(Bloomberg) – Air France-KLM plant den Verkauf neuer Aktien im Wert von rund 2.26 Milliarden Euro (2.4 Milliarden US-Dollar), um ihre Bilanz zu stärken und einen Teil der staatlichen Hilfen zurückzuzahlen, die der Fluggesellschaft geholfen haben, die Covid-19-Krise zu überstehen.
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Der Erlös aus der Bezugsrechtsemission werde zur Rückzahlung von rund 1.7 Milliarden Euro nachrangiger Anleihen verwendet, die im April letzten Jahres ausgegeben und vom französischen Staat gehalten wurden, und zum weiteren Schuldenabbau, teilte die französisch-niederländische Fluggesellschaft am Dienstag mit. Der Abonnementzeitraum ist vom 27. Mai bis 9. Juni festgelegt.
„Wir wollen in der Lage sein, jede Chance in einem sich verändernden Luftfahrtsektor zu nutzen und unser Umweltengagement voranzutreiben“, sagte Vorstandsvorsitzender Ben Smith in einer Erklärung.
Die Transaktion wird Air France-KLM näher an den Abschluss einer angestrebten Kapitalerhöhung in Höhe von 4 Milliarden Euro bringen, da das Unternehmen versucht, Schulden im Einklang mit den Anforderungen der Europäischen Union an staatliche Finanzierung zurückzuzahlen, die der Fluggesellschaft derzeit die Teilnahme an der Konsolidierung einer in Aufruhr geratenen Branche verbieten durch die Pandemie.
Die Aktien von Air France-KLM wurden um 6:9 Uhr in Paris um 24 % niedriger gehandelt, der stärkste Rückgang seit dem 7. März, was die Gewinne in diesem Jahr auf 5.4 % schmälerte.
Air France-KLM wurde mit einer von zwei Bietergruppen für Italia Trasporto Aereo, dem Nachfolger der gescheiterten italienischen Fluggesellschaft Alitalia SpA, verbunden. Beide reichten ihre Vorschläge vor Ablauf der Frist am Montagabend ein.
Eine Gruppe wird von der in den USA ansässigen Certares Management LLC geführt, einer auf Reisen spezialisierten Investmentfirma, die möglicherweise auch vom Air France-KLM-Investor Delta Air Lines Inc. unterstützt wird. Ein Konkurrenzangebot der Mediterranean Shipping Company SA wird von der deutschen Nationalfluggesellschaft Deutsche Lufthansa unterstützt AG.
Anfang dieser Woche gab Air France-KLM bekannt, dass sie mit Apollo Global Management Inc. über eine Kapitalspritze in Höhe von 500 Millionen Euro an eine Tochtergesellschaft von Air France verhandelt, die über einen Pool an Ersatztriebwerken für Flugzeuge verfügt, die für ihre Wartungsarbeiten verwendet werden.
Regierungsbeteiligungen
Der Aktienverkaufsplan und die verbesserten Erträge nach der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen würden beide zur Stärkung der Bilanz beitragen und es Air-France-KLM ermöglichen, die französischen Hilfen in den kommenden Quartalen weiter zurückzuzahlen, hieß es. Dadurch werden auch die Finanzierungskosten gesenkt.
Wie andere europäische Fluggesellschaften ist die Gruppe auf Expansionsmodus umgestiegen, da die Aufhebung der Corona-Reisebeschränkungen einen Anstieg der Buchungen auslöst. Gleichzeitig bleiben die Fluggesellschaften hinsichtlich der Aussichten über den Sommer hinaus vorsichtig, da der Inflationsdruck die Kosten in die Höhe treibt und die Verbraucherausgaben belastet.
Frankreich, das einen Anteil von 28.6 % besitzt, plant, sich an der Bezugsrechtsemission zu beteiligen, um seinen Anteilsbesitz unverändert zu lassen, teilte die Fluggesellschaft mit. Auch die niederländische Regierung will ihren 9.3-Prozent-Anteil behalten, sofern sie rechtzeitig die Zustimmung des Landesparlaments erhält.
Der Schifffahrtsriese CMA CGM SA will bis zu 400 Millionen Euro in die Transaktion investieren und sich im Rahmen einer Anfang des Monats angekündigten Luftfrachtallianz einen Anteil von bis zu 9 % am Unternehmen sichern.
China Eastern Airlines Corp. und Delta werden ihre Anteile – von 9.6 % bzw. 5.8 % – an der französisch-niederländischen Fluggesellschaft etwa halbieren, da sie sich verpflichtet haben, sich an der Bezugsrechtsemission auf bargeldneutraler Basis zu beteiligen. Sie werden einen Teil ihrer Bezugsrechte an CMA CGM verkaufen.
(Updates zu Air-France-KLM-Aktien im fünften Absatz, ITA-Gebot ab sechstem, Nachfrageerholung im zehnten Absatz)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html