Der rückläufige Trend des letzten Jahres hat sich im Handumdrehen in den Bullenlauf von 2023 verwandelt, und die Frage ist nun, was als Nächstes? Ein prominenter Name, der in dieser Angelegenheit auftaucht, ist Milliardär Ken Fisher. Mit einer Geschichte jahrzehntelanger erfolgreicher Investitionen weiß Fisher ein oder zwei Dinge über das Marktverhalten.
Der Gründer von Fisher Investments startete seine unabhängige Vermögensverwaltungsfirma 250 bekanntermaßen mit nur 1979 US-Dollar, ein Unternehmen, das heute ein Unternehmen von über 197 Milliarden US-Dollar ist, während Fishers eigenes Nettovermögen bei über 5 Milliarden US-Dollar liegt.
Gerade jetzt, wo die meisten Prognostiker Anzeichen einer sich aufbauenden Rezession für das kommende Jahr sehen, sieht Fisher eine historische Analogie zu 1967. Dieses Jahr, ein rückläufiges Jahr, mit hoher Inflation, in einem spaltenden politischen Umfeld, mit Krieg gegen die Geopolitik Radar sagten alle eine tiefe Rezession voraus. Was geschah, war das Gegenteil. Wie Fisher es beschreibt: „1967 ist das Jahr, in dem die Inflation ihren Höhepunkt erreicht und fällt, die Zinssätze ein Plateau erreichen, wir bekommen keine Rezession, weil weithin erwartete Rezessionen durch Milderung und Antizipation begegnet werden. Es ist die paralleleste Periode in der modernen Geschichte.“
Während die Theorie interessant ist, ist für uns das praktische Beispiel, das Fisher gibt, noch interessanter. Er geht „long und stark“ auf die bullische Seite und verdoppelt einige seiner Aktienpositionen, um sich auf eine anhaltend starke Marktperformance vorzubereiten.
Wir haben die geöffnet TipRanks-Datenbank um die Details zu zwei seiner jüngsten Aktienkäufe zu ziehen. Jeder ist laut Analystengemeinschaft ein starker Kauf und hat ein solides Aufwärtspotenzial für das kommende Jahr. Lass uns genauer hinschauen.
Veracyte, Inc. (VCYT)
Wir beginnen in der Welt der Biotechnologie, wo Veracyte führend auf dem wichtigen Gebiet der Diagnostik ist. Das Unternehmen bietet eine Reihe von medizinischen Tests an, die die Antworten liefern, die sowohl Ärzte als auch Patienten benötigen – Erstere, um eine angemessene Versorgung zu gewährleisten, Letztere, um den Komfort des Wissens zu haben, und für beide, die Informationen, die sie benötigen, um Entscheidungen zu treffen. Die Tests des Unternehmens nutzen Innovationen in der Genomtechnologie und im maschinellen Lernen, um die genauesten Diagnosen zu liefern – was wiederum zu besseren Behandlungen und Ergebnissen führt. Veracyte bietet Tests für eine Vielzahl von Krankheiten an, insbesondere Krebsarten wie Lungenkrebs, Prostatakrebs, Schilddrüsenkrebs und Brustkrebs.
Wir werden die neuesten Finanzergebnisse von Veracyte – für das 4. Quartal 22 – erst später in diesem Monat sehen, aber bisher sieht der Trend des Unternehmens für Investoren gut aus. Die Einnahmen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, wobei der Umsatz im dritten Quartal 3 22 Millionen US-Dollar betrug, was einer Steigerung von 75.6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies wurde durch ein jährliches Wachstum von 25 % im globalen Testvolumen unterstützt, das 26 abgeschlossene Tests erreichte. Veracyte erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 26,374 bis 288 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 293 % im Mittel entspricht. Wir werden am 5.2. Februar wissen, ob das Unternehmen dieses Ziel erreicht hat.
In der Zwischenzeit ist Ken Fisher eindeutig optimistisch in Bezug auf Veracyte. Er hatte bereits eine Position in dieser Aktie und erhöhte sie im letzten Quartal um 21 % oder kaufte 348,096 Aktien. Damit erhöht sich die Gesamtbeteiligung von Fisher an VCYT auf 2,085,604 Aktien oder fast 3 % des Unternehmens. Seine Aktien sind bei aktuellen Bewertungen etwa 51 Millionen Dollar wert.
Veracytes Reihe von Krebsvorsorgetests versetzt das Unternehmen in eine solide Position und hat auch die Aufmerksamkeit von Scotiabank-Analyst Sung Ji Nam auf sich gezogen, der schreibt: „VCYT ist ein Pionier im Bereich Advanced Dx, insbesondere mit seinem Schilddrüsenkrebstest … im März 2021 wurde VCYT führend auf dem Markt für Prostatakrebs-Prognose- und -Therapieauswahltests, und wir erwarten, dass der Prostatakrebstest von Decipher in den nächsten Jahren der Haupttreiber für das zweistellige Umsatzwachstum von VCYT sein wird. VCYT ist auch dabei, einen nicht-invasiven Test für Lungenkrebs zu entwickeln, der die größte Marktchance für VCYT in der Zukunft darstellen könnte (wir schätzen mehrere Milliarden Dollar).“
„Angesichts seiner kommerziellen Erfolgsbilanz, mehrerer zukünftiger Wachstumstreiber und seiner Betriebseffizienz im Vergleich zu Mitbewerbern glauben wir, dass VCYT gut positioniert ist, um sein zweistelliges Umsatzwachstum kurzfristig aufrechtzuerhalten und sein Wachstum möglicherweise längerfristig weiter zu beschleunigen“, so der Analyst zusammengefasst.
Mit Blick auf die Zukunft, um ihre optimistische Haltung zu quantifizieren, gibt Nam der VCYT-Aktie ein Outperform-Rating (d. h. Kaufen), und ihr Kursziel von 33 $ impliziert ein potenzielles Aufwärtspotenzial von ~35 % auf Sicht von einem Jahr. (Um Sungs Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Insgesamt gibt es 4 aktuelle Analystenbewertungen zu VCYT, darunter 3 zum Kaufen gegenüber nur 1 zum Halten, für ein starkes Kauf-Konsensrating. Der Preis der Aktien liegt bei 24.47 $ und das durchschnittliche Kursziel von 33.33 $ weist auf Raum für eine Aufwärtsbewegung von 36 % im kommenden Jahr hin. (Sehen VCYT-Aktienprognose)
Intuit, Inc. (INTU)
Die zweite Auswahl von Fisher, die wir uns ansehen, ist ein Softwareunternehmen. Intuit ist der Hersteller der beliebten Familie von TurboTax- und Quickbooks-Produkten, die die Buchhaltung, Buchführung und Steuerberechnung für Privatpersonen und kleine Unternehmen erleichtern. Das Unternehmen sieht eine regelmäßige Umsatzspitze, die mit dem zweiten Quartal des Kalenderjahres zusammenfällt – das schließt die April-Frist für die jährlichen IRS-Steuererklärungen von Einzelpersonen ein.
Diese Frist ist nur noch zwei Monate entfernt, und Intuit bereitet sich auf seine reguläre Hochsaison vor. In der Zwischenzeit können wir auf das letzte Berichtsquartal des Unternehmens zurückblicken – Q1 des Geschäftsjahres 23, das Quartal, das am 31. Oktober endet – und uns ein Bild davon machen, wo es jetzt steht.
Es gab einige Anfälle und Anfänge, aber insgesamt hat Intuit seit der Pandemie ein stetiges Umsatzwachstum verzeichnet. Im Geschäftsjahr 1Q23 lag der Umsatz des Unternehmens mit 2.6 Milliarden US-Dollar um 29 % über dem Vorjahresergebnis; Diese Zahl beinhaltete einen Zuwachs von 13 Punkten aus der Übernahme von Mailchimp im Geschäftsjahr 1Q22. Im Kalenderjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von über 12 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich belief sich der Non-GAAP-EPS von Intuit im zweiten Quartal auf 1.66 US-Dollar pro Aktie. Dies übertraf die Prognose von 2 $ um 1.19 % und stieg im Jahresvergleich um 39 %.
Wir werden die Ergebnisse von Intuit für das zweite Quartal des Geschäftsjahres am 2. Februar sehen. Das Unternehmen verzeichnet normalerweise seine höchsten Quartalsumsätze im dritten Quartal des Geschäftsjahres, das im späten Frühjahr gemeldet wird; Dieser Bericht enthält Einnahmenergebnisse aus der jährlichen Steuersaison.
Ken Fisher wartet jedoch nicht auf diese späteren Berichte – er erweitert jetzt seine Beteiligung an INTU und kaufte im letzten Quartal 462,468 Aktien. Dies bedeutete eine Erhöhung seines Anteils an dem Unternehmen um 24 %, das nun 2,412,769 Aktien erreicht und einen beeindruckenden Wert von 1 Milliarde US-Dollar hat.
Die Mizuho-Analystin Siti Panigrahi, die Fishers Aktivitäten widerspiegelt, ist ein großer INTU-Fan und sieht vieles, worüber man optimistisch bleiben kann.
„Intuit bleibt ein defensiver Softwarename mit starken Cashflows und beständigen Renditen für die Aktionäre … Wir erwarten, dass Intuit ein starkes zweites Quartal liefern wird, da die aktuellen Konsenserwartungen in mehreren Segmenten konservativ erscheinen. Für kleine Unternehmen erwarten wir Aufwärtsbewegungen, angetrieben von Preiserhöhungen im GJ2 und einer anhaltenden Dynamik bei Online-Diensten mit Rückenwind von der Beschäftigung und steigenden Zahlungsraten. Für Steuern impliziert der FQ23-Konsens einen langsamen Starttrend im Januar ähnlich wie im letzten Jahr, während wir glauben, dass die IRS-Einreichungen zu den Vor-COVID-Trends zurückkehren werden“, meinte Panigrahi.
Panigrahi fügt seinem Ausblick eine Zahl hinzu und gibt INTU-Aktien ein Kursziel von 650 $, um ein Aufwärtspotenzial von ~56 % für ein Jahr vorzuschlagen, was seine Kaufempfehlung vollständig stützt. (Um Panigrahis Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Insgesamt weist Intuit auf der Grundlage von 17 positiven Analystenbewertungen ein starkes Kauf-Konsensrating auf – genug, um das einzige „Verkaufen“-Rating zu übertreffen. Die Aktien haben einen Handelspreis von 417.50 $ und ihr durchschnittliches Kursziel von 492.33 $ impliziert einen Gewinn von ~18 % in den nächsten 12 Monaten. (Sehen INTU-Aktienprognose)
Um gute Ideen für den Aktienhandel zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie TipRanks ' Beste Aktien zu kaufen, ein Tool, das alle Aktieneinblicke von TipRanks vereint.
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/stay-long-strong-billionaire-ken-151412631.html