Naples, Florida – News Direct – CapitalGainsReport – Markt- und Finanznachrichtenkommentar
Der Markt ist bereit für den Beginn des nächsten Metall- und Bergbaubullenmarktes. Das Thema des letzten Bullenmarktes konzentrierte sich auf die Globalisierung und das Entstehen einer neuen Mittelklasse in den von uns als BRIC definierten Ländern (Brasilien, Russland, Indien, China).
Von 2002 bis 2012 trieb die von diesen neuen Verbrauchern geschaffene Nachfrage die Rohstoffpreise auf neue Preisniveaus und führte zu erheblichen Bewertungen an den Aktienmärkten. Der führende Markt für Explorations- und Entwicklungskapital und -unternehmen ist die TSX Venture Exchange, die die etwa 10-jährigen Bullen-/Bärenzyklen veranschaulicht.
Etwa 10 Jahre später hat sich das Thema umgekehrt und diese einmalige Gelegenheit ist viel größer. Wir sind vom Thema der Globalisierung zum Thema der Deglobalisierung und der Realität übergegangen, dass die entwickelten Nationen der Welt die Versorgung mit kritischen Rohstoffen im Wesentlichen an ausländische Interessen ausgelagert haben.
Die Länder werden immer nationalistischer, wenn es um strategische Ressourcen geht, und beschränken den Export oder verstaatlichen möglicherweise sogar Vermögenswerte von großer nationaler wirtschaftlicher Bedeutung. Das neue Wettrüsten geht um die Kontrolle über die wichtigsten Güter der Welt.
Globale Konflikte wie der Krieg in der Ukraine haben uns gezeigt, dass Abhängigkeiten von ausländischen Nationen leicht kritische Rohstofflieferketten unterbrechen können. Der Aufbau von Spannungen zwischen China und Taiwan hat das Potenzial, diese Lieferketten weiter zu stören, da China derzeit die dominierende Position bei der Lieferung und Verarbeitung von Schlüsselrohstoffen wie Lithium, Seltenerdelementen und Kobalt einnimmt. Dies gibt China einen erheblichen Einfluss auf Industrienationen, die von diesen kritischen Rohstoffen abhängig sind.
Diese Gesamtsituation wurde durch einen allgemeinen Mangel an inländischen Ressourcenexplorationsausgaben in den letzten 10 Jahren unterstrichen und führte zu Problemen mit der inländischen Versorgungssicherheit für viele Industrienationen. „Not In My Backyard“ war das Mantra des Tages.
Bodenschätze sind endlich und werden ohne neue Entdeckungen knapp. Globale Ambitionen für die Elektrifizierung werden auch dazu führen, dass die traditionelle Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen auf die für die Energiespeicherung entscheidenden Mineralien umgestellt wird. Das verschärft das Problem.
Das Land, das am anfälligsten für die Auslagerung der Rohstoffversorgung und -verarbeitung ist, ist niemand anderes als die weltweit führende Volkswirtschaft des 21. Jahrhunderts. Die Vereinigten Staaten von Amerika.
Der Vergleich der Marktkapitalisierung der weltgrößten Ölunternehmen mit den weltgrößten Bergbauunternehmen zeigt eine deutliche Diskrepanz. Wenn nur ein moderater Prozentsatz des Anlegerkapitals von den Ölgesellschaften zu den Bergbauunternehmen fließen würde, wäre das Ergebnis sehr bewertungstreibend.
Ein Unternehmen, das in der Lage ist, die Bewältigung dieser aktuellen Situation in den USA zu unterstützen und von Kapitalzuflüssen und einer Neubewertung des Vermögenswerts zu profitieren, ist US Critical Metals Corp. („USCM“) (TSXV: USCM, FWB: 0IU0, OTCQB: USCMF).
Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist perfekt auf diese bedeutenden globalen Trends ausgerichtet. USCM hat in führenden US-Gerichtsbarkeiten ein Portfolio von Vermögenswerten aufgebaut, die sich auf die Entdeckung konzentrieren und sich mit den Rohstoffen mit den größten prognostizierten Lieferengpässen befassen und die wichtigsten Anwendungen für nationale Interessen haben. Insbesondere Elektrifizierung und Landesverteidigung.
Das Portfolio umfasst Lithium im Gebiet Clayton Valley in Nevada, der einzigen Lithium produzierenden Region in den USA, Seltenerdelemente in Montana, der vom US Geological Survey („USGS“) untersuchten Region, und Rio Tino (zweitgrößtes Bergbauunternehmen in den USA). Welt) als neue potenzielle Quelle für Seltenerdelemente in den USA und Kobalt in Idaho, dem einzigen bekannten Ort in den USA, an dem Kobalt als Primärmetall in Lagerstätten produziert wird.
Lithiumton in Nevada
USCM besitzt ein Lithium-Clay-Asset, das das Unternehmen Clayton Ridge Project nennt. Diese Lithiumquelle ist dem, was derzeit von entwickelt wird, sehr ähnlich Lithium Americas Corp. (Thacker Pass Project) (TSX: LAC, Marktkapitalisierung: 4.4 Mrd. CAD), ioneer Ltd. (Projekt Rhyolite Ridge) (ASX: INR, Marktkapitalisierung: 886 Millionen $), American Lithium Corp. (TLC-Projekt) (TSX: LI, Marktkapitalisierung: 971 Millionen US-Dollar) und Jahrhundert Lithium Corp. (Clayton Valley Project) (TSX: LCE, Marktkapitalisierung: 207 Millionen US-Dollar).
Lithium aus Ton hat das Potenzial, den in den USA prognostizierten erheblichen Lithiummangel zu beheben. Obwohl sich im Pilotanlagenmaßstab gezeigt hat, dass Lithium aus Ton zu etwa 90 % wiedergewonnen wird (Referenzergebnisse der Century Lithium-Pilotanlage), haben sich diese Projekte im kommerziellen Maßstab nicht bewährt. Es sieht jedoch so aus, als würde sich das bald ändern und könnte zu einer erheblichen Neubewertung der Vermögenswerte von US-Lithium-Ton-Vermögenswerten und -Unternehmen führen, da sich Thacker Pass der kommerziellen Produktion nähert.
General Motors, der größte Autohersteller in den USA, hat sich kürzlich verpflichtet, 650 Millionen US-Dollar in Thacker Pass (Lithium America Corp.) zu investieren, und zwar unter ganz bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 1. Ein positiver Ausgang eines Rechtsstreits, an dem Umweltschützer, Viehzüchter, und indigene Gruppen, um den Fortschritt des Projekts zu stoppen, 2. Die Trennung der US- (Thacker Pass) und argentinischen Vermögenswerte in separate Unternehmen. Dies hebt einige der oben diskutierten Themen hervor, zusätzlich zu der Gewissheit, dass General Motors eine enorme Menge an technischer Due Diligence durchgeführt hat, um sicherzustellen, dass Lithium aus Ton im kommerziellen Maßstab rentabel ist.
Erstens, ungefähr eine Woche nach dieser Ankündigung, erließ der von Obama ernannte Richter, der den Vorsitz im Rechtsstreit führte, eine Entscheidung, mit der das Genehmigungsverfahren an das Bureau of Land Management zurückverwiesen wurde. Dies zeigt, dass das Thema „Not In My Backyard“ des Tages im Zusammenhang mit der Gewährleistung der nationalen Versorgungssicherheit der USA mit wichtigen Rohstoffen beiseite gelegt wird. Der Richter kommentierte, dass US-Ambitionen ihre Entscheidung nicht beeinflussten. Wenn der größte Autohersteller in den USA und politischer Unterstützer der Demokraten jedoch sagt, dass dieses Projekt die Quelle des Lithiumbedarfs für seine sich entwickelnde Flotte von Elektroautos und -lastwagen darstellt, wäre es sicherlich beruflicher Selbstmord, seine Weiterentwicklung zu blockieren. Was wir tun, ist immer ein viel besserer Indikator als das, was wir sagen.
Zweitens löst die Trennung dieser Vermögenswerte ein wichtiges Problem. Die Ganfeng Group, der größte Lithiumproduzent in China, besitzt etwa 20 % von Lithium Americas. Dies ist ein bedeutendes Problem der Versorgungssicherheit für General Motors und die USA, und durch die Trennung dieser Vermögenswerte können die Chinesen ihren Anteil an dem argentinischen Standort sichern, während sich General Motors auf den US-Standort Thacker Pass konzentrieren kann. Dies unterstreicht den nationalistischen Investitions- und Protektionismustrend, der sich bei Rohstoffen weiter entfalten wird.
Da sich diese Themen weiterhin abspielen, ist USCM in Nevada perfekt positioniert.
Das Unternehmen hat Lithium-Tonschichten an der Oberfläche weit verbreitet, eine beträchtliche geschätzte Mächtigkeit der Tonschichten von bis zu 200 Metern und wirtschaftliche Lithiumgehalte auf dem gesamten Grundstück beprobt.
Wenn die Bohrergebnisse, die für dieses Jahr geplant sind, da das Unternehmen in diesem Jahr 1,500 Meter bohren muss, um den Erwerb von 100 % des Projekts abzuschließen, mit den anfänglich abgeschlossenen Arbeiten übereinstimmen, könnte USCM eine sehr signifikante Wertsteigerung verzeichnen.
Interessanterweise stammt dieser Vermögenswert von derselben Gruppe, die die ursprünglichen Anbauflächen für Ioneer und American Lithiun erkundet hat. Beides rund milliardenschwere Unternehmen. Dies ist nur einer der Vermögenswerte, die derzeit von USCM gehalten werden.
Seltenerdelemente in Montana
USCM strebt in Montana in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das vom ehemaligen Analysten für seltene Erden bei USGS und derzeitigen Berater von USCM geleitet wird, eine Opportunität im Distriktmaßstab in Montana namens Sheep Creek an. Interessanterweise flogen USGS und Rio Tinto, das zweitgrößte Bergbauunternehmen der Welt, luftgestützte Geophysik über den Süden des Bundesstaates. Angesichts dieser gegenseitigen Verbindung ist es durchaus möglich, dass USCM auf einer möglicherweise wichtigen Fläche in der Region eine Partnerschaft eingegangen ist.
Der Gehalt an Gesamtelementen der Seltenen Erden ist hervorragend. Bis zu etwa 18 % mit erheblichen Mengen an Neodym und Praseodym. Der höchste Wert der leichten Seltenerdelemente und der Elemente, die in Batterien sowie anderen kritischen Anwendungen, einschließlich Laser-Entfernungsmessern und Anwendungen für präzisionsgelenkte Munition, verwendet werden. Unter Verwendung der aktuellen Preise sind diese Gesteinsproben mit etwa 50 Gramm Goldäquivalent pro Tonne vergleichbar. Es ist kein Wunder, dass das Forschungslabor der US-Armee Montana Tech aufgrund des potenziell kritischen Bedarfs an Seltenerdelementen in nationalen Verteidigungstechnologien Mittel für die Untersuchung von Sheep Creek bereitgestellt hat.
Auf dem Grundstück wurde zuvor Niob (zur Verstärkung von Edelstahl) aus drei historischen Minen abgebaut. USCM und sein Partner haben diese Minen erschlossen und die gleichen Mineralformationen im Untergrund gesehen wie an der Oberfläche. Historische Probennahmen haben einen etwa 2.5 Kilometer langen Korridor mit hochgradiger Seltenerdmineralisierung zwischen diesen historischen Minen in Strukturen, die als Karbonatite bezeichnet werden, identifiziert.
Auf dem Grundstück wurden über 50 Karbonatitstrukturen identifiziert. Um dies ins rechte Licht zu rücken: Mountain Pass, das einzige Projekt, das Seltenerdelemente in den USA produziert, wurde bei einem Karbonatit entdeckt. MP Materials, Eigentümer von Mountain Pass, hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.5 Mrd. USD.
USCM und sein Partner beabsichtigen, die Ziele weiter zu verfeinern und dieses Projekt im kommenden Jahr zu bebohren. Wenn diese Gehalte über eine angemessene Bohrbreite angetroffen werden, könnte USCM in den USA eine Seltenerdfunde von Weltklasse vorweisen. USCM hat eine Earn-in-Vereinbarung für bis zu 75 % des Projekts in den nächsten fünf Jahren.
Kobalt in Idaho
USCM hat eine Anbaufläche buchstäblich im Herzen des Idaho Cobalt Belt in Idaho. USCM liegt direkt neben der einzigen produzierenden Mine dieser Art in den USA und verfügt über ein wahrscheinlich sehr begehrtes Teil des größeren Puzzles.
Das Projekt befindet sich zu 100 % im Besitz von USCM und stammt von derselben Gruppe von Prospektoren, die die Flächenposition für Patriot Battery Metals, ein Hard-Rock-Lithiumunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1.4 Mrd. CAD, zusammengestellt hat.
Die im Besitz von Jervois Global befindliche Mine neben USCM ist die einzige ihrer Art in den USA, da Kobalt eines der Primärmetalle in der Lagerstätte ist. Im Allgemeinen macht Kobalt einen sehr kleinen Prozentsatz der wirtschaftlichen Mineralien in einer Lagerstätte aus und ist oft ein Verdienst der Gold- und Kupferproduktion.
Die Mine ist mit einem IRR von fast 40 % nach Steuern sehr wirtschaftlich, hat aber einen Kapitalwert von 8 % von knapp unter 100 Millionen USD. Jervois benötigt mehr Reserven, und USCM verfügt möglicherweise über diese, da USCM über den Großteil der historischen Untertageanlagen auf seiner Seite der Grundstücksgrenze verfügt und an der Oberfläche Gehalte beprobt hat, die mit den Minenreserven übereinstimmen.
USCM plant, das Konzessionsgebiet zu beproben, zu kartieren, zu vermessen und zu genehmigen und Optionen zu erkunden, um das Konzessionsgebiet mit einem Bohrprogramm weiter voranzutreiben. Eine Entdeckung hier hat ein natürliches Ergebnis und könnte ein weiterer bedeutender Gewinn für USCM sein.
Unternehmenshintergrund
USCM wird von einem sehr erfahrenen Team aus Finanz- und Technikexperten geleitet. Das Unternehmen wird von Darren Collins, CEO und Direktor, einem äußerst erfahrenen Finanzexperten mit dem für die Finanzierung, Verwaltung und Monetarisierung dieser Projekte erforderlichen Hintergrund, und Marco Montecinos, Vizepräsident für Exploration und Direktor, einem Explorationsgeologen mit 35 Jahren Erfahrung in der Suche, geleitet Mineralvorkommen für einige sehr bemerkenswerte Bergbauunternehmen.
Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 20 Millionen CAD und zuletzt 3.8 Millionen Dollar an Barmitteln gemeldet. Insider des Unternehmens kontrollieren über 40 % der Anteile am Unternehmen.
USCM verfügt über mehrere anstehende Katalysatoren, darunter Bohrungen, Probenahmen und Genehmigungsmeilensteine in seinem Portfolio einzigartiger, auf Entdeckungen ausgerichteter Projekte. Diese Assets sind perfekt auf die sich entwickelnden großen globalen Trends abgestimmt.
Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, ist die Unternehmenspräsentation unter folgendem Link abrufbar und bietet einen hervorragenden Überblick über die verschiedenen Aspekte dieses Artikels.
Zusammenfassung
Alle Teile kommen zusammen für den möglicherweise größten Metall- und Bergbau-Bullenmarkt unseres Lebens. Unternehmen wie US Critical Metals Corp., die bereit sind, Entdeckungen bei kritischen Rohstoffen zu machen, die die Bausteine unserer Wirtschaft des neuen Zeitalters sind, haben das Potenzial, enorme Renditen für Investoren zu erzielen. Wir empfehlen Ihnen dringend, das Unternehmen zu bewerten und mehr darüber zu erfahren, warum wir von diesem Unternehmen und seinen Aussichten so begeistert sind.
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