Investmentmanager und Einzelpersonen zeigen, dass sie genug vom Aktienmarkt haben. Die Kreditkosten steigen weiter, und billige Fonds, die einen früheren Bullenmarkt entzündet haben, sind verschwunden. Wenn die weltgrößte Vermögensverwaltungsfirma den Aktienmarkt für Kredite meidet, müssen Privatanleger wahrscheinlich aufpassen.
BlackRock Inc (NYSE: BLK) Investment Institute hat angekündigt, dass es Investitionen in die meisten Aktien vermeidet, um sich auf eine nach Ansicht des Unternehmens zunehmend wahrscheinlichere Rezession vorzubereiten, die durch häufige Zinserhöhungen verursacht wird. Das verwaltete Vermögen betrug im vergangenen Jahr mehr als 10 Billionen US-Dollar.
„Viele Zentralbanken, wie die Fed, konzentrieren sich immer noch ausschließlich auf den Druck, die Kerninflation schnell wieder auf 2 % zu bringen, ohne vollständig anzuerkennen, wie viel wirtschaftliche Schmerzen dies in einer von Produktionsbeschränkungen geprägten Welt mit sich bringen wird“, schrieb Jean Boivin, Teamleiter von BlackRock eine Notiz von der Firma. „Wir sind in Aktien der Industrieländer taktisch untergewichtet und bevorzugen Unternehmensanleihen.“
Infolgedessen sind private Kredite wieder in Mode, und Investoren wie BlackRock werden jetzt zu Fans der Diversifizierung von Portfolios mit ihrer starken Barrendite und ihrem Renditepotenzial. Privatkredite sind eine Anlageklasse von privat ausgehandelten Krediten und Fremdfinanzierungen von Kreditgebern, die keine Banken sind, und umfassen Kleinunternehmens- und Verbraucherkredite, Risikokapitalschulden und andere private Schulden.
Es sind mehrere Akteure entstanden, die auf einzelne Anleger abzielen, die private Kreditmöglichkeiten suchen, um Portfolios in einem unzuverlässigen Aktienmarkt auszugleichen. Darunter sind:
Ertragsstraße, gegründet im Jahr 2015 und im Besitz von Michael Weisz, bietet Direktkredite, den Kauf von Vermögenswerten und die Beteiligung an Geschäfts- und Verbraucherkrediten von Geschäftsbanken, spezialisierten Finanzunternehmen, Hedgefonds, Privatinvestoren, Family Offices und Private Equity an. Das Unternehmen mit 400,000 Benutzern wirbt damit, dass es den Zugang von Anlegern zu Privatmärkten effektiv erweitert hat, indem es Fonds mit niedrigeren Mindestbeträgen und überzeugenden Thesen geschaffen hat, die sich von Möglichkeiten unterscheiden, die über traditionellere Kanäle verfügbar sind.
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Prozent behauptet, dass es Anlegern exklusiven Zugang zur Welt der privaten Kreditinvestitionen in Höhe von 7 Billionen US-Dollar verschafft und exklusive private Kreditinvestitionen für ein Anlageportfolio freischaltet. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu ausgewählten alternativen Investments auf seiner proprietären Plattform.
Mit Sitz in Atlanta Erdgeschoss wurde 2013 von Brian Dally und Nick Bhargava gegründet. Das Unternehmen hat 200,000 Nutzer und behauptet, es sei „auf der Mission, private Kapitalmärkte zum Nutzen einzelner Anleger und der von ihnen finanzierten Investitionen neu zu formatieren und zu öffnen“. Die Plattform ermöglicht es Einzelpersonen, mit nur 10 US-Dollar in immobilienbesicherte Kredite zu investieren. Sie haben kürzlich ihre jährliche Kampagne gestartet, um Wachstumskapital für das Unternehmen durch eine Crowdfunding-Eigenkapitalemission in Partnerschaft mit Wefunder zu beschaffen.
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Die ominöse Botschaft von BlackRock kommt nach erschütternden Verlusten an den Aktienmärkten, die zu einer Verkaufswelle geführt haben, die alle drei großen Aktiendurchschnitte ins Bärengebiet schickte. Darüber hinaus haben sich die Zentralbanken der Fed bei Zinserhöhungen angeschlossen, um zu versuchen, die drohende globale Inflation aufzuhalten.
Photo by Chenyu Guan on Unsplash
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-choosing-credit-over-stocks-122818760.html