Apples jüngster Fintech-Schritt hat die Industrie nervös gemacht, jetzt kaufen, später bezahlen

AMSTERDAM — Apple Der Schritt in den überfüllten Bereich „Jetzt kaufen, später bezahlen“ hat den Einsatz für die Fintech-Unternehmen erhöht, die den Trend vorangetrieben haben.

Der iPhone-Hersteller Kündigte Pläne an am Montag eigene "Pay Later"-Darlehen auf den Markt bringen und damit eine Reihe von Finanzdienstleistungsprodukten erweitern, die bereits mobile Zahlungen und Kreditkarten umfassen. Der Dienst namens Apple Pay Later ermöglicht es Benutzern, Dinge in vier gleichen Raten zu bezahlen, die monatlich ohne Zinsen gezahlt werden.

Das bringt BNPL-Spieler wie PayPal, beteuern und Klarna an einer ungünstigen Stelle. Die Befürchtung ist, dass Apple, ein 2-Billionen-Dollar-Unternehmen und der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt, Kunden von solchen Diensten abbringen könnte. Die Aktien von Affirm sind diese Woche in den Nachrichten bisher um 17 % gefallen.

Der BNPL-Markt hatte bereits Anzeichen von Schwierigkeiten gezeigt. Letzten Monat, Klarna entlassen 10% seiner weltweiten Belegschaft, die den Krieg in der Ukraine und die Angst vor einer Rezession verantwortlich macht.

Ein dreifacher Schlag von steigende Inflation, höhere Zinssätze und Verlangsamung des Wirtschaftswachstums haben die Zukunft der Branche in Frage gestellt. Steigende Kreditkosten haben Schulden bereits teurer gemacht für einige BNPL-Firmen.

„Es wird in Schwierigkeiten enden, weil Kredite immer abgewickelt und zurückgezahlt werden müssen“, sagte Charles McManus, CEO des britischen Fintech-Unternehmens ClearBank, gegenüber CNBC auf der Fintech-Konferenz Money 20/20 Europe in Amsterdam.

"Wenn die Zinssätze zu steigen beginnen und die Inflation zu steigen beginnt, werden alle Hühner nach Hause kommen, um sich niederzulassen."

McManus sagte, dass der Sektor Menschen in Schulden treibe, die sie nicht zurückzahlen können und daher reguliert werden sollten. Das Vereinigte Königreich versucht, die BNPL-Regulierung durchzusetzen, während die US-Regulierungsbehörden eine Untersuchung des Sektors eingeleitet haben.

„Bezahle ich meine Gasrechnung oder zahle ich den Sessel ab, den ich vor drei Jahren auf fälligem zinslosem Kredit gekauft habe?“ McManus sagte und warnte, dass „Exzesse immer wiederkommen“.

Apple sagte, es werde die Kreditvergabe und Bonitätsprüfungen für Apple Pay Later übernehmen über eine interne Tochtergesellschaft, wobei Goldman Sachs – das zuvor mit der Firma an seiner Kreditkarte zusammengearbeitet hat – aus der Gleichung genommen wird. Der Schritt ist ein bedeutender Schritt, der Apple eine viel größere Rolle bei Finanzdienstleistungen geben wird, als es derzeit der Fall ist.

Sebastian Siemiatkowski, CEO von Klarna, sagte, die Einführung von Apple Pay Later sei ein „großer Gewinn für Verbraucher weltweit“.

„Plagiate sind auch die höchste Form der Schmeichelei“, twitterte er Anfang dieser Woche.

Ken Serdons, Chief Commercial Officer des niederländischen Start-up-Unternehmens Mollie, sagte, Apples BNPL-Funktion „lege die Messlatte höher“ für auf dem Markt tätige Fintechs. Mollie bietet Ratenkredite über eine Partnerschaft mit einem anderen Fintech-Unternehmen in3 an.

„Der BNPL-Raum wird mit vielen neuen Spielern überfüllt, die immer noch auf den Markt kommen“, sagte er.

„Für Spieler mit einem unterdurchschnittlichen Angebot wird es schwierig sein, effektiv gegen die besten Spieler da draußen anzutreten.“

James Allum, Senior Vice President of Europe beim Zahlungsunternehmen Payoneer, sagte jedoch, dass es auf dem Markt genug Platz für verschiedene Unternehmen gibt, um miteinander zu konkurrieren.

„Unternehmen sollten eher nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit suchen als nach Konkurrenz und Bedrohungen“, sagte er.