Broadcom-Deal ist für VMware-Aktionäre sinnvoll, sagen Analysten

Mizuho Analyst Gregg Moskowitz bekräftigte eine Neutralität VMware, Inc (NYSE: VMW) mit einem Kursziel von 135 $.

VMW meldete seine Teilergebnisse für das 3. Quartal nach Handelsschluss, die allgemein unter den Erwartungen lagen. Die Gesamteinnahmen wuchsen nur um 1 % Y/Y, was deutlich unter der Wachstumsprognose von Street von 5 % lag.

Das gesamte Billing-Wachstum von 4 % Y/Y verfehlte auch die Street-Schätzungen von +9 % Y/Y, und die Non-GAAP-Betriebsmargen von 26.7 % lagen etwa 30 Basispunkte unter dem Konsens.

Viel positiver ist, dass die Abrechnungen für Lizenzen, Abonnements und SaaS im Jahresvergleich um 20 % gewachsen sind, was weit über seinen Schätzungen liegt und eine bescheidene Beschleunigung widerspiegelt.

Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) gab bekannt, dass es Ende Mai VMW für rund 61 Milliarden US-Dollar übernimmt. AVGO und VMW haben das ins Visier genommen Abschluss der Übernahme im Geschäftsjahr 23 von AVGO.

KeyBench Analyst Thomas Blakey wiederholte die Sektorgewichtung von VMware Aktien bis zum möglichen Verkauf von VMWare an Broadcom.

Das Umsatzwachstum von VMWare im 3. Quartal verfehlte den Konsens und seine Wachstumsprognosen, da das Unternehmen die Umsatzlinien Lizenz und Abonnement sowie SaaS (S&S) verfehlte. Non-GAAP-EPS blieb hinter seinen und Street-Schätzungen zurück.

BMO-Kapital Analyst Keith Bachman behielt ein Market-Perform-Rating für Vmware und ein Kursziel von 142.50 $ bei. Das vorgeschlagene Angebot von Broadcom ist für die VMW-Aktionäre sinnvoll, schreibt Bachman.

VMW hat einen langen Weg vor sich, um den Übergang seines Geschäftsmodells zu Abonnement- und SaaS-Umsätzen fortzusetzen, insbesondere da die Makros „große Tickets“ unter Druck setzen.

Darüber hinaus könnte VMW bei der Erfassung neuer Cloud-nativer Workloads vor Herausforderungen stehen. Daher könnte ein Deal mit Broadcom den VMW-Aktionären ein besseres Ergebnis bringen.

Raymond James Analyst Simon Leopold behielt ein Market-Perform-Rating für VMware bei, nachdem der Ergebnisbericht des 3. Quartals schlechter als erwartet ausgefallen war.

Angesichts der bevorstehenden Übernahme durch Broadcom, die voraussichtlich im Oktober 2023 abgeschlossen wird, hat das Unternehmen weder eine Telefonkonferenz abgehalten noch eine Prognose abgegeben.

Preis-Aktion: VMW-Aktien wurden am letzten Check-Mittwoch um 0.5 % höher auf 118.98 $ gehandelt.

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