Die Stimmen, die vor einer drohenden Rezession warnen, werden lauter. Das Gefühl an der Wall Street ist, dass einer im Moment so gut wie unvermeidlich ist. Ein prominenter Name, der in dieser Angelegenheit auftaucht, ist der Milliardär David Rubenstein.
Der Mitbegründer der Carlyle Group ist der Ansicht, dass sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts aufgrund des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds mit „aufgebockten“ Zinssätzen verlangsamen und eine Rezession einleiten wird.
Nicht nur das, er hält es auch für unwahrscheinlich, dass die Fed ihre restriktive Geldpolitik bremsen wird, bis die Arbeitslosenquote etwa 6 % erreicht, die Schwelle, ab der sich die Inflation wahrscheinlich abkühlt.
Als Mitbegründer einer Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von fast 400 Milliarden US-Dollar weiß Rubenstein ein oder zwei Dinge über die Märkte und die Aktienauswahl. Und wählerisch scheint er sicherlich zu sein; Derzeit machen zwei Aktien 76 % des Portfolios seiner Firma aus. Da die Aussicht auf eine Rezession ganz oben auf seiner Wahrscheinlichkeitsliste steht, denkt der Milliardär offensichtlich, dass diese Aktien gerade jetzt zu besitzen sind.
Rubenstein ist nicht der Einzige, der Vertrauen in diese Namen zeigt; entsprechend der TipRanks-Datenbank, die Analysten der Wall Street stufen beide mit „Kaufen“ ein. Lass uns genauer hinschauen.
ZoomInfo-Technologien (ZI)
Die erste von Rubenstein unterstützte Aktie, die den größten Anteil in seinem Portfolio (39 %) ausmacht (1.6 %) und einen Wert von fast XNUMX Milliarden US-Dollar hat, ist ZoomInfo, oder wie sie auch bekannt ist – The Other Zoom.
Dieser B2B-Daten- und Softwareanbieter sammelt Informationen über Unternehmen und Fachleute und nutzt künstliche Intelligenz (KI), um Vertriebsmitarbeitern ein besseres Verständnis ihres Marktes und potenzieller Kunden zu vermitteln. In der Vergangenheit haben sich Vertriebsteams auf ihren Instinkt und ihr Know-how verlassen, um neue Kunden zu finden und zu gewinnen. ZoomInfo hilft ihnen jedoch, das Beste aus Daten und Technologie zu machen, um die relevanten Kunden im richtigen Moment zu kontaktieren. Und dies kann Unternehmen helfen, einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu erlangen.
Der jüngste Finanzbericht von ZoomInfo für das dritte Quartal war stark. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 3 % auf 45.5 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Prognose von Street um 287.6 Millionen US-Dollar. Ebenso für Adj. EPS, das sich gegenüber dem Vorjahresquartal von 9.12 $ auf 0.13 $ fast verdoppelte und auch die Konsensschätzung von 0.24 $ übertraf.
Aber die Anleger erwarteten mehr von den Aussichten, und das Unternehmen sagte auch, dass es aufgrund längerer Verkaufszyklen und einer angespannten Verkaufsmannschaft davon ausgeht, dass die auf Dollar basierende Nettobindung im Jahr 2022 sinken wird. Daher ist der Ausblick des Unternehmens für das vierte Quartal und 4 vorsichtig.
Solche Gespräche haben zur Schwäche der Aktie beigetragen und die Aktien sind seit Jahresbeginn um 55 % gefallen.
Allerdings Wells Fargo Analyst Michael Turin sieht hier viel zu mögen. Er schreibt: „ZI hat ein erstklassiges Betriebsmodell mit über 30 % Wachstum und über 40 % uFCF-Margen. Während sich das Unternehmen von seinem Spitzenmargenniveau im GJ20 zurückgezogen hat und in diesem Jahr aufgrund günstiger Zahlungsbedingungen für Kunden Gegenwind bei der Umwandlung/den Margen von ST in uFCF erlebt, bleibt es zuversichtlich, die Margen im ST als Stufenfunktion wieder auszubauen. und allmählich im Laufe der Zeit. Es wird auch erwartet, dass die Margen schneller steigen werden, falls das Makro dazu führen sollte, dass sich das Wachstum schneller als erwartet verlangsamt. All dies deutet darauf hin, dass ZI weiterhin gut positioniert ist, um sowohl ein starkes Umsatzwachstum als auch erstklassige Margen aufrechtzuerhalten, die weiter steigen sollten.“
Turrin hört nicht bei seinen optimistischen Kommentaren auf. Er stuft ZI-Aktien mit „Kaufen“ ein, mit einem Kursziel von 60 $, was ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 109 % impliziert. (Um Turrins Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Insgesamt erhält dieser Name an der Wall Street starke Unterstützung. Abgesehen von einem Skeptiker sind alle 18 anderen Analystenbewertungen positiv, was die Konsensansicht zu einem starken Kauf macht. Die Prognose sieht ein 12-monatiges Aufwärtspotenzial von ~66 % vor, wenn man bedenkt, dass das durchschnittliche Ziel bei 47.56 $ liegt. (Sehen Sie sich die ZI-Aktienprognose auf TipRanks an)
QuidelOrtho Corporation (QLED)
Rubensteins nächste große Beteiligung ist QuidelOrtho, das mit einem Wert von knapp über 37 Milliarde US-Dollar den zweiten Platz in seinem Portfolio einnimmt (1 %).
Das Unternehmen, das aus der Übernahme von Ortho Clinical Diagnostics durch Quidel Anfang dieses Jahres für 6 Milliarden US-Dollar hervorgegangen ist, ist ein führender Entwickler und Hersteller von diagnostischen Testlösungen. Diese Angebote umfassen das gesamte diagnostische Spektrum – von Infektionskrankheiten über Frauengesundheit bis hin zu kardiometabolischen und gastrointestinalen Erkrankungen. Ein Anspruch auf Berühmtheit für Quidel ist, dass sein Covid-19-Antigentest der erste war, dem von der FDA eine Notfallgenehmigung (EUA) erteilt wurde.
Quidel hat Anfang November die Finanzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz betrug 3 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 783.8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum vor einem Jahr entspricht. Der Nettogewinn ging jedoch ziemlich dramatisch zurück und führte zu einem adj. EPS schrumpft um 54 % auf 54 $. Allerdings übertrafen beide Ergebnisse die Erwartungen von Street.
In jüngerer Zeit erlebte die Aktie nach dem Investorentag des Unternehmens einen kleinen Ausverkauf, als das Unternehmen seinen dreijährigen Finanzausblick sowohl für das Umsatzwachstum als auch für die bereinigten EBITDA-Margen senkte und damit die Anleger verärgerte.
Allerdings Raymond James Analyst Andrew Cooper ist optimistisch in Bezug auf die Abwärtskorrekturen. „Wir betrachten die Änderungen eher als einen angemessenen Schritt, um den Ausblick besser an den Erwartungen auszurichten, sowie als Abkehr von einer Führungsphilosophie, die vor dem Abschluss zu optimistischen Zielen zu irren schien, hin zu einer Philosophie, die auf der Seite des Konservatismus in der Zukunft irrt. “, erklärte der Analyst. „Der Ton und die Kommentare des Rests des Treffens waren größtenteils positiv und unterstützten unsere Ansicht, und die Bewertung bleibt attraktiv, auch wenn die Zahlen für das Vorjahr etwas zurückgehen.“
„Mit neuen erreichbaren, wenn nicht sogar schlagbaren Balken, ganz zu schweigen von dem, was unserer Meinung nach ein starker 4Q-Bericht sein wird, und nichts am Analystentag, das darauf hindeutet, dass wir unsere Erwartungen für 2023 senken müssen, bleiben wir standhaft bei unserem Strong Buy-Rating. “ fügte Cooper hinzu.
Dieses Rating wird durch ein Kursziel von 136 $ untermauert, was darauf hindeutet, dass die Aktien über den Zeitraum von einem Jahr um 66 % steigen werden. (Um Coopers Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Was den Rest der Straße anbelangt, beansprucht die Aktie mit zusätzlichen 2 Käufen und Halten (dh neutralen Werten) jeweils ein moderates Kauf-Konsensrating. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 113 $, was Raum für Renditen von 38 % in den kommenden Monaten bietet. (Siehe QuidelOrtho-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-david-rubenstein-76-portfolio-230816292.html