JPMorgan Chase (JPM) und Wells Fargo (WFC) meldete am frühen Freitag besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal Citigroup (C) vor der Eröffnung verfügbar, angesichts des Plans der Federal Reserve, die Zinssätze in den kommenden Monaten anzuheben, und der Auswirkungen von Omicron auf die Wirtschaft. JPM-Aktien und Citigroup fielen im vorbörslichen Handel, während Wells Fargo stieg.
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Die Berichte kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Erwartung einer Änderung der Federal Reserve-Politik die Anleiherenditen und Zinssätze in die Höhe treibt. Höhere Zinssätze kommen den Banken zugute, die mit den von ihnen vergebenen Krediten mehr Geld verdienen. Kenneth Leon, Analyst bei CFRA Research, sagt in einer aktuellen Mitteilung an Kunden, dass sich die Verbraucherkreditaktivität zwar verbessert, aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie liegt. Im März 2020 erreichten die Verbraucherkredite der Banken mit 859 Milliarden US-Dollar ihren Höchststand und fielen dann im April 743 auf einen Tiefststand von 2021 Milliarden US-Dollar. Die Verbraucherkreditbestände der Banken im Dezember 2021 belaufen sich auf knapp 800 Milliarden US-Dollar.
Omicron Impact
Unterdessen werden auch Großbanken von einer Verlangsamung der Verbraucherausgaben betroffen sein, da die Inflation im vierten Quartal in die Höhe schoss und Omicron das Land eroberte.
„Auf kurze Sicht bringt Unsicherheit und eine gewisse Schwäche hinsichtlich der Entwicklung der Verbraucherausgaben aufgrund der saisonalen Abschwächungsphase und möglicher Omikron-Effekte mit sich“, sagte Leon. „Wir glauben, dass dies nur vorübergehender Natur sein könnte, wenn die Omicron-Variante unter Kontrolle gebracht werden kann, insbesondere zu Beginn der Frühjahrssaison 2022.“
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Die Investitionstätigkeit ist weiterhin lebhaft. Die Aktivität an den Aktienkapitalmärkten stieg im Jahresvergleich um 19 % auf 1.3 Billionen US-Dollar im Jahr 2021 und markierte damit den stärksten Zeitraum seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1980, schrieb Leon.
„Das Aktienhandelsvolumen und die Transaktionsgebühren sind mit größerer Anlegerbeteiligung, Kapitalzuflüssen und aktivem Handel von Privatanlegern erheblich gestiegen“, schrieb Leon. „Wir gehen davon aus, dass Investmentbanken gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 8 bis 10 % bei den Gebühren für die Zeichnung von Schuldtiteln aus Neuemissionen erzielen könnten, angetrieben durch die Emission hochverzinslicher Unternehmensanleihen.“
Andernorts werden Großbanken in diesem Quartal weniger Barreserven haben, die sie in ihre Gewinne einfließen lassen können. Sie hatten zu Beginn der Pandemie riesige Bargeldreserven aufgebaut, da sie damit rechneten, dass Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden könnten, wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Viele dieser Reserven wurden jedoch in den letzten Quartalen nicht benötigt und wieder in die Gewinnspanne zurückgeführt. Infolgedessen müssen in diesem Quartal weniger Mittel aufgebracht werden, um den Gewinn zu steigern.
JPMorgan-Ergebnisse
Schadenkalkulation: Die Analysten von FactSet gingen von einem JPMorgan-Gewinn von 3 US-Dollar pro Aktie aus, was einem Rückgang von 21 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz belief sich auf 29.78 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1.3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Ergebnisse: Der Gewinn pro Aktie von JPMorgan sank auf 3.33 US-Dollar pro Aktie, während der Umsatz leicht auf 30.35 Milliarden US-Dollar stieg.
Die Gewinne von JPMorgan wurden durch die Freigabe von Rückstellungen für Kreditausfälle in Höhe von 1.3 Milliarden US-Dollar gesteigert. Die Kreditvergabe nahm zu, insbesondere in der Vermögensverwaltungssparte.
Bankaktien: JPM-Aktie
Die Aktien fielen im frühen Börsenhandel am Freitag um 3.2 % auf 162.90. Laut MarketSmith-Chartanalyse hat die JPM-Aktie einen flachen Kaufpunkt von 173.06.
Die Aktien haben in den letzten Tagen zugelegt, nachdem sie am 50. Januar über ihre 4-Tage-Linie gestiegen waren. Die relative Stärkelinie der JPM-Aktie zeigt einen Aufwärtstrend. Sein RS-Rating liegt bei 77 von bestmöglichen 99. Sein EPS-Rating liegt bei 79.
Wells Fargo-Ergebnisse
Schadenkalkulation: Analysten erwarteten einen Gewinn von Wells Fargo von 1.04 US-Dollar pro Aktie, ein Anstieg von 63 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Aufrufe belaufen sich auf einen Umsatz von 18.79 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 4.8 % entspricht.
Die Ergebnisse: Der GAAP-Gewinn belief sich auf 1.38 US-Dollar pro Aktie, während der Umsatz auf 20.86 Milliarden US-Dollar stieg.
Wells Fargo-Aktie
Die Aktien stiegen am frühen Freitag um 2.7 % auf 57.50. Die WFC-Aktie wird nach einem Ausbruch Anfang Januar über einen flachen Kaufpunkt von 52.66 verlängert. Die WFC-Aktie hat ein RS-Rating von 95 und ein EPS-Rating von 68. Die relative Stärkelinie zeigt einen Aufwärtstrend und erreicht Höchststände, die seit letztem April nicht mehr erreicht wurden.
Citigroup-Ergebnisse
Schadenkalkulation: Analysten erwarten für die Citigroup einen Gewinn pro Aktie von 1.72 US-Dollar, 16.8 % unter dem Vorjahresquartal. Der Umsatz soll um 2.1 % auf 16.85 Milliarden US-Dollar steigen.
Die Ergebnisse: Schauen Sie am Freitag noch einmal vorbei.
Die Citigroup stimmte am Freitag dem Verkauf von Bankgeschäften in vier südostasiatischen Ländern für 2.7 Milliarden US-Dollar zu. Die Geschäfte des Unternehmens in Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam werden von der in Singapur ansässigen United Overseas Bank übernommen.
Citigroup-Aktie
Die Aktien fielen im vorbörslichen Handel um 1.7 % auf 66.60. Die Citigroup-Aktie klettert auf einen Double-Bottom-Kaufpunkt von 74.74 zu. Nachdem sie im Dezember ihren Tiefpunkt erreicht hatten, stiegen die Aktien wieder über ihre 50-Tage-Linie.
Die Relative-Stärke-Linie der Citigroup bewegt sich wieder nach oben, nachdem sie mehrere Wochen lang eingebrochen war. Sein RS-Rating liegt immer noch bei nur 39, während sein EPS-Rating bei soliden 89 liegt.
Folgen Sie Adelia Cellini Linecker auf Twitter @IBD_Adelia.
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Quelle: https://www.investors.com/news/bank-stocks-jpmorgan-citigroup-wells-fargo-set-to-kick-off-q4-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo