5 Aktien-Spitzenverdiener Steven Cohen und David Tepper sind sich einig

Zusammenfassung

• Die Gurus gehörten zu den Top 10 Hedgefonds, die am meisten Geld verdienten.

Anfang dieses Monats enthüllte die 21. jährliche Institutional Investor's Rich List diese Hedgefonds-Giganten Steven Cohen (Trades, Portfolio), Leiter von Point72 Asset Management und Appaloosa Management David Teppers (Trades, Portfolio) gehörten 2021 zu den größten Verdienern. Die Gurus belegten im vergangenen Jahr den fünften Platz.

Die Liste, die sich aus den bestverdienenden Managern zusammensetzt, ergab, dass die 25 besten Hedgefonds im vergangenen Jahr zusammen 26.64 Milliarden US-Dollar an Einnahmen erzielten.

Andere renommierte Investoren, gefolgt von GuruFocus, die es in die Top 10 schafften, waren Jim Simons (Trades, Portfolio), der Leiter von Renaissance Technologies, Kenneth Griffin von Citadel, Leiter von Third Point Daniel Löb (Trades, Portfolio) und Ray Dalio (Trades, Portfolio), dem Gründer von Bridgewater Associates.

Tepper brach in den letzten Jahren seine Serie von Bindungen und scheffelte 1.6 2021 Milliarden US-Dollar, was ihn auf den sechsten Platz brachte, während Cohen mit 1.4 Milliarden US-Dollar Siebter wurde. Aufgrund ihrer starken Performance könnten Anleger daran interessiert sein, zu erfahren, wo die beiden Gurus Wertchancen finden.

Das in Stamford, Connecticut, ansässige Unternehmen von Cohen wendet eine Long-Short-Strategie an, die fundamentale Bottom-up-Researchprozesse, Makroinvestitionen und Erkenntnisse umfasst, um überragende risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Im Gegensatz dazu ist Tepper auf Distressed Debt spezialisiert. Nachdem er Eigentümer des Profi-Fußballteams Carolina Panthers geworden war, kündigte er 2019 an, Geld an Investoren zurückzugeben und seinen in New Jersey ansässigen Hedgefonds in ein Family Office umzuwandeln. Als solcher verwaltet er überwiegend sein eigenes Vermögen.

Während Cohen und Tepper leicht unterschiedliche Anlageansätze haben, haben sie eine Reihe von Beteiligungen gemeinsam. Laut GuruFocus Aggregiertes Portfolio, ein Premium-Feature, das auf 13F-Einreichungen basiert, hatten die beiden Gurus beide Positionen bei Meta Platforms Inc. (FB, Finanzen), Amazon.com Inc. (AMZN, Finanzen), Micron Technology Inc. (MU, Finanzen), Macys Inc. (M, Finanzen) und Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finanzen), neben mehreren anderen Aktien, zum Ende des vierten Quartals 2021.

Meta-Plattformen

Tepper hat seine Metaplattformen getrimmt (FB, Finanzen)-Anteil im vierten Quartal um 3.72 %, während Cohen seine Position um 31.58 % reduzierte. Die Gurus haben eine kombinierte Aktienportfoliogewichtung von 10.33 % in der Aktie.

Früher bekannt als Facebook, hat das in Menlo Park, Kalifornien, ansässige Social-Media-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 554.35 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Donnerstag um 203.66 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14.86, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 4.49 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4.95.

Die GF Value Line deutet derzeit darauf hin, dass die Aktie auf der Grundlage ihrer historischen Kennzahlen, der vergangenen finanziellen Leistung und der zukünftigen Gewinnprognosen deutlich unterbewertet ist.

Laut GuruFocus hat Cohen seit dem zweiten Quartal 12 mit seiner Investition rund 2020 % zugelegt. GuruFocus-Daten zeigen, dass Teppers Investition seit dem dritten Quartal 18.58 um 2016 % gestiegen ist.

Von den Gurus, die in Meta-Plattformen investiert haben, Ken Fisher (Trades, Portfolio) hält mit 0.34 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Baillie Gifford (Trades, Portfolio), Dodge & Cox, Frank Sand (Trades, Portfolio), Chase Coleman (Trades, Portfolio), Spiros Segalas (Trades, Portfolio), Erste Eagle-Investition (Trades, Portfolio), Chris Davis (Trades, Portfolio), Ruane Cuniff (Trades, Portfolio), Philippe Laffon (Trades, Portfolio) und viele andere Gurus besitzen ebenfalls die Aktie.

Amazon

Im vierten Quartal steigerte Cohen seinen Amazonas (AMZN, Finanzen) um 2,446.37 % halten, während Tepper seine Position unverändert beließ. Sie haben eine kombinierte Aktienportfoliogewichtung von 7.71 % in der Aktie.

Das E-Commerce-Unternehmen mit Hauptsitz in Seattle hat eine Marktkapitalisierung von 1.56 Billionen US-Dollar; Die Aktien wurden am Donnerstag bei rund 3,062.83 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 47.53, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 11.35 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3.38.

Laut GF Value Line ist die Aktie aktuell leicht unterbewertet.

GuruFocus schätzt, dass Cohen seit dem ersten Quartal 28.11 2017 % seiner Investition gewonnen hat, während Tepper seit dem ersten Quartal 52.77 eine Rendite von 2019 % erzielt hat.

Fisher hat mit 0.43 % der ausstehenden Aktien die größte Beteiligung an Amazon. Andere Top-Guru-Investoren sind Baillie Gifford (Trades, Portfolio), Sand, Segalas, Steve Mandel (Trades, Portfolio), Warren Buffett (Trades, Portfolio), Al Gore (Trades, Portfolio), PRIMECAP-Verwaltung (Trades, Portfolio), Colemann und Andreas Halvorsen (Trades, Portfolio).

micron Technology

Nach dem Ausverkauf von Micron Technology (MU, Finanzen) im dritten Quartal ging Cohen im vierten Quartal eine neue Beteiligung ein. Tepper beließ seine Position unverändert. Die Gurus haben eine kombinierte Portfoliogewichtung von 7.42 % in der Aktie.

Der in Boise, Idaho, ansässige Chiphersteller hat eine Marktkapitalisierung von 87.09 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Donnerstag um 78.22 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12.07, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 1.91 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3.

Basierend auf der GF-Wertlinie scheint die Aktie derzeit fair bewertet zu sein.

Daten von GuruFocus zeigen, dass Cohen bisher schätzungsweise 24.62 % seiner Investition gewonnen hat. Die Investition von Tepper hat seit dem vierten Quartal 12.9 eine Rendite von rund 2016 % erzielt.

Mit einem Anteil von 3.68 % ist Primecap der größte Guru-Aktionär des Unternehmens. Li Lu (Trades, Portfolio), Ruane Cuniff (Trades, Portfolio), Simons' Renaissance-Technologien, Seth Klarmann (Trades, Portfolio), Mohnish Pabrai (Trades, Portfolio) und das Parnassus Endeavour Fund (Trades, Portfolio) haben auch beträchtliche Investitionen in Micron.

Macys

Während des vierten Quartals erhöhte Cohen seine Macy's (M, Finanzen) Position um 64.41 %, während Tepper seinen Anteil um 44.23 % erhöhte. Sie haben eine kombinierte Aktienportfoliogewichtung von 6.92 % in der Aktie.

Die legendäre Kaufhauskette mit Hauptsitz in New York hat eine Marktkapitalisierung von 7.96 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Donnerstag um 27.03 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5.73, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 2.13 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0.33.

Die GF Value Line deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit deutlich überbewertet ist.

GuruFocus schätzt, dass Cohen seit seiner Gründung im zweiten Quartal 2021 8.82 % der Investition gewonnen hat. Tepper hat seit dem vierten Quartal 42.28 rund 2020 % zugelegt.

Von den in die Aktie investierten Gurus hält Tepper mit 3.37 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Auch Macy's wird von gehalten Yacktman Vermögensverwaltung (Trades, Portfolio), Simons' Firma, Jana Partner (Trades, Portfolio), John Hussmann (Trades, Portfolio), Jeremy Grantham (Trades, Portfolio) und Joel Greenblatt (Trades, Portfolio).

Occidental Petroleum

Cohen fügte seinem Occidental Petroleum hinzu (OXY, Finanzen)-Beteiligung im vierten Quartal um 1,060.96, während Tepper seinen Anteil um 0.6 % reduzierte. Die Aktie hat eine kombinierte Gewichtung von 4.98 % in ihren Aktienportfolios.

Der in Houston ansässige Öl- und Gasproduzent hat eine Marktkapitalisierung von 54.06 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Donnerstag um 57.49 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37.07, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 5.08 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2.09.

Laut der GF Value Line ist die Aktie derzeit deutlich überbewertet.

GuruFocus-Daten zeigen, dass Cohen seit dem ersten Quartal 0.84 geschätzte 2021 % seiner Investition gewonnen hat. Seit dem vierten Quartal 2020 hat Tepper einen Zuwachs von 214.59 % verzeichnet.

Buffett ist mit 12.66 % der ausstehenden Aktien der größte Guru-Aktionär des Unternehmens. Andere Gurus mit großen Investitionen in Occidental sind Dodge & Cox, Carl Icahn (Trades, Portfolio), Simons' Firma, John Paulson (Trades, Portfolio), Die Smead-Value-Fonds (Trades, Portfolio) und das T Rowe Price Equity Income Fund (Trades, Portfolio).

Weitere Stammbestände und Portfoliozusammensetzung

Andere Aktien, die Cohen und Tepper beide zum 31. Dezember 2021 besaßen, waren T-Mobile US Inc. (TMUs, Finanzen), PG&E Corp. (PCG, Finanzen), General Motors Co. (GM, Finanzen), der Energy Select Sector SPDR Fund (XL, Finanzen) und Microsoft Corp. (MSFT, Finanzen).

Das Aktienportfolio von Cohen in Höhe von 24.82 Milliarden US-Dollar, das sich zum Ende des vierten Quartals aus 1,044 Aktien zusammensetzte, war größtenteils in den Gesundheits- und Technologiesektor investiert.

Mehr als die Hälfte des Aktienportfolios von Tepper in Höhe von 3.89 Milliarden US-Dollar, das im selben Zeitraum aus 44 Aktien bestand, war in den Sektoren Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter investiert.

Angaben

Ich / wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und planen auch keine Positionen innerhalb der nächsten 72-Stunden.

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