Von dort, Barron suchte nach Unternehmen mit Dividendenausschüttungsquoten unter 70 %. Dieses Ziel ist zwar nicht allzu niedrig, bedeutet aber dennoch, dass die Unternehmen Spielraum haben sollten, um ihre Ausschüttungen zusammen mit ihren Erträgen weiter zu steigern.
| Unternehmen / Ticker | Dividendenrendite | Marktwert (bill) | YTD-Rückkehr |
|---|
| ExxonMobil / XOM | 4.2% | $356.4 | 41.6% |
| Chevron/CVX | 4.0 | 279.6 | 23.9 |
| Medtronic / MDT | 3.0 | 120.2 | -11.3 |
| Aflac / AFL | 2.9 | 35.8 | -3.7 |
| Johnson & Johnson / JNJ | 2.5 | 468.2 | 5.5 |
| Cincinnati Financial / CINF | 2.3 | 19.1 | 5.7 |
| Hormel Foods / HRL | 2.2 | 26.0 | -1.5 |
| Nucor / NUE | 1.9 | 27.8 | -7.6 |
| Chubb / CB | 1.7 | 81.8 | 0.7 |
Daten vom 5. Juli.
Quellen: Bloomberg und FactSet.
Ein weiterer Schritt in diesem Prozess bestand darin, die Unternehmen zu finden, die in diesem Jahr bis zum Börsenschluss am 500. Juli besser abgeschnitten hatten als der S&P 5. Das ist keine allzu hohe Hürde, wenn man bedenkt, dass der S&P in diesem Zeitraum eine Rendite von etwa minus 19 % erzielt hat, einschließlich Dividenden. aber es gab einige Aristokraten, die es nicht schafften. Sie beinhalten
Allianz der Walgreens-Stiefel
(Ticker: WBA), der dieses Jahr bis zum 25. Juli eine Rendite von rund minus 5 % erzielte; 3M (MMM), etwa 26 % günstiger; und Geldverwalter
Franklin Resources
(BEN), der eine Rendite von etwa minus 27 % verzeichnete.
Fünf der neun in den Bildschirm einbezogenen Unternehmen verzeichneten jedoch Anfang dieser Woche positive Renditen im Jahr 2022. Zu denjenigen mit negativen Renditen gehören:
Hormel Lebensmittel
(HRL), der in diesem Jahr am Dienstag um etwa 1.5 % zurückging; Versicherer Aflac (AFL), etwa 4 % gesunken; und Medizintechnikunternehmen
Medtronic
(MDT), der um etwa 11 % gefallen ist. Ein weiterer ist der Stahlhersteller Nucor (NUE), der eine Rendite von etwa minus 8 % aufweist.
Darüber hinaus forderte das Screening eine Dividendenrendite von mindestens 2 %, vermied jedoch Aktien mit Renditen über 4.5 %. Hohe Renditen können ein Zeichen für stressige Zeiten für ein Unternehmen und seine Aktien sein, selbst wenn die Dividende sicher ist.
„Unternehmen, die stetige und stabile Dividendensteigerungen erzielen, schneiden in einem rezessiven Umfeld viel besser ab als Unternehmen, die nur eine hohe Rendite erzielen“, sagt Peter Fisher, der bei der Leitung des Vanguard Dividend Growth Fund (VIDGX) mithilft.
Zwei Energieriesen –
Exxon Mobil
(Ticker: XOM) und
Winkel
(CVX) – weisen unter diesen neun Aktien die höchsten Renditen und die besten Renditen seit Jahresbeginn auf. Die Rendite von Exxon lag zuletzt bei 4.2 %, etwas höher als die von Chevron mit 4 %. Ihre Aktien haben in diesem Jahr eine Rendite von etwa 42 % bzw. 24 % erzielt, da sie vom Anstieg der Öl- und Gaspreise im Jahr 2022 profitiert haben.
Exxon Mobil hat seine Dividende im Jahr 2020 nicht erhöht. Allerdings zahlte das Unternehmen in diesem Jahr mehr aus als im Jahr 2019 – 3.48 US-Dollar pro Aktie gegenüber 3.43 US-Dollar. Im vergangenen Herbst erklärte der Vorstand des Unternehmens a vierteljährliche Dividende von 88 Cent pro Aktie, eine Steigerung von 1 Cent.
Gesundheitskonglomerat
Johnson & Johnson
(JNJ) ist eine tragende Säule in vielen Portfolios mit Aktienerträgen und seine Dividende gilt als solide. Die Aktie, die zuletzt eine Rendite von 2.5 % erbrachte, hat in diesem Jahr eine Rendite von etwa 6 % erzielt. Medtronic schnitt im Jahr 2022 mit einem Rückgang von etwa 11 % nicht so gut ab.
Unterdessen
Cincinnati Finanz
(CINF), ein Schaden- und Unfallversicherer, weist eine Rendite von 2.3 % auf, nachdem er im Jahr 6 eine Rendite von etwa 2022 % erzielt hatte. Ein weiterer Versicherer, der es auf die Liste geschafft hat, war
Chubb
(CB) mit einer Rendite von 1.7 % und einer Rendite von etwa 1 %. Der dritte Versicherer, der die Kürzung vorgenommen hat, ist Aflac, der eine Rendite von etwa minus 4 % erzielte. Die Aktie rentiert etwa 3 %.
Andernorts erzielt Hormel Foods eine Rendite von 2.2 % und Nucor eine Rendite von 1.9 %.
Alle neun dieser Unternehmen verfügen im Hinblick auf den Anteil der Schulden an ihrer Kapitalstruktur über solide Bilanzen. Ihre Dividenden dürften weiter steigen, auch wenn sich die Wirtschaftslage verschlechtert.
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