Binance sammelt 500 Millionen Dollar, um in Web3-Startups zu investieren

Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, legt einen eigenen Risikokapitalfonds auf.

Der Venture-Arm des Unternehmens, Binance Labs, gab am Mittwoch bekannt, dass es 500 Millionen US-Dollar für seinen ersten Start-up-Fonds aufgebracht und sich die Unterstützung der Venture-Capital-Firmen DST Global und Breyer Capital sowie nicht genannter Family Offices und Unternehmen gesichert hat.

Binance Labs plant, das Kapital zu verwenden, um in Unternehmen zu investieren, die „Web3“ aufbauen. Obwohl immer noch ein schlecht definierter Begriff, bezieht sich Web3 lose auf a hypothetische zukünftige Iteration des Internets das ist dezentraler als heutige Online-Plattformen und beinhaltet Blockchain, die gemeinsam genutzten digitalen Hauptbücher hinter den meisten großen Kryptowährungen.

Die Einführung des neuen Fonds von Binance kommt zu einem Zeitpunkt, an dem bitcoin und andere digitale Währungen sind stark gesunken. Bitcoin ist um mehr als 50 % gefallen, seit es im November ein Allzeithoch von fast 69,000 $ erreicht hat. Das hat börsennotierten Kryptounternehmen wie z. B. einen Tribut abverlangt Coinbase, dessen Aktien seit Anfang 69 um 2022 % eingebrochen sind. Investoren befürchten, dass der Einbruch auf Krypto-Start-ups in Privatbesitz übergreifen wird.

Während sich Start-up-Bewertungen von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr „etwas verlangsamen“, gibt es „keine aktuellen Auswirkungen auf die Privatmärkte in der Frühphase“, sagte Ken Li, Executive Director of Investments and M&A von Binance Labs, gegenüber CNBC.

Binance Labs hofft, aus dem jüngsten Einbruch bei digitalen Vermögenswerten Kapital schlagen zu können, um Gründer zu finden, die das aufbauen, was es als das nächste große Ding in der Technologie ansieht. Seine Wetten werden in Pre-Seed-, Early-Stage- und Wachstumsaktien aufgeteilt, und der Fonds wird sowohl in Token als auch in Aktien investieren.

„Wir suchen nach Projekten mit dem Potenzial, das Wachstum des Web3-Ökosystems voranzutreiben“, sagte Li. Solche Projekte können Infrastruktur, nicht fungible Token und dezentrale autonome Organisationen. Binance schätzt, dass es derzeit etwa 300,000 bis 500,000 aktive Web3-Entwickler gibt, eine Zahl, von der man hofft, dass sie „deutlich“ wachsen wird.

Binance hat im vergangenen Jahr eine Reihe hochkarätiger Aktieninvestitionen getätigt. Dies ist das erste Mal, dass das Unternehmen offiziell einen VC-Fonds mit Finanzierung durch externe Investoren aufgelegt hat.

Das Anlageportfolio von Binance Labs umfasst das Wirtschaftsnachrichtenmagazin Forbes und Sky Mavis, das Unternehmen hinter dem beliebten nicht fungiblen Token-Spiel Axie Infinity. Es war auch ein Investor in Terraform Labs, das umkämpfte Start-up aus Singapur dahinter gescheitertes Stablecoin-Projekt Terra.

Binance Labs „führt immer seine Due Diligence durch und ist fest von seiner Anlagestrategie überzeugt“, sagte Li. „Wir wissen, dass Investitionen in frühen Stadien mit Risiken verbunden sind“, fügte er hinzu. „Die Branche ist noch jung und war damals jünger.“

Binance plant auch, sich mit 500 Millionen Dollar zu beteiligen Twitter Unterstützung Elon Musks Angebot zum Erwerb des Social-Media-Dienstes, ein Schritt, von dem das Unternehmen hofft, dass es sein Ziel, „Social Media und Web3 zusammenzubringen“, vorantreiben wird.

Binance wurde 2017 vom chinesisch-kanadischen Unternehmer Changpeng Zhao gegründet und ist die weltweit größte digitale Währungsbörse. Laut CryptoCompare-Daten wickelte das Unternehmen im März ein Kassahandelsvolumen von 490 Milliarden US-Dollar ab.

In einem Interview mit CNBC Anfang dieses Jahres sagte Zhao, Binance habe „Milliarden bereit, um in Web3 zu investieren“. Dem Trend wurde entsprochen Skepsis von einigen bemerkenswerten Persönlichkeiten in der Technik, darunter Musk und Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey. Zhao sagte, er glaube an das Konzept, aber es werde Zeit brauchen, um es Wirklichkeit werden zu lassen.

„Wie es genau aussehen wird, wie genau Web3 aussieht, welches Unternehmen, welche Projekte – niemand weiß es“, sagte er.

„Vor dem Start von Facebook konnte das niemand vorhersagen“, fügte Zhao hinzu. "Wir müssen einfach sehen, was sich herausstellt."