Die Wahlen liegen hinter uns, die jüngsten Inflationsdaten zeigten ein Nachlassen der Anstiegsrate, und die Märkte beendeten die letzte Woche mit ihren besten Handelssitzungen seit Monaten. Die Zeichen stehen auf ein gutes Gefühl für die Anleger. Oder sollten sie?
Der milliardenschwere Investor Carl Icahn ist anderer Meinung, und in einem kürzlich geführten Interview legte er den Fall für die Bären dar.
„Ich bin immer noch ziemlich pessimistisch, was passieren wird. Eine Rallye wie diese ist natürlich sehr dramatisch, um es gelinde auszudrücken, aber Sie befinden sich die ganze Zeit in einem Bärenmarkt, und ich denke immer noch, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden … die Inflation wird kurzfristig nicht verschwinden, und Sie auch „Wir werden eher eine Rezession haben, eher einen Gewinnrückgang … Die Fed muss weiter erhöhen“, meinte Icahn.
Obwohl Icahn an den Märkten bärisch ist, hat ihn das nicht davon abgehalten, in zwei bestimmte Aktien einzukaufen. Das sind interessante Aktienoptionen, obwohl die Analysten der Wall Street hier eindeutig gemischt sind. Öffnen der TipRanks-Plattform, wir haben die Details zu diesen beiden 'Icahn-Picks' hochgezogen; hier sind sie, mit einigen aktuellen Analystenkommentaren.
Kronenbestände (CCK)
Die erste Aktie auf unserer Auswahlliste von Carl Icahn ist Crown Holdings, ein Unternehmen, von dem Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben – obwohl Sie höchstwahrscheinlich einige seiner Produkte verwendet haben. Crown ist in der Verpackungsindustrie tätig und hat sich auf Metallverpackungen spezialisiert. Zu den Produkten von Crown gehören Metalldosen für Getränke und Lebensmittel – denken Sie an die Ring-Pull-Pop-Tops auf Getränkedosen – sowie Dosen für Aerosole. Das Unternehmen produziert auch Metallverschlüsse für Spezialverpackungen. Wenn Sie eine Dose Essiggurken geöffnet oder eine Limonade aufgerissen oder den Metallverschluss einer Glasflasche abgeschraubt haben, dann haben Sie wahrscheinlich ein Crown-Produkt verwendet.
Die Allgegenwart von Verpackungen – sei es für die Lebensmittellagerung oder den Produkttransport – in der modernen Welt gibt Crown eine profitable Nische, die es zu nutzen gilt, und das wird aus den Gesamteinnahmen der letzten Jahre deutlich. Das Unternehmen brachte 9.4 2020 Milliarden US-Dollar ein und verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg auf 11.4 Milliarden US-Dollar. In den ersten neun Monaten dieses Jahres hat Crown bereits 9.94 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt, 12 % mehr als im Vorjahr.
Betrachtet man den jüngsten Quartalsbericht für das 3. Quartal 22, wies das Unternehmen einen Umsatz von 3.25 Milliarden US-Dollar aus, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und erzielte einen Gewinn von 1.06 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 79 Cent vor einem Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag jedoch bei 1.46 US-Dollar, weit unter der Prognose von 1.76 US-Dollar und um ~13 % unter den 2.03 US-Dollar, die im Vorjahresquartal gemeldet wurden.
Von Interesse für ertragsorientierte Anleger ist Crown, das sich aktiv dafür einsetzt, die Aktienkurse hochzuhalten, und in diesem Jahr bisher CCK-Aktien im Wert von 722 Millionen US-Dollar zurückgekauft hat. Darüber hinaus zahlt das Unternehmen eine bescheidene Dividende von 22 Cent pro Stammaktie aus, wobei die nächste Zahlung am 25. November fällig ist. Die Div-Zahlung beträgt jährlich 88 Cent pro Stammaktie und ergibt eine Rendite von 1.11 %.
Carl Icahn eröffnete im letzten Quartal eine neue Position in CCK und kaufte 1.04 Millionen Aktien der Aktie. Seine Beteiligung ist derzeit über 82 Millionen Dollar wert.
Die Aktien von Crown sind seit März dieses Jahres gefallen, und seit Jahresbeginn ist die Aktie um 28 % gefallen. In den Augen des Analysten von Morgan Stanley Engel CastilloDies ist jedoch kein Grund, die Aktie zu meiden. Castillo hält diesen Ausverkauf für übertrieben und sagt: „Es lässt sich nicht leugnen, dass die Ergebnisse und Aussichten von Crown wesentlich schlechter waren als erwartet … Wir glauben jedoch, dass der Ausverkauf eine Überreaktion sein könnte, und bleiben diesbezüglich Käufer von Crown (CCK). die Schwäche…"
Einer der Gründe für den Besitz von Crown-Aktien, sagt Castillo, sind: „1) Die fundamentale EBITDA-Prognose des Unternehmens beläuft sich auf eine viel bescheidenere implizite Revision von ~4 % (zur Halbzeit) zum Konsens von 2023; 2) Crown bekräftigte sein Vertrauen in sein Volumenwachstum von +10 % in Nordamerika für 2023; 3) Lagerabbau ist in der Regel ein Phänomen von 2 bis 3 Quartalen, sodass wir davon ausgehen, dass die kurzfristigen Volumenherausforderungen irgendwann Anfang 2023 nachlassen und der langfristige Rückenwind danach wieder für ein gesundes Wachstum sorgen wird; 4) CCK hat weiterhin die stärkste Bilanz unter seinen Konkurrenten und sollte zusammen mit stetigem Wachstum und niedrigeren Investitionsausgaben gesunde Renditen für die Aktionäre ermöglichen…“
Zu diesem Zweck stuft Castillo Crown-Aktien als übergewichtet (dh kaufen) ein, und sein Kursziel von 110 $ impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 36 %. (Um Castillos Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Carl Icahn und Morgan Stanley sind nicht die einzigen Bullen dieser Aktie. Die Aktien haben 17 aktuelle Bewertungen von Wall Street-Analysten, die sich auf 12 Käufe und 5 Halten aufteilen, für ein moderates Kauf-Konsensrating. CCK wird für 80.70 $ gehandelt und sein durchschnittliches Kursziel von 96.47 $ deutet auf einen Gewinn von ~20 % für die nächsten 12 Monate hin. (Siehe Crown-Aktienprognose auf TipRanks)
Southwest Gas Corporation (SWX)
Die nächste Icahn-Auswahl, die wir uns ansehen, ist Southwest Gas, ein Erdgasversorgungsunternehmen mit Sitz in Las Vegas, Nevada, das mehr als 2 Millionen Kunden in Arizona, Nevada und Südkalifornien bedient. Zu den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens gehören Southwest Gas, das regulierte Versorgungsunternehmen, und Mountain West Pipelines, ein regulierter Betreiber von etwa 2,000 Meilen zwischenstaatlicher Erdgastransportpipelines, die sich über Utah, Wyoming und Colorado erstrecken. Das dritte Geschäftssegment, die Centuri Group, ist ein unreguliertes strategisches Infrastrukturdienstleistungsunternehmen, das in den USA und Kanada tätig ist.
Insgesamt erzielte Southwest Gas im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 3.68 Milliarden US-Dollar. Southwest ist auf dem besten Weg, diesen Gesamtumsatz im Jahr 2022 zu übertreffen, und sein 9-Monats-Umsatz beläuft sich bereits auf 3.55 Milliarden US-Dollar.
Trotz des Umsatzwachstums meldete das Unternehmen im dritten Quartal einen konsolidierten Nettoverlust von 18 Cent pro verwässerter Aktie, etwas weniger als der im dritten Quartal 3 gemeldete Verlust von 19 Cent und deutlich weniger als die im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres verzeichneten Gewinne. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Gasversorger in der nördlichen Hemisphäre bei saisonaler Nutzung häufig im ersten Halbjahr ihre besten Ergebnisse erzielen.
Das Unternehmen kündigte im September eine Q4-Dividende von 0.62 US-Dollar pro Stammaktie an. Diese Zahlung ergibt eine annualisierte Stammaktiendividende von 2.48 $, was wiederum eine Rendite von 3.73 % ergibt.
Dieses Unternehmen hat eine strategische Alternativenprüfung für die zukünftige Verteilung seiner Geschäftssegmente durchgeführt. Zu den in Betracht gezogenen Themen gehören Alternativen für die Mountain West-Pipeline-Operationen und ein möglicher Verkauf oder eine Abspaltung der Centuri Group. Bisher schreitet die Überprüfung voran, es wurden jedoch noch keine Maßnahmen ergriffen.
Southwest Gas hat eindeutig die Aufmerksamkeit von Carl Icahn auf sich gezogen; er erhöhte seine bestehende SWX-Beteiligung im letzten Quartal um 30 % und kaufte 1,508,509 Aktien der Aktie. Seine Beteiligung an Southwest Gas beläuft sich nun auf insgesamt 6,611,630 Aktien im Wert von mehr als 419 Millionen US-Dollar.
Die Aussichten von Southwest Gas scheinen jedoch unter den Analysten der Wall Street nicht allzu günstig zu sein, die es vorziehen, an der Seitenlinie zu bleiben.
In der Berichterstattung über die Aktie für JPMorgan, Analyst Richard Sunderland schreibt: „Wir haben begrenzte inkrementelle Einblicke über die Gewinndatenpunkte und die damit verbundenen Kommentare hinaus, die jetzt die Aussichten für 2023 fest unter Druck setzen. Wir gehen davon aus, dass die Baudebatte nur als Reaktion auf diese Entwicklungen zunehmen wird, wobei die Argumente zwischen dem Abwärtsrisiko eines möglichen Verkaufs zu einem niedrigen Preis und einem längeren Weg zur Realisierung eines Aufwärtswerts bei einem Bau-Spin aufgeteilt sind.“
Im Einklang mit dieser Ansicht stuft Sunderland die Aktie mit einem neutralen Rating (d. h. Halten) ein, aber sein Kursziel von 77 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von ~18 % für das kommende Jahr. (Um Sunderlands Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Die Mehrheit der Street-Aktien steht der vorsichtigen Einschätzung des JPMorgan-Analysten zu Southwest Gas gegenüber, da die TipRanks-Analysen die Aktie als „Halten“ (Neutral) zeigen. Dies basiert auf 6 Analystenbewertungen, darunter 5 Hold-Ratings und 1 Buy. Die Aktie wird für 65.05 $ gehandelt, und ihr durchschnittliches Kursziel von 57.55 $ deutet darauf hin, dass sie im Laufe des nächsten Jahres um ~12 % nachgeben wird. (Siehe SWX-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html