Berkshire Hathaway stockt erneut seine Beteiligung an Occidental Petroleum auf

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Berkshire Hathaway

baute seinen großen Anteil an weiter aus

Occidental Petroleum

Laut einer am späten Mittwoch eingereichten Meldung hält er in den letzten Tagen eine Beteiligung in Höhe von 7.2 Milliarden US-Dollar an dem großen Energieunternehmen.

Berkshire Hathaway (Ticker: BRK/A, BRK/B) kaufte von Montag bis Mittwoch 18.1 Millionen Aktien und erhöhte damit seinen Anteil auf 136.4 Millionen Aktien, was einem Anteil von 14.6 % an Occidental Petroleum (OXY) entspricht.

Berkshire, angeführt von CEO Warren Buffett, hat bei Occidental eine ungewöhnlich aggressive Kauftour unternommen. Berkshire hat seit dem 100. März mehr als 2 Millionen Aktien gekauft. Der Kauf hat einen Anstoß gegeben Spekulationen, dass Buffett letztendlich das gesamte Unternehmen kaufen möchte.

Buffett, der das 350-Milliarden-Dollar-Aktienportfolio von Berkshire verwaltet, baut normalerweise im Laufe der Zeit Anteile an Unternehmen auf.

Es ist ungewöhnlich, dass Buffett bei seinen Einkäufen so aggressiv und öffentlich vorgeht. Als Inhaber von mehr als 10 % von Occidental muss Berkshire alle Änderungen seiner Beteiligung innerhalb von zwei Geschäftstagen öffentlich melden Einreichung des Formulars 4 bei der Securities and Exchange Commission. Berkshire zahlte eine Spanne von etwa 53 bis 55 US-Dollar pro Aktie für die neueste Charge der Occidental-Aktien, die am Mittwoch bei 52.99 US-Dollar endete, was einem Rückgang von 2.8 % gegenüber dem Tag entspricht.

Berkshire-Aktien erreichten am Mittwoch einen Rekordwert: Die Klasse-A-Aktie schloss bei 504,036 US-Dollar, ein Plus von 1.2 %, und überschritt beim ersten Schlusskurs die Marke von 500,000 US-Dollar. Als Buffett 20 die Kontrolle über das Unternehmen übernahm, lag der Aktienkurs bei rund 1965 US-Dollar. Die Klasse-B-Aktien von Berkshire schlossen bei 336.11 US-Dollar, ein Plus von 1.1 %.

Buffett kennt Occidental gut. Berkshire kaufte 10 Occidental-Vorzugsaktien im Wert von 8 Milliarden US-Dollar und zahlte eine üppige Dividende von 2019 %, als Vicki Holub, CEO von Occidental, während eines Bieterkriegs mit Occidental nach einer schnellen Finanzierung suchte

Winkel

für Anadarko Petroleum. Occidental gewann unter anderem aufgrund der Berkshire-Finanzierung.

Berkshire erhielt im Rahmen dieses Deals 83.9 Millionen Optionsscheine zum Kauf von Occidental-Aktien. Der Ausübungspreis beträgt 59.62 US-Dollar pro Aktie.

Occidental produziert täglich etwa 1.2 Millionen Barrel Öläquivalent und ist Branchenführer bei der Kohlenstoffabscheidung. Das Unternehmen wurde durch die hohe Verschuldung aus dem Kauf von Anadarko Petroleum im Jahr 2019 belastet, konnte diese jedoch dank der steigenden Energiepreise rasch abbezahlen. Holub, CEO von Occidental, sagte im Februar, dass das Unternehmen seine Nettoverschuldung bis zum Ende des ersten Quartals auf unter 25 Milliarden US-Dollar senken wolle. Die Aktien sind von einem Tiefststand von unter 10 US-Dollar im Jahr 2020 gestiegen.

Buffett mag keine teuren Aktien. Occidental handelt mit etwa dem Elffachen der prognostizierten Gewinne für 11, die Gewinne des Unternehmens reagieren jedoch stark auf die Energiepreise. Im Gegensatz zu einigen sozialbewussten Investoren hat er auch keine Bedenken, Energieunternehmen zu besitzen.

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