Versteckt in seinem Pressemitteilung zu den Ergebnissen des vierten Quartals, BioCryst Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: Bcrx) berichtete über einen Rückschlag bei der BCX10013-Studie im Frühstadium.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass jüngste dosisbezogene Beobachtungen in einer laufenden nichtklinischen Studie zu BCX10013 das klinische Programm verzögern würden.
BioCryst plante, BCX10013 Mitte 2023 in Patientenstudien zu bringen, einschließlich bei Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH), um die einmal tägliche Dosierung zu evaluieren.
Im Januar gab das Unternehmen erste Daten aus laufenden Phase-1-Studien mit aufsteigender Einzeldosis (SAD) und mehreren aufsteigenden Dosen (MAD) an gesunden Probanden bekannt.
Es zeigte eine schnelle, anhaltende und > 97-prozentige Unterdrückung des alternativen Signalwegs (AP) des Komplementsystems 24 Stunden nach a Einzeldosis von 110 mg und dass BCX10013 in allen bisher untersuchten Dosierungen sicher und im Allgemeinen gut verträglich war.
Needham schreibt, dass sie glauben, dass der Ausverkauf übertrieben war und dass der Rückgang von BCRX um 25 % YTD seine Aktien auf ein Niveau gebracht hat, das Orladeyos Umsatz (Umsatzprognose für 2023 von ≥ 320 Millionen USD, +27 % Y/Y) und Wachstumskurs nicht angemessen erfasst.
Der Analyst stufte die Aktie auf „Buy from Hold“ mit einem Kursziel von 14 USD hoch.
Der Analyst geht davon aus, dass Orladeyo einen Spitzenumsatz von 700 Millionen US-Dollar erzielen kann, da die Konkurrenz durch ein anderes orales HAE-Prophylaktikum für mindestens 5-7 Jahre unwahrscheinlich ist.
Die OpEx-Ausgaben von BCRX sind hoch, aber das Unternehmen ist mit einem Barguthaben von 443.9 Millionen US-Dollar gut finanziert. Der BCX10013-Rückschlag könnte zu Kürzungen der F&E-Ausgaben führen, die das Erreichen der Gewinnschwelle beschleunigen, möglicherweise bereits 2024.
Preis-Aktion: Die BCRX-Aktien sind am letzten Check-Mittwoch um 12.33 % auf 9.70 $ gestiegen.
Neueste Bewertungen für BCRX
Datum | Fest | Action | Aus | Zu |
|---|---|---|---|---|
Dezember 2021 | Oppenheimer | Leitet die Abdeckung ein | Übertreffen | |
Nov 2021 | RBC Capital | Behält | Sektor durchführen | |
Nov 2021 | Barclays | Behält | Übergewicht |
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Dieser Artikel Analyst sieht attraktive Einstiegsgelegenheit nach Pipeline-Rückschlag von BioCryst ursprünglich erschienen am Benzinga.com
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/analyst-sees-attractive-entry-opportunity-193122895.html