Selbst in einem schlechten Jahr haben die meisten Anleger zumindest ein paar Aktien, mit denen sie prahlen können. Nicht so dieses Jahr mit Cathie Woods ARK Innovation ETF (ARKK).
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Der beliebte ETF mit einem Vermögen von 7.1 Milliarden US-Dollar hält derzeit 30 Aktienpositionen. Und alle sind in diesem Jahr ausgefallen. Und nicht um ein bisschen. Der durchschnittliche Rückgang der Aktien im ETF-Portfolio beträgt fast 60 %, heißt es in einer Analyse von Investor's Business Daily mit Daten von S&P Global Market Intelligence und MarktSmith.
Laut Morningstar Direct beträgt der Gesamtverlust von ARK Innovation in diesem Jahr fast 63 %. Das ist der größte Rückgang unter den mehr als 230 aktiv gehandelten diversifizierten ETFs. Der S&P 500 hingegen ist inklusive Dividenden nur um 14.4 % gefallen.
Die Kämpfe eines der beliebtesten aktiv verwalteten ETFs in diesem Jahr unterstreichen, wie schnell und dramatisch die Der Markt hat sich in diesem Jahr verändert. Viele der heißesten Aktien während der Rallye 2020, die von niedrigen Zinsen angeheizt wurde, sind die größten Opfer steigender Zinsen.
„Die enger fokussierten thematischen ETFs haben am meisten gelitten und sind für viele Aktionäre vielleicht zu konzentriert“, sagte Todd Rosenbluth, Forschungsleiter bei VettaFi.
Größte Löcher in der ARK
ARK Innovation hält mehr als seinen gerechten Anteil an Katastrophen. Drei Aktien in seinem aktuellen Portfolio sind um 80 % oder mehr gefallen.
Die am stärksten betroffene Aktie des ETF ist das Gesundheitswesen Invitae (NVTA). Das Unternehmen, das hilft, genetische Daten von Patienten zu sammeln, hat in diesem Jahr einen Aktiencrash von mehr als 85 % erlebt. Das Unternehmen meldete am 8. November enttäuschende Quartalsergebnisse, als es 1.27 US-Dollar pro Aktie verlor, viel schlimmer als die von Analysten erwarteten 84 Cent pro Aktie. Der Rückgang der Aktie ist kein schwerer Schlag für ARK Innovation, da die Position nur weniger als 1 % des Portfolios ausmacht.
Aber das Gleiche kann man nicht über zwei der anderen beiden verlierenden Aktien von ARK Innovation sagen: Finanzwerte Coinbase (COIN) und Technologieaktien Twilio (twlo). Zusammen machen die beiden Aktien fast 7 % des Portfolios von ARK Innovation aus. Und beide Unternehmen, beide geführt von den Gründern, sind in diesem Jahr um mehr als 80 % gesunken.
Große Hits für ARK Invest
Die Aktien, die ARK Innovation besitzt und die in diesem Jahr gefallen sind, schmerzten. Und die größten Positionen des ETF hinterlassen die größten Spuren.
Und deshalb fallen die 60% rein Video zoomen (ZM) sticht ARK Invest. Das Unternehmen für Online-Videokonferenztechnologie, das während der Pandemie ein bekannter Name war, schwankt jetzt. Das hyperaktive Wachstum des Unternehmens verlangsamt sich schnell. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr auf bereinigter Basis 3.95 USD je Aktie verdienen wird, was einem Rückgang von mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Tesla (TSLA), eine große Position für ARK Invest mit 7.1 % des Portfolios, verlor in diesem Jahr ebenfalls mehr als die Hälfte seines Wertes.
ARK-Investoren bleiben an Bord
Anleger des ARK Innovation ETF lassen sich jedoch nicht von roter Tinte abschrecken.
Investoren haben dieses Jahr 1.4 Milliarden Dollar in den ARK Innovation ETF gesteckt, sagt Rosenbluth. Das macht den ETF einzigartig in der ARK-Fondsfamilie, von der die meisten Anleger gesehen haben, wie sie Geld abgezogen haben. Die gesamte Familie der ARK-ETFs verzeichnete in diesem Jahr einen kombinierten Abfluss von 483 Millionen US-Dollar, sagt Rosenbluth.
„Die Anleger haben sich trotz der starken Verluste des Fonds weitgehend dem disruptiven technologischen thematischen Ansatz verpflichtet, den ARKK anbietet“, sagte er. Das ist sehr ungewöhnlich, da Anleger normalerweise Geld aus ETFs abziehen, die „erheblich“ gefallen sind, um in heißere Bereiche des Marktes zu wechseln.
Rosenbluth glaubt, dass die meisten Anleger Fonds wie ARK Innovation für einen kleinen Teil ihres langfristigen Portfolios verwenden. Und das hilft ihnen, mit Verlusten geduldig zu sein.
„Viele Aktionäre sind dem ARKK-Ansatz verpflichtet und erwarten wahrscheinlich, dass 2023 ein Jahr der Erholung wird“, sagte er.
Die größten Verlierer von Ark Innovation
Größte prozentuale Verluste in diesem Jahr
| Firma | Ticker | Gewicht im ARKK-Portfolio | Bestand seit Jahresbeginn % Kap. | Branche |
|---|---|---|---|---|
| Invitae | (NVTA) | 0.56% | -85.8% | Gesundheitspflege |
| CoinbaseGlobal | (COIN) | 3.21% | -84.1% | Financials |
| Twilio | (twlo) | 3.68% | -80.6% | Informationstechnologie |
| Ginkgo Bioworks | (DNA) | 2.27% | -79.8% | Materialien |
| Roku | (ROKU) | 7.01% | -77.9% | Kommunikationsdienste |
| Unity-Software | (U) | 4.03% | -77.3% | Informationstechnologie |
| 10x Genomics | (TXG) | 1.59% | -76.5% | Gesundheitspflege |
| Schicksals-Therapeutika | (FATE) | 1.65% | -73.7% | Gesundheitspflege |
| Shopify | (GESCHÄFT) | 4.73% | -72.2% | Informationstechnologie |
| UiPath | (PATH) | 5.19% | -69.6% | Informationstechnologie |
Quellen: IBD, S & P Global Market Intelligence
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Quelle: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/cathie-wood-loses-money-on-every-stock-she-owns/?src=A00220&yptr=yahoo