Während sich die CES 2023 dem Ende zuneigt, wurde ein Großteil der Aufmerksamkeit in der Chipwelt auf Unternehmen wie Advanced Micro Devices Inc. und Nvidia Corp. gerichtet, aber ein weniger bekannter Chiphersteller scheint besser positioniert zu sein, wenn er die Messe verlässt.
Joseph Moore, Analyst bei Morgan Stanley, sagte, es sei immer noch sehr vorsichtig in Bezug auf die allgemeine Chipnachfrage, insbesondere angesichts der Schwäche in China, aber Autos scheinen eines der starken Themen der CES 2023 zu sein, sagte er.
„Die schwachen Bereiche bleiben etwas schwächer – insbesondere Speicher, Semi-Cap und allgemein PC- und Cloud-Builds – während die starken Märkte (wie Automobil und Industrie) weiterhin stark sind, aber mit deutlich beginnenden Vorlaufzeiten, die sich normalisieren deutet wahrscheinlich auf längerfristigen Umsatzdruck hin, insbesondere in einer schwächeren Wirtschaft“, sagte Moore.
„Dennoch bleiben die längerfristigen Themen positiv, insbesondere für Autos (die zunehmend im Fokus der CES stehen) rund um Themen wie EVs, ADAS und Autonomie.“
Dies war der Fall, als Nvidia Corp.
NVDA,
sagte am Dienstag es war eine Partnerschaft mit der Hon Hai Technology Group
2317,
, oder Foxconn, am besten bekannt als Hersteller von Apple Inc
AAPL,
iPhone, um Elektrofahrzeuge herzustellen, die Nvidias Drive Orin-Chips und -Sensoren verwenden, und seinen Streaming-Videospieldienst GeForce Now auf Autos der Hyundai Motor Group zu bringen
005380,
BYD
1211,
und der schwedische EV-Hersteller Polestar.
„Wir denken im Allgemeinen, dass die Nvidia-Zahlen von hier aus wahrscheinlich in Ordnung sind, obwohl es eine gewisse Vorsicht beim Durchverkauf in China für Spiele gab, und ein klares Bewusstsein, dass die Position des Unternehmens innerhalb der Cloud zwar sehr gut ist, der Druck auf die Cloud-Budgets jedoch zu etwas niedrigeren führt Sichtbarkeit“, sagte Moore. „Aber wir würden sagen, dass wir im Allgemeinen der Meinung sind, dass sie den schlimmsten Druck in ihrem Geschäft hinter sich haben, im Gegensatz zu den meisten Halbleiterkonzernen, bei denen wahrscheinlich noch Kürzungen der Zahlen bevorstehen.“
Unterdessen hat Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
nutzte die CES-Keynote dazu stellen den Instinct MI300-Chip als „weltweit erste integrierte CPU + GPU im Rechenzentrum“ vor. Das kombinierte Zentraleinheit und Grafikeinheit für KI-Inferenz, den monatelangen Prozess, bei dem Rechenzentren jährlich Millionen von Dollar für Strom ausgeben, um künstliche Intelligenz zu trainieren und zu entwickeln. Lisa Su, Chief Executive und Vorsitzende von AMD, sagte, dass der MI300 die Zeit, die für einen Inferenzmodellierungsprozess benötigt wird, von Monaten auf Wochen verkürzen kann.
Aber ein Chiphersteller, der nicht viel Aufmerksamkeit erhält, schien aus der CES für das Jahr am besten positioniert zu sein: ON Semiconductor Corp.
ON,
das sich auf Elektrofahrzeuge und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme als primäre Wachstumstreiber konzentriert und seine alte Position bei Autochips nutzt.
„Vor allem bleibt der Vorstoß des Unternehmens in [Silicon Carbide] auf Kurs und es wird erwartet, dass das Jahr immer noch mit einer Run-Rate beendet wird, bei der der Großteil des Kristalls, der das Geschäft antreibt, intern bezogen wird“, sagte Moore. „Das Unternehmen bleibt zuversichtlich, dass die Nachfrage im Elektrofahrzeugbereich das Angebot für lange Zeit bei weitem übersteigen wird, und hat daher seinen Fokus auf die Ausführung auf der Produktionsseite verlagert.“
Christopher Danley, Analyst bei Citi Research, lobte ON als den optimistischsten Chiphersteller der CES 2023.
„ON bleibt auf Kurs, den Siliziumkarbid-Umsatz im Jahresvergleich von etwa 300 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 1.0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 zu verdreifachen“, sagte Danley. „Das Unternehmen gab an, dass es bis 2023 ausverkauft ist.“
Aber ON beiseite, sagte Danley, dass jeder auf der CES „nervös“ über „Risse“ in der Rechenzentrumsnachfrage ist, „und das sollten sie auch sein“.
„Die Aussichten für Rechenzentren waren nervös, viele Führungskräfte und Investoren waren vorsichtig und sprachen von „Unsicherheit“ in Bezug auf die Aussichten für Rechenzentren sowohl von Hyperscalern als auch von Unternehmenskunden“, sagte Danley. „Wir glauben weiterhin, dass es angesichts einer Vielzahl von Datenpunkten und Frühindikatoren zu einer Korrektur des Rechenzentrums kommen wird.“
Bereits Anfang Dezember sagte Danley, seine Überprüfungen „zeigen, dass die Auftragsraten aus dem Endmarkt für Rechenzentren nachlassen, mit Abwärtsbewegungen vom Endmarkt für Unternehmen (etwa 40 % des Endmarkts für Rechenzentren) und Facebook“, das der Muttergesellschaft Meta gehört Plattformen Inc.
META,
„Wir erwarten weiterhin eine Korrektur auf dem Endmarkt für Rechenzentren in 1H23“, sagte Danley.
Danley sagte jedoch, seine beste Wahl sei und glaube weiterhin, dass eine Korrektur dort unvermeidlich sei. Wir bleiben in Bezug auf Halbfinals vorsichtig, bis alle Endmärkte und Unternehmen korrigieren, und unsere erste Wahl bleibt der Chiphersteller Analog Devices Inc.
ADI,
Zurück zu Autos: Ambarella Inc.
AMBA,
Am Donnerstag sagte Ambarella, es sei eine Partnerschaft mit der Continental AG eingegangen
CON,
Hardware und Software für assistiertes Fahren mit KI zu entwickeln, mit dem ultimativen Ziel eines autonomen Fahrsystems. Die Unternehmen hoffen, Systeme im Jahr 2026 in Produktion zu haben.
Moore sagte, die Technologie von Ambarella „beeindrucke weiterhin“, und sagte, die Continental-Partnerschaft werde Softwareeinnahmen liefern, die geteilt werden, wobei der größere Teil an Continental geht.
Auf der CES 2023 „zeigen die Unternehmen eine vollständige L2+ ADAS-Implementierung für ein 10-Kamera-System, das auf einem einzigen Chip läuft, der laut AMBA nur 8 % des Rechenwerts des Chips verbraucht.“
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821? siteid=yhoof2&yptr=yahoo