Analysten haben kürzlich die Kursziele für mehrere REITs angehoben

In einer Trendwende ab 2022 haben Analysten wieder begonnen, Real Estate Investment Trusts (REITs) eine verbesserte Wertschätzung entgegenzubringen. Während im vergangenen Jahr Herabstufungen und gesenkte Kursziele die REIT-Nachrichten dominierten, haben seit Anfang 2023 mehr Analysten diese heraufgestuft.

Analysten haben auch ihre Kursziele für REITs in Teilsektoren auf breiter Front angehoben. Selbst wenn Analysten die Aktien beibehalten, anstatt sie hochzustufen, erhöhen sie immer noch die Preisschätzungen.

Werfen Sie einen Blick auf drei REITs, die von den jüngsten Preiszielerhöhungen profitieren:

SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG) ist ein Büro-REIT – und der größte Bürovermieter in New York City. Es besitzt, vermietet und verwaltet 61 Gebäude mit einer Gesamtfläche von 33.1 Millionen Quadratfuß.

SL Green verlor im Jahr 2022 die Hälfte seines Wertes und wurde von Analysten seit vielen Monaten nicht mehr geliebt, mit vier aufeinanderfolgenden Fehlschlägen bei den Umsatzschätzungen vom dritten Quartal 2021 bis zum zweiten Quartal 2022. Befürchtungen über offene Stellen im Büro aufgrund der zunehmenden Präferenz für Heimarbeit Viele Arbeitnehmer seit der COVID-19-Pandemie drückten die Preise ebenfalls nach unten. Vor weniger als einem Monat senkte Mizuho-Analyst Vikram Malhotra das Kursziel für SL Green von 48 $ auf 38 $, während er eine neutrale Bewertung beibehielt.

Aber am 30. Januar behielt der Analyst von Robert W. Baird, David Rogers, seine neutrale Bewertung für SL Green bei, während er sein Kursziel von 38 $ auf 43 $ anhob, was einem deutlichen Anstieg von 13 % entspricht.

Dieser Preisanstieg erregte die Aufmerksamkeit der Wall Street und SL Green stürmte am folgenden Tag um 4.73 % nach oben. Ein Teil davon könnte ein Short Squeeze gewesen sein, da SL Green ein Short-Zinsniveau von 11.67 % hat.

SL Green Realty gab kürzlich auch Funds from Operations (FFO) für das vierte Quartal von 1.47 US-Dollar bekannt, einen Penny unter den Schätzungen, und einen Umsatz von 224.87 Millionen US-Dollar, der die Schätzungen um 30.13 Millionen US-Dollar übertraf. SL Green Realty gab außerdem bekannt, in den ersten Wochen des Jahres 343,186 Mietverträge für 2023 Quadratfuß unterzeichnet zu haben.

Mit diesen positiven Ergebnissen erzielte SL Green im Januar eine erstaunliche Gesamtrendite von 21.43 %.

Prologis Inc. (NYSE: PLD) ist ein Industrie-REIT mit Sitz in San Francisco, der fast 5,500 Industrielogistikimmobilien in den USA und in 18 weiteren Ländern besitzt und verwaltet. Prologis wurde 1983 gegründet und hat sich unter den REIT-Aktien als fester Wertsteigerer erwiesen. Es hat mit 119.336 Milliarden US-Dollar die größte Marktkapitalisierung aller REITs.

Die Geschichte geht weiter

Am 18. Januar meldete Prologis die Betriebsergebnisse für das vierte Quartal 2022. Der Nettogewinn pro verwässerter Aktie für 2022 betrug 4.25 US-Dollar, verglichen mit 3.94 US-Dollar im vierten Quartal 2021. Der Nettogewinn pro Aktie von 0.63 US-Dollar war jedoch ein großer Rückgang gegenüber 1.67 US-Dollar im vierten Quartal 2021.

Die Kern-Funds from Operations (Core FFO) betrugen 1.24 USD, verglichen mit 1.12 USD im vierten Quartal 2021. Die Kern-FFO für das gesamte Jahr 2022 betrugen 5.16 USD, deutlich über 4.15 USD für 2021. Die durchschnittliche Auslastung betrug 98.2 %, mit einer Selbstbehaltsquote von 82 % und ganzjähriges Mietwachstum von 28 %.

Seit dem 23. Januar hat Prologis erhebliche Aufmerksamkeit von Analysten erhalten.

Morgan Stanley erhöhte das Kursziel für Prologis von 121 $ auf 128 $. Truist Securities erhöhte sein Kursziel von 135 $ auf 140 $. BMO Capital Markets hob sein Kursziel von 140 $ auf 145 $ an und Raymond James verbesserte sein Kursziel von 130 $ auf 145 $. Nur Barclays senkte sein Kursziel für Prologis, und das lag von 162 $ auf 160 $, weit über diesen anderen Schätzungen.

Prologis hatte mit einem Gesamtgewinn von 14.72 % ebenfalls einen erfolgreichen Januar.

National Retail Properties Inc. (NYSE: NNN) ist ein Net-Lease-REIT, der eine diversifizierte Gruppe eigenständiger Einzelhandelsgeschäfte in den USA besitzt. National Retail Properties verfügt über eine stabile Mieterbasis mit Namen wie 7-Eleven Inc., Sunoco LP, Best Buy Co. Inc., Camping World Holdings Inc., BJ's Wholesale Club Holdings Inc. und Chuck E. Cheese.

Am 27. Januar hob der Analyst von Oppenheimer & Co. Inc., Tyler Batory, sein Kursziel für National Retail Properties von 49 $ auf 54 $ an, während er das Outperform-Rating für die Aktie beibehielt.

Am 19. Januar hob die RBC Royal Bank ihr Kursziel für National Retail Properties von 43 $ auf 48 $ an, während sie ein Rating von Sector Perform beibehielt.

Anfang des Monats stufte die Analystin Linda Tsai von Jefferies National Retail Properties von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte gleichzeitig das Kursziel deutlich um 23 % von 42 USD auf 52 USD.

National Retail Properties erzielte im Januar eine Gesamtrendite von 4.09 %. Das Ergebnis des vierten Quartals wird am 7. Februar bekannt gegeben.

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