Das schnelle Wachstum des chinesischen Speicherchip-Königs, Musks China-Herausforderungen

Hallo zusammen, hier schreibt Lauly aus der Hitze Taipehs. Ich sende die #techAsia dieser Woche aus einem traditionellen Frühstücksrestaurant ohne Klimaanlage. Es liegt gegenüber einem der iPhone-Montagewerke Foxconn in New Taipei City, wo ich gerade an der Jahreshauptversammlung eines Apple-Komponentenlieferanten teilgenommen habe.

Die Hauptversammlungssaison war eine großartige Gelegenheit, der steigenden Temperatur der Hunderten von Technologielieferanten in Taiwan entgegenzuwirken, die mit den Turbulenzen in der Weltwirtschaft zu kämpfen haben. Mein Kollege Cheng Ting-Fang und ich haben im letzten Monat an Dutzenden solcher Versammlungen teilgenommen und wir hörten immer wieder eine große Angst: eine globale Konjunkturabschwächung, angeheizt durch Inflation, chinesische Covid-Lockdowns und deren Folgen sowie Krieg in der Ukraine.

Die wirtschaftlichen Probleme haben die Verbrauchernachfrage geschwächt und die PC-Industrie mit immer mehr unverkauften Lagerbeständen zurückgelassen. Auch die chinesischen Smartphone-Hersteller Xiaomi, Oppo und Vivo haben ihre Produktionsprognosen gesenkt. Samsung, der weltgrößte Smartphone- und TV-Hersteller, hat seine Zulieferer aufgefordert, Lieferungen einzustellen, während das Unternehmen seine steigenden Lagerbestände überprüft, wie Nikkei Asia letzte Woche exklusiv berichtete.

Im Folgenden beleuchten wir, wie Unternehmen in der gesamten Technologiebranche aufgrund der steigenden Preise für Materialien, Metalle, Chemikalien und Arbeitskosten mit steigenden Produktionskosten konfrontiert sind.

Wir werden den schwülen Sommer in Taipeh durcharbeiten, um Ihnen Antworten auf die Frage zu geben, die uns allen beschäftigt: Welches werden die nächsten Technologieunternehmen sein, die einen großen Erfolg einstecken werden?

Der Jangtse schießt durch die Stromschnellen

Chinas Yangtze Memory schließt die Technologielücke zu internationalen Konkurrenten, indem es Pekings Vorstoß zum Aufbau einer einheimischen Halbleiterindustrie und zur Beendigung seiner Abhängigkeit von ausländischen Chips vorantreibt, schreibt Nikkei Asia Cheng Ting-Fang.

Das in Wuhan ansässige Unternehmen hat bereits die volle Kapazität einer ersten Anlage erreicht, die nun 100,000 Wafer pro Monat produziert. Etwa zwei Fünftel davon basieren auf 128-Layer-3D-NAND-Flash-Speichern – nur etwa eine Generation hinter den Weltmarktführern Samsung und Micron.

NAND-Flash-Speicher sind wichtige Speicherkomponenten in elektronischen Geräten wie Smartphones, PCs, Servern und vernetzten Autos.

Der Hochlauf hat Yangtze Memory auf die Weltkarte der Chipproduktion gebracht, die bisher von Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia und Western Digital dominiert wird.

Das chinesische Unternehmen plant nun, bereits Ende 2022 die Produktion in einem zweiten Werk hochzufahren, um seinen globalen Marktanteil weiter zu steigern. Dieser Wert hat sich von 1.3 Prozent im Jahr 2019 auf fast fünf Prozent im Jahr 2021 bereits mehr als verdreifacht, wie Daten von Counterpoint Research zeigen.

Yangtze Memory könnte bald sogar ein Apple-Lieferant werden, was eine große Diversifizierung eines Kundenstamms bedeuten würde, der immer noch von lokalen Speicherherstellern dominiert wird. Apple hat die Flash-Speicher von Yangtze getestet und könnte bereits in diesem Jahr seine erste Bestellung in „kleinen Mengen“ aufgeben, teilten Quellen Nikkei Asia mit.

„Glauben Sie mir, Yangtze Memory geht es besser, als die meisten Außenstehenden denken“, sagte ein erfahrener Manager der Chipindustrie, der mit Samsung, Intel und Micron zusammengearbeitet hat, gegenüber Nikkei Asia. „Es ist das beste Beispiel dafür, dass China nach vielen Jahren wirklich aus dem Nichts einen lebensfähigen Akteur aufbauen kann, selbst unter der Bedrohung geopolitischer Spannungen.“ Es ist immer noch klein. . . aber es könnte in den kommenden Jahren jemand werden.“

Der chinesische Chiphersteller wurde 2016 gegründet und genießt starke Unterstützung aus Peking. Das Unternehmen war außerdem bestrebt, sich auf internationaler Ebene unauffällig zu verhalten, um nicht zum Ziel der US-Sanktionen zu werden, die chinesische Konkurrenten wie Semiconductor Manufacturing International Co. und Huawei trafen.

Chiphersteller angeschlagen

Jedes erdenkliche Material in der Halbleiterindustrie ist heutzutage viel teurer geworden.

Die Kosten für Wafer, Chemikalien, Metalle und Gase sind aufgrund von Lieferengpässen und Logistikproblemen aufgrund der Covid-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine in die Höhe geschossen. Die boomende Nachfrage nach Chips für Anwendungen wie 5G-Konnektivität und Elektrofahrzeuge hat den Trend weiter angeheizt.

Laut einer detaillierten Analyse von Nikkei Asia haben sich die Preise für einige lebenswichtige Materialien in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt Cheng Ting-Fang und Lauly Li.

Vincent Liu, ein Branchenveteran und Präsident von Taiwans LCY Chemical, einem Zulieferer globaler Chiphersteller, warnte vor den Folgen der steigenden Inputkosten: „Diese könnten letztendlich an die Verbraucher weitergegeben werden.“

Musks China-Kehrtwende

Amerikanische Tech-Titanen hatten schon immer eine Hassliebe zur Kommunistischen Partei Chinas, so die Financial Times. Edward weiß und Eleonore Olcott zu schreiben.

Von Bill Gates über Larry Page und Steve Jobs bis hin zu Mark Zuckerberg waren sie alle mit unangenehmen Kompromissen, unpopulären Zugeständnissen oder Momenten unkontrollierbarer Krisen konfrontiert, als sie versuchten, Teile der Fabrikhallen und des größten Verbrauchermarkts der Welt abzutrennen.

Jetzt ist Elon Musk, der reichste Mann der Welt und Chef von Tesla und SpaceX, ins Fadenkreuz von Pekings nationalen Sicherheits- und Datenfalken geraten.

Seit Russlands Invasion in der Ukraine Ende Februar sendet Musks kommerzielles Raketen- und Satellitenunternehmen SpaceX Starlink-Satelliten, um das belagerte Land zu unterstützen.

Doch chinesische Militär- und Sicherheitsexperten haben das Starlink-Programm wegen seiner angeblichen Verbindungen zum amerikanischen Militär angegriffen. Chinesische Beamte befürchten ein Szenario, in dem Tausende von Musks Satelliten zur Überwachung Chinas eingesetzt werden – oder, noch sensibler, zur Unterstützung Taiwans. SpaceX hat sich zu den Bedenken nicht geäußert.

Auch für Musk ist die Datenerfassung ein zentrales Problem. Tesla war in China erfolgreich. Aber Peking geht hart gegen grenzüberschreitende Datenströme und Datensammlungen von Einzelpersonen und Standorten in der Nähe militärischer oder politisch sensibler Standorte vor.

Tesla hat bereits versprochen, in China gesammelte Informationen in lokalen Rechenzentren zu speichern – ein schwerer Rückschlag für die weltweiten Datenerfassungsbemühungen, die für die Forschung und Entwicklung des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind.

Die Herausforderungen markieren einen erstaunlichen Wandel in der Gunst des 50-jährigen Musk in China, wo er als „Silicon Valley Iron Man“ eine Kult-Anhängerschaft aufgebaut hat.

Shanghais Lockdown-Albtraum

Die chinesische Regierung hat vor einigen Wochen endlich ihren drakonischen zweimonatigen Covid-Lockdown in Shanghai aufgehoben, aber die Narben bei Bürgern und Unternehmen werden viel länger anhalten, schreiben Nikkei Asia Cissy Zhou, Lauly Li, Cheng Ting Fang und CK Tan.

Der Großraum Shanghai, zu dem die nahe gelegenen Städte Kunshan und Suzhou in der Provinz Jiangsu gehören, ist eines der weltweit größten Zentren für die Elektronikfertigung. Die Hälfte der 200 größten Zulieferer von Apple haben Produktionsstätten in der Region, wo Hunderttausende Arbeiter die Branche am Laufen halten.

Doch Chinas Status als Lieferkettendrehscheibe wird durch Pekings „Null-Covid“-Politik auf eine harte Probe gestellt. Das Management und das Wohlergehen von Zehntausenden von Arbeitnehmern, die unter dem psychologischen Trauma der Isolation leiden, wurden für viele Unternehmen zu einer großen Herausforderung.

Ein leitender Angestellter eines Apple-Zulieferers, der unter dem Pseudonym Tony Tseng bekannt sein wollte, sagte gegenüber Nikkei Asia: „Das Erschreckendste an dieser Omicron-[Varianten-]Welle ist nicht das Virus, sondern die Angstatmosphäre, die sich unter unseren Mitarbeitern und Arbeitern ausbreitet.“ ”

Er sagte, mehr als 40 der 25,000 Mitarbeiter des Unternehmens hätten während des Lockdowns Anzeichen einer psychischen Störung gezeigt. Einer von ihnen begann sogar zu behaupten, er sei Präsident Xi Jinping, habe in der Fabrik Geräte kaputt gemacht und sei aggressiv gegenüber Krankenschwestern geworden, fügte er hinzu.

Tseng sagte, seine oberste Priorität sei nicht die Wiederaufnahme der Produktion, sondern die psychische Gesundheit der Mitarbeiter. „Wir müssen uns um sie kümmern, und unter dem Strich dürfen wir nicht zulassen, dass jemand aufgrund dieses Drucks stirbt.“

Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass die Kosten von „Null-Covid“ viel tiefer gehen als die Störungen während des Shanghai-Lockdowns selbst.

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