(Bloomberg) – Amazon.com Inc., das nach Umsatz zweitgrößte Unternehmen der Welt, hat Investment-Grade-Anleihen im Wert von 8.25 Mrd. USD verkauft, bevor eine potenzielle Zunahme der Inflationssorgen das Verlangen der Anleger nach hoch bewerteten Schuldtiteln dämpft.
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Der Online-Händler war am Dienstag vor der erwarteten Volatilität eines von 11 Unternehmen auf einem geschäftigen Anleihemarkt. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird voraussichtlich am Mittwoch sprechen, die wichtigsten Inflationsdaten folgen am Donnerstag und der monatliche US-Beschäftigungsbericht am Freitag.
Die vorrangigen unbesicherten Anleihen des Unternehmens wurden in fünf Teilen verkauft, wobei das längste – ein 10-jähriges Wertpapier – 0.95 Prozentpunkte über Staatsanleihen abgab, so eine Person mit Kenntnis der Angelegenheit, die darum bat, nicht identifiziert zu werden, da die Details privat sind. Erste Preisgespräche forderten einen Spread von 1.15 Prozentpunkten und eine Angebotsgröße von 7 Milliarden US-Dollar, sagte die Person und zeigte, dass die Anleihen eine große Investorennachfrage anzogen.
Der Erlös kann zur Rückzahlung von Schulden sowie zur Finanzierung von Akquisitionen und Aktienrückkäufen verwendet werden, fügte die Person hinzu. Amazon verkaufte zuletzt im April Anleihen und brachte 12.75 Milliarden US-Dollar ein, was damals das erste Angebot des Unternehmens seit etwa einem Jahr war.
„Das Angebot von Anleihen in fünf Tranchen mit anfänglichen Kursgesprächen von 45 bis 115 Basispunkten über Treasuries für Laufzeiten von 2 bis 10 Jahren ist unserer Meinung nach aus guten Gründen knapp gegenüber Mitbewerbern, einschließlich der dominierenden Cloud- und Einzelhandelsgeschäfte des Unternehmens, 59 US-Dollar Milliarden von Bargeld und Potenzial für eine weitere Verbesserung des Kreditprofils (A1/AA/AA-),“ schrieb Bloomberg Intelligence-Analyst Robert Schiffman am Dienstag in einer Mitteilung.
Er fügte hinzu, dass „bei diesem Barbetrag keine Finanzierung erforderlich ist, aber die Dauer verlängert und zusätzliche Feuerkraft für potenzielle zusätzliche Fusionen und Übernahmen und größere Aktienrückkäufe bereitgestellt werden“. Laut Schiffman übersteigt die Gesamtschuldenlast von Amazon jetzt 70 Milliarden US-Dollar.
Die Kreditspreads mit Investment-Grade-Rating liegen derzeit bei 133 Basispunkten, mehr als 30 Basispunkte unter dem Jahreshöchststand von 165. Die Kosten für die Emission von Schuldtiteln sind ebenfalls gefallen, seit sie im Oktober einen Höchststand erreicht haben und nun bei 5.36 % liegen.
Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. und Societe Generale verwalten den Anleiheverkauf, sagte die Person.
(Aktualisierungen, um zu zeigen, dass die Anleihen verkauft wurden)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html