Laut einem Analysten stehen 6 Software-Aktien zum Kauf und 4 zum Verkauf

Die Aufrufe von DiFucci werden den Anlegern erheblichen Raum für Diskussionen bieten. 

Er hat Sell-Ratings aktiviert

Okta

(Ticker: OKTA),

Workday

(

WTAG

),

Salesforce

(CRM) und

Schneeflocke

(SCHNEE).

DiFucci hat Kaufbewertungen aktiviert

Oracle

(ORCL),

Palo Alto Networks

(PANW),

Menschenmenge

(CRWD),

Splunk

(SPLK),

Zscaler

(ZS) und

Fortschrittssoftware

(PRGS).

Der Analyst lancierte drei Aktien mit neutralen Bewertungen:

Microsoft

(MSFT),

Cloudflare

(NETTO), mit einem Ziel von $82, und

ServiceNow

(JETZT).

Hier ist ein Überblick über seine Anrufe, beginnend mit den Verkaufsbewertungen.

Okta: Während er „eine große, expandierende und unterschätzte Chance vor sich“ sieht das Unternehmen für Identitätsmanagement-Software, sieht er kurzfristig „ein paar schwierige Quartale“. Sein Kursziel von 89 $ liegt 16 % unter dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Workday: DiFucci sagt, es werde „herausfordernd“ für Workday, die HR- und Finanzsoftware für Unternehmen verkauft, um die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 angesichts der Auswirkungen einer schwächeren Konjunktur auf das Geschäft des Unternehmens zu erfüllen. Sein Kursziel von 134 $ impliziert einen Rückgang von etwa 22 % gegenüber dem Handelsschluss am Donnerstag.

Salesforce: Der Analyst sagt, dass das organische Wachstum bei dem legendären Cloud-Softwareunternehmen langsamer ist, als viele Investoren glauben, und fügt hinzu, dass Salesforce „wesentlich mehr“ als Konkurrenten ausgibt, um neue Geschäfte zu erschließen. Er ist auch misstrauisch gegenüber der historischen Tendenz des Unternehmens, freien Cashflow für Akquisitionen auszugeben. DiFucci sieht Risiko zu Das Ziel von Salesforce bis zum Geschäftsjahr 50 einen Jahresumsatz von 2026 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Er sieht etwa 20 % Abwärtspotenzial für die Aktie und setzt sich ein Ziel von 150 US-Dollar.

Schneeflocke: DiFucci sagt, dass Snowflake „ein Herausragendes in Bezug auf seine Technologie und sein reibungsloses Geschäftsmodell“ und ist „der bevorzugte Anbieter für Cloud Data Warehousing“ geworden. Aber er ist „vorsichtig angesichts einer möglichen Rezession“ und hält das Unternehmen entgegen der Unternehmensmeinung nicht für immun. Sein Ziel von 125 $ impliziert ein Abwärtspotenzial von 28 %.

Hier ist ein Blick auf seine Kaufempfehlungen:

Oracle: DiFucci ist optimistisch Wechsel von Oracle in die Cloud, und sieht für das Unternehmen ein anhaltend hohes einstelliges Umsatzwachstum und zweistelliges Gewinnwachstum. Er merkt an, dass allein eine bescheidene Beschleunigung im Datenbankgeschäft das Unternehmen zu zweistelligen Gewinnzuwächsen führen könnte – und er stellt auch fest, dass das Unternehmen im Wettbewerb Fortschritte macht

Amazon
.
com, Microsoft und Google in Cloud-Computing-Diensten. Sein Ziel von 107 $ impliziert einen potenziellen Gewinn von 38 %.

Palo Alto Networks: Der Analyst sagt, dass das Unternehmen für Sicherheitssoftware leicht getroffen wird laufende Jahresführung. „Das Unternehmen ist gut positioniert, um von der Umstellung auf Zero Trust und einem wahrscheinlichen Trend zur Anbieterkonsolidierung auf dem Sicherheitsmarkt zu profitieren“, schreibt er. Sein Ziel von 625 USD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 20 % für die Aktie hin.

Menschenmenge: Th Endpoint Security Company ist „ein gut geführtes Softwareunternehmen, das beispielhaft für die attraktiven Eigenschaften der Branche steht“, schreibt er. „Wir erwarten, dass es alle Skeptiker davon überzeugen wird, dass ein Sicherheitsunternehmen dauerhaften Wert darstellen kann.“ Sein Ziel von 270 $ deutet auf einen potenziellen Gewinn von 34 % hin.

Splunk: Er sagt, dass die Schätzungen für Splunk, das Software zur Überwachung von IT-Systemen herstellt, „einfach zu niedrig“ seien. Sein Kursziel von 160 $ ​​weist auf eine potenzielle Rendite von fast 40 % hin.

Zscaler: „Letztendlich glauben wir, dass Zscaler seine Führungsrolle bei Cloud-basierter Netzwerksicherheit behaupten wird“, schreibt er. Sein Ziel von 233 $ deutet auf eine potenzielle Rendite von etwa 29 % hin.

Fortschrittssoftware: Laut DiFucci nutzt das Unternehmen den Cashflow aus seiner OpenEdge-Softwareentwicklungsplattform, um in wertsteigernde Akquisitionen zu reinvestieren. „Das Management hat bewiesen, dass es in der Lage ist, diszipliniert vorzugehen“, schreibt der Analyst. Sein Ziel von 60 $ deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 25 % hin.

Abschließend noch seine Meinung zu den drei neutral bewerteten Aktien.

Microsoft: Während er für den Softwaregiganten ein Wachstum der Einnahmen und des freien Cashflows um die zehn Prozent sieht, sieht er auch „anhaltende Rückgänge“ bei Windows, was seiner Meinung nach nicht in die aktuellen Schätzungen von Street eingebettet ist. „Auf dem derzeitigen Niveau sehen wir ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil und eine Aktie, die fair bewertet ist“, schreibt er und setzt ein Ziel von 292 $, 1 % über dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Cloudflare: Obwohl ihm die Wachstumsgeschichte von Cloudflare gefällt, sieht DiFucci angesichts einer Bewertung, die im Vergleich zu Mitbewerbern hoch erscheint, nicht viel Aufwärtspotenzial. „Die Aktie viel höher zu bewerten … scheint mehr Risiken einzuführen, als uns lieb ist“, schreibt er. Sein Ziel von 82 USD impliziert nur ein potenzielles Wachstum von 4 % von hier aus.

ServiceNow: Während ServiceNow „ein sehr gut geführtes Unternehmen“ ist, sagt der Analyst, dass das Unternehmen für Workflow-Management-Software seine langfristigen Umsatzziele für Abonnements wahrscheinlich verfehlen wird, insbesondere wenn es zu einer anhaltenden Rezession kommt. Sein Kursziel von 510 $ liegt leicht unter dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Inmitten einer breiten Rallye bei Technologieaktien werden fast alle hier erwähnten Aktien am Freitag höher gehandelt, angeführt von Workday mit einem Plus von 5.5 % und Progress Software mit einem Plus von 3.5 %. Drei Aktien in der Gruppe sind niedriger, wobei Snowflake um 1.2 %, ServiceNow um 0.7 % und Okta um weniger als 1 % zurückgingen.

Schreiben Sie an Eric J. Savitz unter [E-Mail geschützt]