking-operations-to-uob-in-malaysia-indonesia.html