Die prominentesten Aktien mit Dividendenwachstum sind die Dividendenkönige; sie haben ihre Dividenden mindestens 50 Jahre in Folge erhöht; Hier ist ein Blick auf drei, die von Investoren nicht oft in Betracht gezogen werden, erklärt Prakash Kolli, Redakteur Dividendenkraft.
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Northwest Natural Holdinggesellschaft (NWN) ist einer der kleineren Erdgasversorger. Das Unternehmen wurde 1859 gegründet. Es hat eine Marktkapitalisierung von ~1.69 Milliarden US-Dollar. Neben Erdgas hat Northwest Natural ein kleineres Wasser- und Abwassersegment.
Das Versorgungsunternehmen beliefert etwa 786,000 Erdgaskunden in Oregon und Südwest-Washington und rund 80,000 Wasserdienstleistungskunden im pazifischen Nordwesten und in Texas. Der Gesamtumsatz belief sich in den letzten zwölf Monaten auf etwa 941 Millionen US-Dollar.
Der Versorger hat eine solide Dividendenrendite von ~3.9 %, die zu den höchsten der Dividendenkönige gehört. Das Unternehmen hat die Dividende für erstaunliche 66 Jahre erhöht, was ihm eine der längsten aktiven Phasen beschert. Allerdings ist die Wachstumsrate mit ~0.94 % im letzten Jahrzehnt und ~0.53 % in den letzten 5 Jahren mager. Als Versorger liegt die Ausschüttungsquote mit rund 75 % am oberen Ende.
Die Aktie hat sich während des Bärenmarktes gut entwickelt und ist in einem Jahr um ~1.4 % und seit Jahresbeginn um ~1 % gestiegen. Das Forward-KGV liegt bei ~2X, unter der 19.8-Jahres-Spanne und am unteren Ende der letzten zehn Jahre. Obwohl die Dividendenwachstumsrate niedrig ist, erhalten Anleger eine unterbewertete Aktie mit einer Dividendenrendite von fast 5 %.
Tootsie Roll Industries (TR) ist bekannt für seine Süßigkeiten. Anleger neigen jedoch dazu, die Aktie zu ignorieren, und sie ist für ihren Status als Dividendenkönig wenig bekannt. Das Unternehmen produziert und vertreibt Tootsie Roll, Charms, Blow-Pops, Dots, Junior Mints, Sugar Daddy, Charleston Chew, Dubble Bubble usw.
Die Vorsitzende und CEO, Ellen R. Gordon, besitzt ungefähr 53.9 % der Stammaktien und 82.8 % der Aktien der Klasse B, wodurch ihr Unternehmen effektiv die Kontrolle erhält. Der Gesamtumsatz in den letzten zwölf Monaten betrug etwa 636.2 Millionen US-Dollar.
Tootsie Roll hat eine Forward-Dividendenrendite von etwa 1 %, nicht hoch. Das Unternehmen zahlt jedoch eine Aktiendividende von 3 %, die Anleger verkaufen können, was eine effektive Rendite von 4 % ergibt. Das Unternehmen hat eine 56-jährige Reihe von Dividendenerhöhungen auf der Grundlage der steigenden Barrückzahlungen an die Investoren.
Die Gewinnausschüttungsquote ist in der Regel bescheiden und reicht von 35 % bis 45 %. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine grundsolide Bilanz mit einer Netto-Cash-Position, die zur Dividendensicherheit beiträgt.
Der Süßwarenhersteller wird aufgrund des begrenzten Floats und der Familienkontrolle selten unterbewertet. Infolgedessen wird die Aktie normalerweise mit einem erhöhten Gewinnmultiplikator gehandelt.
Das KGV beträgt jetzt ~35.7X innerhalb des 5- und 10-Jahres-Bereichs. Die Aktie hat sich im Jahr 2022 gut entwickelt und ist nur um etwa 2.6 % gefallen, aber im vergangenen Jahr um ~17.6 % gestiegen. Anleger, die eine Aktie mit geringer Volatilität und einer Rendite von 4 % wünschen, sollten sich Tootsie Roll ansehen.
Stepan Company (SCL) wurde 1932 gegründet. Es produziert und vertreibt weltweit Chemikalien. Es ist in drei Geschäftssegmenten tätig: Tenside, Polymere und Spezialprodukte. Der Gesamtumsatz belief sich in den letzten zwölf Monaten auf 2,639.6 Millionen US-Dollar.
Stepan ist keine Einkommensaktie mit einer Dividendenrendite von nur 1.3 %. Aber dieser Wert liegt am oberen Ende seiner Bandbreite in den letzten zehn Jahren. Das Unternehmen hat die Dividende 54 Jahre in Folge erhöht und tut dies derzeit bei etwa 10 % CAGR in den letzten fünf Jahren.
Die Gewinnausschüttungsquote ist mit 20.3 % minimal und unterstützt zukünftige Steigerungen mit ausgezeichneter Dividendensicherheit. Die Bilanz weist eine relativ geringe Hebelwirkung und hohe Zinsdeckung auf, was zur Sicherheit der Dividende beiträgt. Die Bewertung ist mit einem KGV von ~15.1X niedrig, unter dem Marktdurchschnitt und unter dem 5- und 10-Jahres-Durchschnitt .
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Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um etwa 16 % gesunken, weil die Anleger befürchten, dass eine Rezession eine geringere Nachfrage nach Chemikalien auslösen wird. Trotz der niedrigen Dividendenrendite machen die gute Dividendensicherheit, die hohe Dividendenwachstumsrate und die niedrige Bewertung Stepan zu einer ausgezeichneten Aktie, die man für die Gesamtrendite in Betracht ziehen sollte.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/trio-less-followed-dividend-kings-100100652.html