Milliardär Dan Loeb mag diese 2 Aktien besonders

Dan Loeb, Gründer und CEO der in New York ansässigen Vermögensverwaltungsfirma Third Point, hat sich einen Ruf für aktives Investieren und aggressive Marktpositionen aufgebaut – und diese Strategie hat sich für ihn bewährt. Seit der Gründung seines Fonds im Jahr 1995 hat Loeb ihn zu einem Wall-Street-Giganten mit einem verwalteten Gesamtvermögen von rund 16 Milliarden US-Dollar ausgebaut.

Auch wenn Loeb in seinen Anlagetaktiken aggressiv sein mag, bleibt er fest in der Realität verwurzelt, und sein jüngster Kundenbrief hat deutlich zur Kenntnis genommen, wie sich die wirtschaftlichen Bedingungen seit dem Frühsommer verschlechtert haben. Die US-Inflation bleibt hoch und der Kern-VPI steigt von Monat zu Monat, während Großbritannien auf der anderen Seite des Atlantiks vor einer möglichen finanziellen Selbstverbrennung steht, nachdem der Wirtschaftsplan von Premierministerin Liz Truss in einem spektakulären Fiasko implodiert ist, das das Pfund getroffen hat.

Aber selbst unter den heutigen volatilen Bedingungen findet Loeb Gelegenheiten und stellt fest: „Wir sehen sehr attraktive Bewertungen, insbesondere unter der Annahme eines Wirtschaftsszenarios kurz vor dem finanziellen Armageddon, und gehen Engagements ein, während wir sprechen …“

Sehen wir uns also die Details von zwei Aktien an, die einen großen Teil des Portfolios von Third Point ausmachen. Offensichtlich betrachtet Loeb diese als Qualitätsaktien, aber er ist nicht der einzige, der Vertrauen in diese Namen zeigt; laut dem TipRanks-Datenbank, die Analysten der Wall Street stufen beide mit „Kaufen“ ein.

Ovintiv Inc.(OVV)

Wir beginnen in der Energiebranche, wo Ovintiv ein wichtiger Akteur bei der Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen ist, mit Anlagen im texanischen Perm-Becken, den Anadarko-Feldern in Oklahoma und der Montney-Formation an der Grenze zwischen British Columbia und Alberta. Ovintiv, das eine Marktkapitalisierung von 13 Milliarden US-Dollar hat, hat stark vom aktuellen inflationären Umfeld profitiert, insbesondere vom Anstieg der Öl- und Erdgaspreise, und verzeichnete 8 Quartale in Folge steigende Einnahmen.

Neben hohen Umsätzen hat Ovintiv auch die Gesamtmärkte deutlich übertroffen – wo wir in diesem Jahr einen allgemeinen Bären gesehen haben, ist die OVV-Aktie seit Jahresbeginn um 59 % gestiegen.

Die Geschichte geht weiter

Ovintiv wird seine Q3-Ergebnisse Anfang November veröffentlichen, aber ein Blick auf die Q2-Finanzmitteilung des Unternehmens vermittelt ein gutes Bild seiner derzeitigen Stärke. Die Einnahmen im zweiten Quartal beliefen sich auf 2 Milliarden US-Dollar, und der Nettogewinn wurde mit 4.04 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Das Management berichtete, dass das Unternehmen den höchsten vierteljährlichen Cashflow und freien Cashflow seit mehr als 1.36 Jahren hatte, wobei die erste Kennzahl bei 10 Milliarden US-Dollar und die zweite bei 1.22 Millionen US-Dollar lag.

Diese soliden Ergebnisse führten dazu, dass Ovintiv seinen prozentualen Kapitalrückfluss an die Aktionäre von 25 % auf 50 % des Non-GAAP-freien Cashflows verdoppelte. Die Erhöhung erfolgte ein Viertel früher als geplant; Die Barausschüttungen an die Aktionäre durch Basisdividenden und Aktienrückkäufe zusammen erreichten im zweiten Quartal 200 Millionen US-Dollar. Ovintiv strebt für das 2. Quartal eine Kapitalrendite von 389 Millionen US-Dollar an.

Eine Cash-Cow wie Ovintiv, die in der Lage ist, starke Renditen für Investoren sowohl in bar als auch in Form von Aktienwertsteigerungen zu erzielen, wird mit Sicherheit die Aufmerksamkeit von Schwergewichten auf sich ziehen – und Dan Loeb kaufte sich erstmals im ersten Quartal dieses Jahres in OVV ein. Im zweiten Quartal erhöhte er seine Beteiligung um 1 % und kaufte 2 Millionen Aktien. Sein Anteil an dem Unternehmen beläuft sich am 172. August auf insgesamt 3.87 Millionen Aktien und hat einen Wert von über 15 Millionen US-Dollar.

Diese Aktie erregte auch die Aufmerksamkeit von Jefferies' Lloyd Byrne. Der 5-Sterne-Analyst ist von Ovintiv beeindruckt und schreibt: „Wir mögen das Portfolio von OVV an erstklassigen Multi-Basin-Assets mit einem ausgewogenen Produktionsportfolio, optionaler Kapitalallokation und dem Preisrealisationsvorteil, der mit den Multi-Basin-Premium-Assets verbunden ist … OVV hat wurde weiterhin mit einem Abschlag gegenüber der Vergleichsgruppe gehandelt, trotz qualitativ hochwertiger Vermögenswerte, verbesserter Bilanz, starkem Management und Kapitalrückflussstrategie.“

Zusammen mit seiner optimistischen Haltung stuft Byrne die Aktie mit „Kaufen“ ein. Sein Kursziel von 75 $ impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~42 %. (Um Bymes Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)

Insgesamt laufen die Bullen definitiv auf diese Aktie. Ovintiv hat 10 aktuelle Analystenbewertungen, und sie sind alle positiv – für ein einstimmiges Strong Buy-Konsensrating. Die Aktien kosten 52.66 $ und haben ein durchschnittliches Kursziel von 67.60 $, was auf ein Aufwärtspotenzial von ~28 % in den nächsten 12 Monaten hindeutet. (Siehe OVV-Aktienprognose auf TipRanks)

Colgate-Palmolive Company (CL)

Die nächste Aktie, die wir uns ansehen, ist Colgate-Palmolive, einer der bekanntesten Namen im Bereich Haushaltsreinigungsartikel, Körperpflegeartikel und sogar Tierpflegeartikel. Colgate-Palmolive ist vor allem für seine gleichnamigen Produkte bekannt – die Linien der Colgate-Zahnpasten und Palmolive-Spülmittel. Dies ist eine der klassischen defensiven Nischen, da das Unternehmen mit Produktlinien handelt, die die Verbraucher auch in einem harten rezessiven Umfeld noch benötigen werden. Vor diesem Hintergrund hat Colgate-Palmolive in jedem der letzten 4 Quartale Einnahmen von über 8 Milliarden US-Dollar erzielt.

Im letzten Quartal, 2Q22, verzeichnete Colgate-Palmolive mit 4.4 Milliarden US-Dollar den höchsten Gesamtumsatz der letzten Jahre. Während die Einnahmen allmählich gestiegen sind, sind die Einnahmen jedoch allmählich zurückgegangen; der Q2-EPS ging im Jahresvergleich um 13 % auf 72 Cent pro Aktie zurück.

Trotz des Rückgangs unterstützten die Gewinne des Unternehmens problemlos die Stammaktiendividende, die letzten Monat für eine Auszahlung am 15. November für das dritte Quartal mit 3 Cent pro Aktie erklärt wurde. Die annualisierte Dividende von 47 US-Dollar ergibt eine bescheidene Rendite von 1.88 %, aber der entscheidende Punkt hier ist die Zuverlässigkeit der Dividende. Colgate-Palmolive rühmt sich damit, seit 2.6 „ununterbrochene Dividenden“ ausgezahlt zu haben.

Diese klassische defensive Aktie war eine logische Ergänzung für Loebs Third Point, angesichts der erklärten Strategie des Unternehmens, defensiv zu investieren. Loebs Firma ging im zweiten Quartal eine neue Position bei CL ein und kaufte 2 Millionen Aktien auf. Bei aktuellen Bewertungen ist diese Beteiligung weit über 1.985 Millionen US-Dollar wert.

Loeb legte eine Reihe von Gründen für den starken Einstieg von Third Points in CL dar und sagte: „Erstens ist das Geschäft defensiv und hat unter inflationären Bedingungen eine erhebliche Preissetzungsmacht. Zweitens gibt es im Hill's Pet Nutrition-Geschäft des Unternehmens einen bedeutenden versteckten Wert, von dem wir glauben, dass er ein Vielfaches der Prämie erzielen würde, wenn er von Colgates Verbrauchervermögen getrennt würde. Drittens gibt es im Bereich Consumer Health ein günstiges Branchenumfeld mit neuen Marktteilnehmern über Spin-offs und Konsolidierungspotenzial.“

Mit Blick auf die bevorstehende Veröffentlichung des dritten Quartals des Unternehmens (3. Oktober), Analyst der Deutschen Bank Steve Powers hat eine positive Neigung.

„Wir erwarten, dass CL solide Ergebnisse für das 3. Quartal melden wird, wobei der anhaltende Druck auf die Bruttomarge (ein Produkt der immer noch hohen zugrunde liegenden Inflation und Gegenwinde bei Bautransaktionen) durch ein starkes organisches Wachstum (+7.5–+8 %) ausgeglichen wird, das über die geografischen Segmente hinweg ausgeglichen ist und Hills. Für das Gesamtjahr GJ22 sehen wir trotz stärkerem Gegenwind durch die Wechselkurse eine begrenzte Veränderung des Jahresgewinns je Aktie für das Gesamtjahr, da eine starke organische Wachstumsdynamik, die Steigerung der Produktivität und der schrittweise nachlassende Druck auf die Input- und Logistikkosten im 4. Quartal als Ausgleich dienen sollten“, bemerkte Powers.

Der Analyst fasste zusammen: „Wir stehen der CL-Story weiterhin positiv gegenüber, da wir eine grundlegende Verbesserung bei Oral Care und eine starke Dynamik bei Hill's sehen, die im heutigen Wirtschaftsklima weiter von einem auf Wert ausgerichteten Konsumgüterportfolio profitieren wird.“

Powers fasst diese optimistischen Kommentare in eine Zahl zusammen und gibt CL ein Kursziel von 85 $, was auf ein Potenzial von ~20 % Aufwärtspotenzial im kommenden Jahr hindeutet. (Um die Erfolgsbilanz von Powers zu sehen, bitte hier klicken)

Insgesamt hat CL vom Konsens der Wall Street-Analysten ein Moderate Buy-Rating, basierend auf 5 Buys und 7 Holds, die in den letzten Wochen festgelegt wurden. Die Aktie wird für 70.95 $ gehandelt, und das durchschnittliche Kursziel von 78.67 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von ~11 %. (Siehe CL-Aktienprognose auf TipRanks)

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