Biotech-Aktien Geben Sie Risiko-/Belohnungsspielen eine ganz neue Bedeutung. Im Gegensatz zu Namen, die in anderen Bereichen des Marktes vorkommen, können diese Ticker im Handumdrehen explosive Bewegungen miterleben, was ihnen einen Straßenruf für ihre hohe Volatilität verleiht.
Wie sollen Anleger also feststellen, welche Biotech-Aktien in der Lage sind, die anderen zu übertreffen? Die Verfolgung der Aktivitäten der Analysten-Community kann eine effektive Strategie sein. Die Profis, die über fundierte Branchenkenntnisse verfügen, bieten Einblicke in viele Biotechs, von denen einige relativ unter dem Radar fliegen.
Der 5-Sterne-Analyst Whitney Ijem, der den Biotech-Sektor für Canaccord abdeckt, hat sich gemeldet, um uns zwei Biotech-Unternehmen zu zeigen, die bereit sind, im kommenden Jahr solide Renditen zu erzielen. Dies sind Aktien mit Kaufrating, und Ijem erklärt, warum sie in den nächsten 80 Monaten um über 12 % steigen könnten. Hier sind die Details.
Ultragenyx Pharma (RARE)
Die erste Aktie, die wir uns ansehen werden, ist Ultragenyx, ein Biopharmaunternehmen, das sowohl in der kommerziellen als auch in der klinischen Phase tätig ist. Ultragenyx verfügt über eine Reihe zugelassener Medikamente auf dem Markt und generiert Einnahmen sowie eine aktive Forschungspipeline, die mehrere Wege gleichzeitig verfolgt. Ultragenyx konzentriert sich auf seltene Krankheiten, die laut FDA weniger als 1 von 50,000 Menschen betreffen. Während diese kleine Patientenbasis das Verkaufspotenzial der kommerziellen Medikamente einschränken kann, kann das Unternehmen die Kosten durch Partnerschaftsprogramme mit anderen Biotechs teilen.
Das Unternehmen ist an all diesen Fronten erfolgreich. Beginnend mit der Kommerzialisierung und den Einnahmen hat Ultragenyx ein führendes Produkt, Burosumab (Handelsname Crysvita), auf dem Markt zur Behandlung von zwei Erkrankungen, X-chromosomaler Hypophosphatämie und tumorinduzierter Osteomalazie. Crysvita erwirtschaftet den größeren Teil der Quartalseinnahmen von Ultragenyx; im dritten Quartal 3, dem zuletzt gemeldeten, entfielen 22 Millionen US-Dollar des Gesamtumsatzes von 64.5 Millionen US-Dollar auf Crysvita-Verkäufe, und die europäischen Verkäufe generierten 90.7 Millionen US-Dollar an Lizenzgebühren.
Ebenfalls zum Umsatz des Unternehmens beigetragen haben die Verkäufe von Dojolvi, einem Medikament zur Behandlung von Störungen der Oxidation langkettiger Fettsäuren. Dojolvi, der Markenname von Triheptanoin, brachte im Quartal 13.3 Millionen ein. Die Umsätze von Ultragenyx stiegen im dritten Quartal 3 im Jahresvergleich um 22 %; Die Verkaufseinnahmen des Unternehmens waren in den letzten sechs Monaten bemerkenswert konstant und lagen zwischen 11 und 80 Millionen US-Dollar.
Auf der Pipeline-Seite stammt die wichtigste Entwicklung des Unternehmens aus seiner klinischen Phase-1/2-Studie mit GTX-102, einer potenziellen Behandlung des Angelman-Syndroms. Die Rekrutierung und Dosierung in dieser Studie ist im Gange, wobei die Expansionskohorten voraussichtlich in 1H23 behandelt werden. Vorläufige klinische Daten wurden als „ermutigend“ beschrieben, und weitere Datenveröffentlichungen werden noch in diesem Jahr erwartet.
In einem interessanten Schritt erwarb Ultragenyx im vergangenen Sommer GeneTx Biotherapeutics, seinen Partner im klinischen GTX-102-Programm. Die Übernahme wurde für 75 Millionen US-Dollar getätigt.
All dies deutet auf ein Unternehmen mit einer soliden Basis in seiner Nische hin, und das veranlasste Whitney Ijem von Canaccord, die Aktie mit einem Kaufziel und einem Kursziel von 90 US-Dollar einzustufen. Diese Zahl weist auf ein Potenzial für ein Aktienwachstum von 94 % im kommenden Jahr hin. (Um Ijems Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Ijem bekräftigt ihre optimistische Haltung und schreibt: „Ultragenyx hat ein beeindruckendes und wirklich patientenorientiertes Unternehmen für seltene Krankheiten aufgebaut. Durch die Nutzung der Verbindungen von CEO Emil Kakkis zu seltenen Krankheiten und seines regulatorischen Know-hows hat das Unternehmen ein beeindruckendes und diversifiziertes Geschäft mit seltenen Krankheiten mit globalen kommerziellen Fähigkeiten aufgebaut…“
„Uns gefällt die Kombination aus einem wachsenden Umsatz und einer multimodalen Pipeline in früheren Phasen sowie das Engagement des Unternehmens für eine disziplinierte Ausgabenplanung für Forschung und Entwicklung. Auf der kommerziellen Seite modellieren wir einen Umsatz von fast 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2030, was einer CAGR von ca. 10 % für das bestehende kommerzielle Geschäft für die nächsten Jahre entspricht. Für die Pipeline konzentrieren wir uns in naher Zukunft am meisten auf GTX-102 für das Angelman-Syndrom und erwarten, dass das irgendwann in diesem Jahr erscheinende Ph1/2-Update ein wichtiger Katalysator sein wird“, fügte Ijem hinzu.
Die Wall Street ist sich größtenteils einig, dass diese Aktie ein starker Kauf ist, da die 12 jüngsten Analystenbewertungen 11 zu 1 zugunsten von „Kaufen statt Halten“ ausfallen. Die Aktien werden für 46.44 $ verkauft und ihr durchschnittliches Kursziel von 89 $ weist auf ein Potenzial von ~92 % bis zum Jahresende hin. (Sehen SELTENE Aktienprognose)
Rhythmus Arzneimittel (RYTM)
Als zweite Wahl sehen wir uns Rhythm Pharma an, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das von klinischen Studien zur Kommerzialisierung übergeht. Die Forschungsprogramme von Rhythm konzentrieren sich auf seltene genetische Erkrankungen, die zu Fettleibigkeit führen. Adipositas ist bekanntermaßen ein Faktor, der zu zahlreichen Gesundheitsproblemen beiträgt, was dazu beiträgt, eine Patientenbasis zu gewährleisten. Rhythm arbeitet an Medikamentenkandidaten, die auf dem Melanocortin-4-Rezeptor (MC4R)-Signalweg wirken, dem Signalweg im Gehirn, der für die Regulierung von Gewicht und Hunger verantwortlich ist. Daher wird dieser Signalweg als Hauptursache für mehrere genetisch bedingte Fettleibigkeitszustände angesehen.
Rhythm hat derzeit ein Produkt in der Kommerzialisierung, Setmelanotid, das als Imcivree vermarktet wird. Dieses Medikament erhielt seine Zulassung von der FDA im November 2020 und wird nun zur Behandlung von Fettleibigkeit eingesetzt, die durch verschiedene Erkrankungen verursacht wird: Pro-Opiomelanocortin (POMC)-Mangel, Proprotein-Subtilisin/Kexin-Typ-1 (PCSK1)-Mangel, Leptinrezeptor (LEPR) Mangel und Bardet-Biedl-Syndrom (BBS). In diesen Indikationen ist das Medikament für Patienten über 6 Jahren zugelassen, die eine chronische Gewichtskontrolle benötigen.
Nach der Zulassung von Imcivree für BBS verzeichnete das Medikament im Bericht vom November 2022 für das 3. Quartal 22 eine starke Nachfrage mit kumulierten Verschreibungen von insgesamt 120. Der Umsatz des Medikaments belief sich auf 4.3 Millionen US-Dollar, gegenüber 1 Million US-Dollar im Vorjahresquartal. Rhythm verfügte am Ende des Quartals über eine Barposition in Höhe von insgesamt 347.8 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln. Dies war ein Anstieg von fast 18 % im Jahresvergleich.
Das Unternehmen arbeitet daran, die Indikationen für Imcivree zu erweitern, und führt mehrere laufende klinische Studien mit dem Medikament zur Behandlung zusätzlicher Erkrankungen durch. Dazu gehört eine Phase-3-Studie des Medikaments zur pädiatrischen Anwendung bei Patienten unter 6 Jahren für die gleichen Erkrankungen, die bereits für ältere Kinder und Erwachsene zugelassen sind.
Unter den Bullen ist Ijem von Canaccord, der ein positives Bild von der Zukunft von Rhythm zeichnet.
„Nach einem produktiven Jahr 2022 ist Imcivree von Rhythm für das Management genetisch bedingter Fettleibigkeit auf einem guten Weg ins Jahr 2023. Die Markteinführung dieses Produkts war etwas unorthodox, was zu Umsatzerwartungen führte, die wir für angemessen/schlagbar halten (wir rechnen mit 82 Mio . Nachteile von $2023). Daher erwarten wir, dass vierteljährliche Updates das ganze Jahr über dazu beitragen werden, Vertrauen in die globale kommerzielle Infrastruktur aufzubauen, die RYTM aufgebaut hat. In der Zwischenzeit setzt das Unternehmen auch die Durchführung auf der klinischen Seite fort, da es daran arbeitet, eine Ph64-Studie mit Imcivree bei hypothalamischer Fettleibigkeit zu starten“, meinte Ijem.
Diese Kommentare untermauern Ijems Kaufempfehlung für die Aktie, während ihr Kursziel von 52 USD auf ein Potenzial von 82 % bis Ende dieses Jahres hindeutet.
Insgesamt hat Rhythm ein moderates Kauf-Konsensrating von der Straße, basierend auf 6 aktuellen Bewertungen, die 4 zu 2 aufschlüsseln und Käufe gegenüber Halten bevorzugen. Die Aktien haben einen aktuellen Handelspreis von 28.58 $ und das durchschnittliche Kursziel von 36 $ deutet auf ein Aufwärtspotenzial von ~26 % in den nächsten 12 Monaten hin. (Sehen RYTM-Aktienprognose)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/canaccord-loves-biotech-stocks-gives-195131090.html