5 REITs, die dieses Jahr tatsächlich positive Renditen erzielen

Dieses Jahr war für Real Estate Investment Trusts (REITs) schwierig – sogar mehr als der Gesamtmarkt im Allgemeinen.

Während der S&P 500 im Jahresverlauf um etwa 20 % gefallen ist, ist die Real Estate Select Sector SPDR-Fonds (NYSEARCA: XLRE) – der als Benchmark für börsengehandelte Fonds (ETF) für REITs gilt – ist um rund 30 % gefallen.

Ein Grund für die schlechte Stimmung bei REITs sind die rasant steigenden Zinsen. Hohe Zinsen sind in der Regel schlecht für REITs weil diese Unternehmen oft auf Schulden angewiesen sind, um ihr Wachstum zu finanzieren. Da REITs verpflichtet sind, mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuzahlen, ist die Bevorratung von Bargeld nicht wirklich eine Option.

Eine weitere Möglichkeit, wie die Zinssätze den Preis von REITs beeinflussen, besteht darin, dass die Rendite der 3-Monats-Treasury Bills in diesem Jahr von 0.08 % auf über 4 % gestiegen ist. Die Rendite des dreimonatigen Treasury Bill wird regelmäßig als risikofreier Zinssatz für US-Anleger angegeben.

Da REITs bei Einkommensanlegern am beliebtesten sind, muss ein REIT eine höhere Rendite als der risikolose Zinssatz bieten, um attraktiv zu bleiben. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Wachstum aufgrund höherer Schuldenkosten begrenzt ist.

Aber einige REITs schneiden in diesem Jahr immer noch außergewöhnlich gut ab. Diese fünf Unternehmen haben Gesamtrenditen für das Jahr, die unter allen Marktbedingungen beeindruckend wären.

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VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)

VICI Properties ist ein Net-Lease-REIT mit einem riesigen Portfolio an Erlebnisimmobilien. Das Unternehmen ist vor allem für seine Glücksspielimmobilien bekannt, hauptsächlich entlang des Las Vegas Strip. VICI Properties hat seit seiner Gründung im Jahr 2017 ein erhebliches Wachstum erlebt, und seine solide Performance in diesem Jahr zeigt, dass die Investoren erwarten, dass sich das Wachstum langfristig fortsetzt.

Der Aktienkurs von VICI ist seit Jahresbeginn um 1.8 % gestiegen, und die Dividendenrendite von 5 % steigerte die Gesamtrendite auf fast 6 %. Auch die Dividendenausschüttung des REIT ist im vergangenen Jahr um über 8 % gestiegen.

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: ICH HO)

Omega Healthcare Investors ist der größte REIT, der sich auf qualifizierte Pflegeeinrichtungen konzentriert. Mit 921 Immobilien in den USA und Großbritannien ist Omega ein Favorit unter Dividendeninvestoren und liefert eine Rendite von 8.6 %. Die COVID-19-Pandemie hatte große Auswirkungen auf die Mieter des REIT, was sich immer noch auf seine Einnahmen auswirkt. Omega konnte jedoch seine beträchtlichen Dividendenzahlungen aufrechterhalten und die Auswirkungen der Pandemie verbessern sich weiter.

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Der Aktienkurs von Omega ist seit Jahresbeginn um 6.12 % gestiegen, und die hohe Dividendenrendite hat die Gesamtrendite auf 13.57 % erhöht.

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners ist einer von nur zwei REITs, die sich auf landwirtschaftliche Flächen konzentrieren. Mit einer Rendite von nur 1.7 % ist er zwar weit entfernt von einem ausschüttungsstarken REIT, aber das Potenzial für einen starken Preisanstieg für Ackerland wurde in diesem Jahr mehr Anlegern klar, da die weltweite Nahrungsmittelknappheit zu einem wachsenden Problem geworden ist.

Während die Weizen- und Maispreise von ihren Höchstständen im April und Mai gefallen sind, sind die Preise seit Jahresbeginn immer noch um 15 % bzw. 20 % gestiegen.

Farmland Partners besitzt ungefähr 160,000 Morgen Ackerland und verwaltet weitere 15,000 Morgen in 18 Bundesstaaten. Der Aktienkurs ist im Jahresverlauf um 18 % gestiegen, mit einer Gesamtrendite von 19.85 %.

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties ist ein Gesundheits-REIT, der in Seniorenwohnungen und andere gesundheitsbezogene Vermögenswerte investiert. Das Portfolio umfasst 202 Immobilien und 41 Hypothekendarlehen. Ähnlich wie Omega Healthcare Investors litt LTC Properties unter den anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, hat sich jedoch im Jahr 2022 bisher deutlich verbessert.

Anleger könnten von diesem REIT in der Hoffnung auf eine Dividendenerhöhung in naher Zukunft angezogen werden. Das Unternehmen hat seine Betriebsmittel (FFO) in den letzten 14 Monaten um etwa 12 % gesteigert und seine FFO-Ausschüttungsquote gesenkt.

Der Aktienkurs von LTC Properties ist seit Jahresbeginn um 14.8 % gestiegen, und seine Dividendenrendite von 5.9 % hat seinen Anlegern eine Gesamtrendite von 19.4 % beschert.

Wachstums-eREIT III

Möglicherweise stellen Sie fest, dass mit diesem REIT kein Ticker verbunden ist, was daran liegt, dass er nicht an einer Börse gehandelt wird. Der von Fundrise gesponserte Fonds ist ein nicht gehandelter REIT, der ihn vor der Marktvolatilität schützt, die die meisten anderen REITs betrifft.

Fundrise aktualisiert regelmäßig den Anteilspreis des REIT auf der Grundlage des Nettoinventarwerts (NAV) seines Portfolios. Wächst oder steigt der Wert des Portfolios, so wächst auch der Aktienkurs. Weil die Wachstums-eREIT III eine Value-Add-Strategie im Mehrfamilienhaussektor verfolgt, ist es in der Lage, eine Wertsteigerung zu erzwingen und in seinem Portfolio beständig Wert zu schaffen, selbst wenn der Markt kämpft. Dieselbe Strategie ist bei vielen Private-Equity-Immobilieninvestmentfirmen beliebt.

Der Aktienkurs des Growth eREIT III stieg im Jahresverlauf um 13.5 % bei einer Gesamtrendite von 17.2 %. Diese starke Performance zeigt die Vorteile von nicht gehandelten REITs, insbesondere angesichts der wachsenden Unsicherheit an den Aktienmärkten.

Fundrise hat mehrere ähnliche Fonds und hat seit Jahresbeginn über alle Kundenkonten hinweg durchschnittliche Renditen von 5.4 % erzielt. Nur einer seiner Fonds hat in diesem Jahr Verluste erlitten, ist aber nur um 0.6 % gefallen.

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