Aristocrats Übernahme von Playtech im Wert von 2.7 Mrd

Der Verkauf von Playtech im Wert von 2.7 Mrd.

Der britische Softwareentwickler und Anbieter von Online-Glücksspielen, Playtech, gab an, die Zustimmung der Aktionäre zum Aristocrat-Deal zurückgedrängt zu haben. Ursprünglich war eine Abstimmung am 12. Januar geplant, jetzt findet sie jedoch am 2. Februar statt. Der Vorstand von Playtech hat die Frist, um mehr Zeit für ein mögliches Gegenangebot von JKO Play, einer von Formula . geführten Gruppe, zu geben Ein Tycoon Eddie Jordan und der Veteran der Glücksspielindustrie Keith O'Loughlin. JKO Play trat im November 2021 als potenzieller Bieter für Playtech auf. Die Gruppe wurde mit Due-Diligence-Informationen versorgt und arbeitet seit ihrer ersten Annäherung im November weiterhin mit Playtech zusammen. Allerdings hat der Konzern bislang kein Angebot vorgelegt.

Playtech sagte, dass die Gespräche voranschreiten, und daher hat JKO Play um Zeit gebeten, um ein potenzielles Übernahmeangebot zu entwickeln. Ursprünglich wurde JKO Play eine Frist bis zum 5. Januar gesetzt, um ein starkes Angebot für Playtech abzugeben. Beide Parteien einschließlich Aristocrat stimmten der Frist zu und genehmigten sie. Die Frist wurde jedoch auf einen Termin verschoben, der von einer für den 2. Februar geplanten Hauptversammlung festgelegt würde.

Playtech erklärte jedoch, dass es trotz jeglicher Verschiebung weder Gewissheit gibt, dass der Ansatz von JKO Play zu einem Angebot führt, noch Gewissheit über die Bedingungen, zu denen ein Angebot gemacht werden könnte. Playtech erwähnte weiter, dass seine Direktoren den Aktionären weiterhin empfehlen, für das Angebot des Aristokraten zu stimmen, und erklärten, es würde zur Verfügung stellen
 
 Liquidität 
und Gewissheit. Aristocrat reagierte auf die Verzögerung, indem es betonte, dass sein Angebot das einzige feste Angebot auf dem Tisch ist und „attraktiven Barwert und eine verbesserte regulatorische und finanzielle Sicherheit für Playtech-Aktionäre“ bietet.

Banken zeigen Interesse, das Angebot von Aristocrat zu sponsern

Im Oktober 2021 stimmte Aristocrat der Übernahme von Playtech im Wert von rund 2.70 Milliarden Pfund (3.23 Milliarden Euro / 3.65 Milliarden US-Dollar) zu. Die Firma hat UBS und Goldman Sachs für ihre 5 Milliarden Dollar angezapft
 
 Erwerb 
von Playtech. Goldman Sach war bei der Transaktion als Berater tätig und arbeitete mit UBS an einer Kapitalbeschaffung in Höhe von 1.3 Milliarden US-Dollar, um den Deal für Aristocrat zu finanzieren. Im November kündigte die Citibank ihr Interesse an, sich anderen Banken anzuschließen, um die Finanzierung des Übernahmeangebots von Aristocrat in Höhe von 2.70 Milliarden Pfund zu erleichtern. Bidco, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Aristocrat, stimmte dem Kauf von Playtech in einem reinen Bargeschäft zu.

UBS und Goldman Sachs haben einen Teil ihrer Verpflichtungen an die Citigroup übertragen. Citi hat daher eine vorläufige Kreditvereinbarung für einen Überbrückungskredit von UBS, Goldman Sachs Mortgage Company und Goldman Sachs Lending Partners abgeschlossen, um die für die Akquisition erforderlichen Barmittel zu decken. Citi wird als Joint Book Runner und Lead Arranger für die Takeout Loan Facility fungieren. Obwohl sich Goldman Sachs und UBS bereits auf den Deal geeinigt haben, wird das Schicksal am 2. Februar von den Playtech-Aktionären mit einer Abstimmung entschieden.

Der Verkauf von Playtech im Wert von 2.7 Mrd.

Der britische Softwareentwickler und Anbieter von Online-Glücksspielen, Playtech, gab an, die Zustimmung der Aktionäre zum Aristocrat-Deal zurückgedrängt zu haben. Ursprünglich war eine Abstimmung am 12. Januar geplant, jetzt findet sie jedoch am 2. Februar statt. Der Vorstand von Playtech hat die Frist, um mehr Zeit für ein mögliches Gegenangebot von JKO Play, einer von Formula . geführten Gruppe, zu geben Ein Tycoon Eddie Jordan und der Veteran der Glücksspielindustrie Keith O'Loughlin. JKO Play trat im November 2021 als potenzieller Bieter für Playtech auf. Die Gruppe wurde mit Due-Diligence-Informationen versorgt und arbeitet seit ihrer ersten Annäherung im November weiterhin mit Playtech zusammen. Allerdings hat der Konzern bislang kein Angebot vorgelegt.

Playtech sagte, dass die Gespräche voranschreiten, und daher hat JKO Play um Zeit gebeten, um ein potenzielles Übernahmeangebot zu entwickeln. Ursprünglich wurde JKO Play eine Frist bis zum 5. Januar gesetzt, um ein starkes Angebot für Playtech abzugeben. Beide Parteien einschließlich Aristocrat stimmten der Frist zu und genehmigten sie. Die Frist wurde jedoch auf einen Termin verschoben, der von einer für den 2. Februar geplanten Hauptversammlung festgelegt würde.

Playtech erklärte jedoch, dass es trotz jeglicher Verschiebung weder Gewissheit gibt, dass der Ansatz von JKO Play zu einem Angebot führt, noch Gewissheit über die Bedingungen, zu denen ein Angebot gemacht werden könnte. Playtech erwähnte weiter, dass seine Direktoren den Aktionären weiterhin empfehlen, für das Angebot des Aristokraten zu stimmen, und erklärten, es würde zur Verfügung stellen
 
 Liquidität 
und Gewissheit. Aristocrat reagierte auf die Verzögerung, indem es betonte, dass sein Angebot das einzige feste Angebot auf dem Tisch ist und „attraktiven Barwert und eine verbesserte regulatorische und finanzielle Sicherheit für Playtech-Aktionäre“ bietet.

Banken zeigen Interesse, das Angebot von Aristocrat zu sponsern

Im Oktober 2021 stimmte Aristocrat der Übernahme von Playtech im Wert von rund 2.70 Milliarden Pfund (3.23 Milliarden Euro / 3.65 Milliarden US-Dollar) zu. Die Firma hat UBS und Goldman Sachs für ihre 5 Milliarden Dollar angezapft
 
 Erwerb 
von Playtech. Goldman Sach war bei der Transaktion als Berater tätig und arbeitete mit UBS an einer Kapitalbeschaffung in Höhe von 1.3 Milliarden US-Dollar, um den Deal für Aristocrat zu finanzieren. Im November kündigte die Citibank ihr Interesse an, sich anderen Banken anzuschließen, um die Finanzierung des Übernahmeangebots von Aristocrat in Höhe von 2.70 Milliarden Pfund zu erleichtern. Bidco, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Aristocrat, stimmte dem Kauf von Playtech in einem reinen Bargeschäft zu.

UBS und Goldman Sachs haben einen Teil ihrer Verpflichtungen an die Citigroup übertragen. Citi hat daher eine vorläufige Kreditvereinbarung für einen Überbrückungskredit von UBS, Goldman Sachs Mortgage Company und Goldman Sachs Lending Partners abgeschlossen, um die für die Akquisition erforderlichen Barmittel zu decken. Citi wird als Joint Book Runner und Lead Arranger für die Takeout Loan Facility fungieren. Obwohl sich Goldman Sachs und UBS bereits auf den Deal geeinigt haben, wird das Schicksal am 2. Februar von den Playtech-Aktionären mit einer Abstimmung entschieden.

Quelle: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/aristocrats-27bn-takeover-of-playtech-faces-delay-amid-jko-interest/