Eine Top-Wahl für 2023

Trotz des schwierigen Hintergrunds, den 2H22 bot und sich in der PC-Bestandsverdauung widerspiegelte, Moderne Mikrogeräte (NASDAQ: AMD) hat das unwegsame Gelände ziemlich gut bewältigt.

Vor dem vierten Geschäftsquartal des Chipgiganten Geld online verdienen (31. Januar) geht Mizuho-Analyst Vijay Rakesh davon aus, dass die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 ein Wachstum von 43 % gegenüber dem Vorjahr aufweisen sollten, angekurbelt durch eine starke Leistung des Rechenzentrums (DC), das laut Rakesh im Jahresvergleich um 60 % steigen wird. Dies wird auf eine „deutlich bessere“ Leistung hinauslaufen als der Konkurrent Intel mit seinem DC „potentiell flach“ y/y.

Tatsächlich scheint AMD nach den PC-Herausforderungen im Septemberquartal, bei denen Intel Aktien verlor, im vierten Quartal Marktanteile zurückgewonnen zu haben, wobei der Anstieg der Ryzen 4-Desktop-Prozessoren die Gewinne antreibt. Und während das Unternehmen im PC-Bereich ein weiteres schwaches Jahr erwartet (möglicherweise ein Rückgang von 7000-5 % im Jahresvergleich), ist Rakesh der Ansicht, dass AMD „mit neuen Ryzen-Produkten und langfristigen langfristigen Trends im PC-Gaming gut positioniert ist“.

Der 5-Sterne-Analyst ist der Meinung, dass AMD „von der Verbesserung des Server-Marktanteils profitiert hat und mit seiner mit Spannung erwarteten 2023-nm-Genua-Produktlinie bis 5E weiterhin gute Rampen sehen sollte“, so der 5-Sterne-Analyst. Die 10-nm-Genoa – die neue Reihe von Server-CPUs – sollte im Vergleich zu Intel „deutlichen Rückenwind“ bieten, da das „konkurrenzfähige“ 2-nm++-Angebot von Sapphire Rapids nicht vor 23H5E hochgefahren wird. Es gibt auch die erwartete Rampe der XNUMX-nm-Cloud-optimierten Bergamo-CPU des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte, auf die man sich freuen kann.

Und während sich der Anfang 2022 abgeschlossene Xilinx-Deal nur als „ertragsneutral“ erweisen sollte, bietet die geplante FPGA-Compute-Roadmap eine „Komplimente“ zur CPU-Roadmap von AMD.

Abschließend spricht Rakesh die jüngste Ankündigung des Rücktritts von CFO Devinder Kumar an – der eine wichtige Rolle bei AMDs starkem Wachstum spielte – und zerstreut die Befürchtungen der Anleger, indem er feststellt, dass Nachfolger Jean Hu nicht nur über einen Hintergrund im Ingenieurwesen verfügt, sondern seit 2016 als CFO von Marvell tätig ist „solide CFO-Erfahrung.“

Die Geschichte geht weiter

Basierend auf dem oben Gesagten bezeichnet Rakesh AMD als seine Top-Wahl für 2023 und bewertet es mit „Kaufen“. Darüber hinaus setzt der 5-Sterne-Analyst ein Kursziel von 95 US-Dollar für AMD, was ein Aufwärtspotenzial von 26 % impliziert. (Um Rakeshs Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)

Die meisten Analysten teilen dieselbe Meinung; Das Consensus-Rating „Strong Buy“ der Aktie basiert auf 18 Buys vs. 6 Holds. Die Prognose sieht 12-Monats-Gewinne von ~13 % vor, wenn man bedenkt, dass das durchschnittliche Ziel bei 85.09 $ liegt. (Sehen AMD-Aktienprognose)

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