Wenn es keinen überlebenden Ehepartner gibt und Sie der Testamentsvollstrecker sind, sollten Sie das Formular 56 ausfüllen, um dem Internal Revenue Service mitzuteilen, dass Sie die treuhänderische Verantwortung für ihre Steuerangelegenheiten übernehmen. Wenn ihr eine Rücksendung geschuldet ist, solltest du sie ebenfalls ausfüllen Formular 1310 um es zu beanspruchen, so die California Society of CPAs.
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Bret Scholl von der Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsfirma Scholl & Co. sagte, er habe vergessen, sich zu melden Formular 56 ist ein häufiger Fehler in dieser Situation. „Sie müssen dieses Formular einreichen, damit sie benachrichtigt werden, wenn der IRS irgendwelche Probleme oder Fragen hat“, sagte Scholl. „Wenn es nie ein Problem oder Problem gibt, ist es natürlich ein Nichtereignis, obwohl sie es hätten einreichen sollen.“
Andere IRS-Formulare und Informationen, die Sie möglicherweise für einen verstorbenen Angehörigen einreichen müssen, sind: • W-2 und 1099, die Einkommen oder Ausgaben melden, die vor dem Tod der Person gezahlt wurden • Eine Sterbeurkunde kann je nach Bundesstaat und in einigen Fällen erforderlich sein. für die Bundesrückgabe.• Formular 1041 mehr als 600 US-Dollar jährliches Bruttoeinkommen nach dem Tod der Person zu melden, z. B. Dividenden, Zinsen und Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten.
Wenn Sie nicht alle Unterlagen rechtzeitig zusammentragen können, beantragen Sie eine Verlängerung, sagt Scholl. Und wenn Sie weitere Informationen benötigen, schauen Sie vorbei IRS-Veröffentlichung 559, „Hinterbliebene, Testamentsvollstrecker und Verwalter“.
Scholl sagt, wenn die verstorbene Person in der Vergangenheit keine Steuererklärungen eingereicht oder dem IRS Geld geschuldet hat, sollte der Testamentsvollstrecker Kopien der letzten Steuerabschriften vom IRS und der staatlichen Steuerbehörde anfordern, „nur um sicherzustellen, dass alles geklärt ist“.
"Es ist sehr gut beraten, dass sie diesen Schritt tun", sagte er. „Das kann einige Zeit dauern, aber es lohnt sich, weil es auch hilft, die eigene persönliche Haftung abzusichern.“
F: Was ist der Unterschied zwischen einer Steuergutschrift und einem Steuerabzug?
Sowohl Steuerabzüge als auch Steuergutschriften verringern Ihre Steuerlast, aber Steuergutschriften sind im Allgemeinen vorteilhafter für Steuerzahler, da sie laut der California Society of Certified Public Accountants direkt den von ihnen geschuldeten Steuerbetrag reduzieren.
Steuergutschriften reduzieren Ihre gesamte Steuerschuld für das Jahr auf einer Dollar-für-Dollar-Basis, sodass eine Steuergutschrift von 1,000 US-Dollar Ihre Steuerrechnung um 1,000 US-Dollar senkt.
Steuergutschriften sind entweder erstattungsfähig oder nicht erstattungsfähig. Wenn Sie sich für eine erstattungsfähige Gutschrift qualifizieren und dieser Betrag höher ist als Ihre Steuerrechnung, erhalten Sie eine Rückerstattung für die Differenz. Wenn Sie beispielsweise 500 US-Dollar an Steuern schulden und sich für eine erstattungsfähige Steuergutschrift in Höhe von 1,000 US-Dollar qualifizieren, erhalten Sie einen Scheck über 500 US-Dollar. Wenn das Guthaben teilweise erstattungsfähig ist, erhalten Sie einen Prozentsatz der Differenz zurückerstattet.
Umgekehrt erhalten Sie bei nicht erstattungsfähigen Steuergutschriften keine Steuerrückerstattung, wenn diese Gutschrift mehr wert ist, als Sie an Steuern schulden.
Steuerliche Abzüge hingegen senken die Höhe Ihres steuerpflichtigen Einkommens. Wenn Sie beispielsweise in die Einkommenssteuerklasse von 22 % fallen, sparen Sie mit einem Abzug von 1,000 $ 220 $.
„Aus politischer Sicht sollten die Menschen verstehen, dass Abzüge wie der Abzug von Hypothekenzinsen und Spenden für wohltätige Zwecke für Menschen in höheren Einkommenssteuerklassen mehr wert sind“, sagt Dr. Annette Nellen, verantwortliche Professorin für das Steuerprogramm für Hochschulabsolventen der San José State University. „Wenn zwei Personen jeweils 1,000 US-Dollar für wohltätige Zwecke spenden, profitiert derjenige in der höheren Steuerklasse mehr.“
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