(Bloomberg) – Saudi Aramco Base Oil Co., eine Raffinerieeinheit des staatlichen Ölproduzenten, hat Citigroup und HSBC Holdings Plc für ihren Börsengang an der saudischen Börse benannt, der etwa 1 Milliarde US-Dollar einbringen könnte.
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Das Unternehmen, auch bekannt als Luberef, plant laut einer Erklärung den Verkauf von 50 Millionen Aktien oder fast 30 % der Anteile. Der Preis, zu dem alle Zeichner des Angebots die Aktien kaufen werden, wird nach der Bookbuilding-Phase festgelegt.
Das Unternehmen stellte SNB Capital als Lead Manager, Finanzberater, Bookrunner, Global Coordinator und Underwriter ein. Außerdem wurden Citigroup Saudi Arabia, HSBC Saudi Arabia und Morgan Stanley Saudi Arabia als Finanzberater, Bookrunner, globale Koordinatoren und Underwriter benannt
Die Kapitalmarktbehörde von Saudi-Arabien hat den IPO-Plan von Luberef letzte Woche genehmigt.
Das Raffineriegeschäft mit Betrieben in den saudischen Industriestädten Jeddah und Yanbu befindet sich zu 70 % im Besitz von Saudi Aramco, während der Rest von der lokalen Private-Equity-Firma Jadwa Investment gehalten wird. Das Angebot besteht aus Jadwas Verkauf seiner Anteile an Luberef, während Saudi Aramco seinen Anteil behält. Das Angebot könnte etwa 1 Milliarde US-Dollar einbringen, berichtete Bloomberg im Juni.
Der energiereiche Persische Golf war in diesem Jahr einer der weltweiten IPO-Hotspots, auf den fast die Hälfte der Erlöse aus der Notierung neuer Aktien in Europa, dem Nahen Osten und Afrika entfällt. Während die Aktienverkäufe anderswo angesichts der aggressiven Zinserhöhungen versiegt sind, haben die Marken im Nahen Osten von den hohen Ölpreisen profitiert, und allein in Saudi-Arabien gab es laut den von Bloomberg zusammengestellten Daten in diesem Jahr eine Rekordzahl von 27 Börsengängen.
Jadwa hatte seine Luberef-Beteiligung 2007 von Exxon Mobil Corp. erworben. Exxon hatte ursprünglich 1978 in die Raffinerie investiert.
Luberef betreibt zwei Produktionsstätten in Yanbu und Jeddah an der Westküste Saudi-Arabiens. Es produziert verschiedene Grundöle und Nebenprodukte, darunter Asphalt, Schweröl für die Schifffahrt und Naphtha. Sie werden hauptsächlich im Nahen Osten, in Nordafrika und in Indien verkauft. Es verkauft auch in Asien, Amerika und Europa.
Outlook verlangen
Die weltweite Nachfrage nach Grundölen wird nach Angaben des Unternehmens zwischen 5 und 2022 voraussichtlich um etwa 2030 Millionen Tonnen steigen. „Die Nachfrageaussichten für Grundöle werden weiter durch starke Makro-Fundamentaldaten in Saudi-Arabien und der gesamten Region des Nahen Ostens unterstützt, die für Luberef wichtige Endmärkte sind.“
„Luberef wird sich weiterhin darauf konzentrieren, Wachstum in wichtigen Endmärkten zu erzielen, insbesondere dort, wo die Marktdynamik attraktive Nachfrageaussichten bietet“, sagte Tareq Alnuaim, President und Chief Executive Officer von Luberef, in der Erklärung.
–Mit Unterstützung von Dana Khraiche.
(Aktualisierungen mit Unternehmenserklärung ab dem achten Absatz.)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html