China lädt Chipfirmen zu Notfallgesprächen nach US-Einschränkungen ein

(Bloomberg) – Chinas führender Technologieaufseher hat in der vergangenen Woche eine Reihe von Notfallsitzungen mit führenden Halbleiterunternehmen einberufen, um den Schaden durch die umfassenden Chipbeschränkungen der Biden-Regierung abzuschätzen und Unterstützung für den kritischen Sektor zuzusagen.

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Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat Führungskräfte von Firmen wie Yangtze Memory Technologies Co. und dem Supercomputer-Spezialisten Dawning Information Industry Co. zu Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit eingeladen, seit Washington Maßnahmen zur Eindämmung von Chinas technologischen Ambitionen bekannt gegeben hat.

MIIT-Beamte schienen unsicher über das weitere Vorgehen und schienen zeitweise ebenso viele Fragen wie Antworten für die Chiphersteller zu haben, sagten mit den Diskussionen vertraute Personen. Während sie darauf verzichteten, Hinweise auf Gegenmaßnahmen zu geben, betonten die Beamten, dass der heimische IT-Markt eine ausreichende Nachfrage für betroffene Unternehmen bieten würde, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, sagten die Personen und baten darum, in einem sensiblen Thema anonym zu bleiben.

Viele der Teilnehmer argumentierten, dass die US-Einschränkungen kollektiv den Untergang für ihre Industrie bedeuten, ebenso wie Chinas Ambitionen, seine Wirtschaft von amerikanischer Technologie zu lösen. Yangtze Memory, einer der größten Hoffnungen Chinas, in die hochmoderne Chipherstellung einzusteigen, warnte das MIIT, dass seine Zukunft in Gefahr sein könnte, so einer der Leute.

Chinesische Halbleiterfirmen bauten ihre Gewinne am Donnerstag aus, nachdem Bloomberg News über die mögliche staatliche Unterstützung berichtet hatte. Die Zahnradhersteller Naura Technology Group Co. und ACM Research Shanghai Inc. legten um etwa 10 % zu, während Piotech Inc. um 15 % zulegte.

Der KI-Chiphersteller Biren ist ein aufschlussreiches Beispiel dafür, wie chinesische Halbleiter-Startups innerhalb weniger Tage vom Ruhm in die Krise gerieten. Der Chipdesigner hatte eine Bewertung von 2.7 Milliarden US-Dollar im Auge und erklärte im August, er habe die erste Allzweck-Grafikverarbeitungseinheit herausgebracht und „einen neuen Rekord in der globalen Rechenleistung aufgestellt“.

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Aber Biren hatte mit Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. einen Vertrag über die Herstellung seiner Chips unter Verwendung fortschrittlicher 7-Nanometer-Technologie abgeschlossen. Jetzt muss TSMC möglicherweise die Zusammenarbeit mit dem Startup unter Bidens Vorschriften einstellen, und kein Unternehmen in China hat die Kapazitäten, es zu ersetzen.

Biren lehnte es ab, sich zu den Diskussionen zu äußern, sagte jedoch in einer Erklärung, dass das Unternehmen normal operiere und nach Rücksprache mit Anwälten feststellte, dass die Beschränkungen keine Auswirkungen auf ihr Geschäft haben würden. Das Ministerium reagierte nicht auf eine gefaxte Bitte um Stellungnahme. Vertreter von Yangtze Memory und Dawning Information antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

US-Firmen haben Mitarbeiter aus vielversprechenden Firmen abgezogen, darunter der führende Speicherhersteller Yangtze, während nichtamerikanische Lieferanten wie ASML Holding NV die Unterstützung lokaler Kunden eingestellt haben. Dawning Information, Chinas führender Hersteller von Supercomputern, und seine Einheit Hygon bemühen sich, Alternativen zu dem amerikanischen Silizium zu finden, das sie benötigen, um weiterzumachen.

Hygon-Sprecher antworteten nicht sofort auf E-Mails, in denen um einen Kommentar gebeten wurde. Aber das Unternehmen sagte in einer Einreichung letzte Woche, dass es die längerfristigen Auswirkungen der Sanktionen evaluiere.

„Bidens neue Chip-Exportkontrollen sind ein schwerer Schlag für die wissenschaftlichen und technologischen Ambitionen der KPCh“, schrieb Jordan Schneider, ein Analyst der Rhodium Group, auf Twitter und bezog sich dabei auf die Kommunistische Partei.

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Es ist unklar, wie Peking auf die neuen Beschränkungen reagieren wird, die bisher aggressivsten der Biden-Regierung, da sie versucht, China daran zu hindern, Fähigkeiten zu entwickeln, die es als bedrohlich ansieht.

Xi Jinping versprach am Wochenende in einer wegweisenden Ansprache, sich im Kampf mit den USA um die technologische Vormachtstellung durch technische Eigenständigkeit durchzusetzen – was viele als Zeichen dafür betrachteten, dass Peking die Politik und die finanzielle Unterstützung für Sektoren wie KI und Chips verdoppeln wird. Chinas Staatschef ging jedoch nicht direkt auf Washingtons jüngste Schritte ein oder skizzierte neue Hilfen. Beamte haben nicht angegeben, ob sie Vergeltungsmaßnahmen in Betracht ziehen.

Anfang dieses Monats enthüllte das US-Handelsministerium weitreichende Vorschriften, die den Verkauf von Halbleitern und Geräten zur Chipherstellung an chinesische Kunden einschränken, und traf damit die Grundlage der Bemühungen des Landes, eine eigene Chipindustrie aufzubauen. Die USA fügten ihrer unbestätigten Liste außerdem 31 Organisationen hinzu, darunter Yangtze Memory und Naura, was ihre Möglichkeiten, Hardware aus dem Ausland zu kaufen, stark einschränkte.

„Wir finden die neu angekündigten Beschränkungen gut durchdacht und schließen viele Schlupflöcher, die die vorherigen Beschränkungen nicht abdecken konnten“, schrieben Bernstein-Analysten unter der Leitung von Mark Li letzte Woche. „China wird in der Halbleitertechnologie nicht so schnell vorankommen können wie zuvor und hat wahrscheinlich keine andere Wahl, als sich auf den ausgereiften Teil zu konzentrieren.“

Die globale Chipindustrie, die sich auf China als weltweit größten Einzelverbraucher von Halbleitern verlässt, hat sich auf Vergeltungsmaßnahmen für einige Modeartikel aus Peking gefasst gemacht. Das US-Unternehmen Lam Research Corp. warnte davor, dass sich seine Einnahmen in China halbieren könnten – einem Markt, der etwa 30 % seines Gesamtgeschäfts ausmacht. ASML schlug jedoch „ziemlich begrenzte“ Auswirkungen der Exportkontrollen vor.

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Lokale Firmen zählen derweil auf handfeste Unterstützung.

Viele technologische Kraftpakete in China verlassen sich für ihr Wachstum auf staatlich geförderte Projekte. Der massive Aufbau drahtloser Netzwerke des Landes brachte Huawei Technologies Co. und ZTE Corp. satte Gewinne ein. Der Bau von Rechenzentren im weniger entwickelten westlichen Teil des Landes wird einer Reihe von Serverherstellern zugute kommen, darunter Sugon und Inspur Group. In diesem Jahr hat Peking Regierungsbehörden und staatliche Firmen angewiesen, ausländische PCs zu ersetzen, was möglicherweise eine Nachfrage nach 50 Millionen PCs chinesischer Marken schafft, berichtete Bloomberg News.

Aber je nachdem, wie umfassend Washington die Beschränkungen durchsetzt, könnten sich die Auswirkungen weit über Halbleiter hinaus auf Branchen erstrecken, die auf High-End-Computing angewiesen sind, wie Elektrofahrzeuge, Luft- und Raumfahrt und Smartphones. Führende Chip-Sektoren von Intel Corp. bis TSMC haben in den letzten Tagen ausverkauft, beunruhigt von der wachsenden Unsicherheit in einer Zeit, in der sich die Welt auf eine mögliche Rezession einstellt.

„Wenn Peking auf dem falschen Fuß erwischt wird, reagiert es zunächst immer langsam“, heißt es in einer Mitteilung von Fathom China. „Minister sind nicht befugt, Entscheidungen alleine zu treffen, sie brauchen die Entscheidungen der großen Bosse. Und gerade sind die großen Bosse mit dem Parteitag beschäftigt.“

Wie Bidens Chip-Aktionen die bisher umfassendste China-Salve sein könnten

–Mit Unterstützung von Debby Wu und Jeanny Yu.

(Updates mit Share-Aktion ab dem fünften Absatz)

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