Bausch + Lomb, der zweitgrößte Börsengang des Jahres, feiert sein öffentliches Debüt

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Unternehmen für Augenheilkunde

Bausch + Lomb

und Biotechnologie

PepGen

begannen ihr Leben als öffentliche Unternehmen am Freitag. 

Die beiden Unternehmen öffneten während einer langsamen Zeit für Neuemissionen. Inflation, allgemeine Marktvolatilität und der Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass Börsengänge im Jahr 2022 nahezu zum Erliegen gekommen sind. Laut Dealogic sind nur 39 Unternehmen mit traditionellen Angeboten an die Börse gegangen und haben bis zum 6. Mai 4 Milliarden US-Dollar aufgebracht. Dem stehen 140 Unternehmen gegenüber, die im gleichen Zeitraum im Jahr 56.6 2021 Milliarden US-Dollar einnahmen. 

PepGen (Ticker: PEPG) war der erste, der mit dem Handel begann. Die Aktien starteten bei 15.60 $ und schlossen bei 12.89 $, ein Plus von 7.4 %.

Das Debüt erfolgte, nachdem das Biotech-Unternehmen sein Angebot um 25 % auf 9 Millionen Aktien erhöht hatte. was es bei 12 $ festgesetzt, unter seinen 13 bis 15 US-Dollar pro Aktie. BofA-Wertpapiere,

SVB Wertpapiere
,
und

Stiel

sind führende Underwriter des Deals. 

PepGen versucht, schwere neuromuskuläre und neurologische Erkrankungen zu behandeln.

Die Aktie von Bausch + Lomb (BLCO) stieg um mehr als 11 % und endete bei 20 $. 

Am späten Donnerstag sammelte das Unternehmen 630 Millionen US-Dollar nach dem Verkauf von 35 Millionen Aktien zu 18 $, unter seiner erwarteten Spanne von 21 bis 24 $.

Morgan Stanley

und

Goldman Sachs

sind Lead Underwriter beim Börsengang. Mit 630 Millionen US-Dollar ist das Angebot von Bausch + Lomb der zweitgrößte Börsengang in diesem Jahr, hinter dem 1-Milliarden-Dollar-Angebot des Private-Equity-Unternehmens TPG (TPG), das im Januar notiert wurde. 

Bei 20 US-Dollar liegt die Bewertung von Bausch + Lomb bei 7 Milliarden US-Dollar.

Bausch + Lomb ist ein führender Anbieter von Kontaktlinsen. Es bietet auch Linsenpflegeprodukte sowie Tropfen und Vitamine für das Auge. Es ist eines von zwei Unternehmen, das die Muttergesellschaft Bausch Health (BHC) an die Börse bringt, um ihre Schulden in Höhe von 22.9 Milliarden US-Dollar abzubauen. Das andere ist das Hautpflegeunternehmen Solta Medical, das hat einen Börsengang beantragt, muss aber noch Bedingungen festlegen. 

Bausch + Lomb hat bei seinem Börsengang keine Aktien angeboten und wird keine Erlöse aus dem Verkauf von Aktien erhalten. Die Muttergesellschaft verkauft alle 35 Millionen angebotenen Aktien im Rahmen des Börsengangs von Bausch + Lomb. Der Anteil von Bausch Health könnte auf 88.5 % sinken, wenn die Konsortialbanken von der Mehrzuteilungsoption Gebrauch machen, sagte ein Prospekt.

Bausch Health ist die ehemalige Valeant Pharmaceuticals International, die im Jahr 2020 zahlte 45 Millionen Dollar an die Securities and Exchange Commission, um Ansprüche wegen unsachgemäßer Umsatzrealisierung und irreführender Offenlegungen in SEC-Einreichungen und Gewinnpräsentationen zu begleichen. Tapfer erwarb Bausch + Lomb im Jahr 2013 für fast 9 Milliarden US-Dollar.

Schreiben Sie an Luisa Beltran unter [E-Mail geschützt]