5 Schlüssel zu langfristigen Dividendenaktien, die sich verdoppeln

Wir lieben Dividendenaktien, weil sie uns auszahlen jetzt an. Aber hey, ich bin gierig. Und wenn ich Einkommensspiele recherchiere, möchte ich mehr als nur diese Auszahlungen.

Ich suche auch Kursgewinne. Geben Sie mir eine Dividende mit einer Aktie, die sich möglicherweise verdoppeln könnte, und wir reden.

Diese Arten von Aktien sind selten, aber nicht unmöglich zu finden. Sie haben in der Regel fünf wichtige „Dividend Double“-Merkmale gemeinsam. Lassen Sie uns sie jetzt besprechen.

Dividendenschlüssel Nr. 1: Jährliches Dividendenwachstum

Das Kernmerkmal einer ausgezeichneten langfristigen Dividendenhaltung ist die Dividende Wachstum, aus zahlreichen Gründen.

Zum einen ist das Dividendenwachstum ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass das zugrunde liegende Unternehmen die finanzielle Stärke hat, die Rechnungen zu bezahlen. Sobald ein Unternehmen ein Dividendenprogramm startet, gibt es nur drei Richtungen für die Auszahlung:

• Wenn das Unternehmen in Schwierigkeiten ist, ziehen sie die Dividende zurück (oder setzen sie aus).
• Wenn sie unsicher über die Zukunft sind, werden sie ihr Dividendenniveau beibehalten.
• Und wenn sie von ihrer Fähigkeit, Gewinne zu erwirtschaften, überzeugt sind, werden sie mehr von diesem Vermögen durch immer höhere Dividenden mit den Aktionären teilen.

Ebenfalls wichtig für Aktionäre: Dividendenwachstum bedeutet (offensichtlich) mehr Einkommen. Das heißt, anstatt nach fragwürdigen Aktien mit fetten aktuellen Renditen zu suchen, können Sie in hochwertige Aktien mit guten aktuellen Renditen einsteigen, wenn Sie wissen, dass Ihre Rendite stimmt auf Kosten wird mit der Zeit aufgehen.

Das ist besonders wichtig, wenn Sie sich daran erinnern, dass Sie die Inflation in Ihre Altersvorsorge einbeziehen müssen.

Abgesehen von der lächerlichen Rakete der Verbraucherpreise im Jahr 2022 lag die Inflation von 3.8 bis 1960 bei durchschnittlich 2021 % jährlich, was bedeutet, dass das Dividendenwachstum deines Portfolios jährlich durchschnittlich 3.8 % betragen musste, damit deine Kaufkraft zumindest ausgeglichen ist.

Um die Bedeutung wachsender Auszahlungen zu veranschaulichen, werfen wir einen Blick auf drei Dividendenportfolioprofile: Eines mit kein Dividendenwachstum, eine mit 10 % jährliches Dividendenwachstum, und einer mit 20 % jährliches Dividendenwachstum:

Es ist ziemlich offensichtlich, welches dieser drei Portfolios die Inflation am besten übertreffen würde – und das ist das Portfolio, das ich besitzen möchte.

Dividendenschlüssel Nr. 2: Dividendenmagnet

Ein weiterer Vorteil steigender Dividenden ist ein Finanzphänomen, das ich den „Dividendenmagneten“ nenne.

Sie sehen, Dividendenwachstum geht es nicht nur darum Dividenden-Es geht um Wachstum, Too!

Wie ich bereits sagte, geben Unternehmen in der Regel nicht mehr für Dividenden aus, es sei denn, sie sind zuversichtlich, dass sie in der Lage sind, mehr Einnahmen zu erzielen. Tatsächlich betrachten viele Anleger Ankündigungen von Dividendenerhöhungen als eine Aussage über die Unternehmensqualität – als Kaufsignal, wenn man so will.

Deshalb veröffentlichen wir jedes Quartal eine Liste mit erwartete Dividendenerhöhungen für Einkommensanleger, die sie auf ihr Radar setzen sollten.

Und ich setze mein Geld dort hin, wo mein Mund ist. In meinem Versteckte Erträge Service, beginne ich mit dem „Timing“ unserer Käufe, sobald Dividendenerhöhungen angekündigt werden. Es gibt oft eine Verzögerung zwischen der Ankündigung einer Erhöhung und einem Anstieg der Aktie, und das ist unsere Zeit, um zuzuschlagen.

Sie können dieses „Set-your-watch-to-it-Muster“ in Aktien von Arzneimittelhändlern sehen AmerisourceBergen (ABC), a Versteckte Erträge halten. Das hat seit dem Kauf im Juni 59 eine Rendite von 2020 % geliefert.

Die Verzögerung zwischen dem Anstieg der Dividende und dem Kurssprung der Aktie ist glasklar. Das ist unser Fenster, um mit der Teilnahme am Dividendenmagneten zu beginnen.

Dividendenschlüssel Nr. 3: Rückkäufe

Wie bereits erwähnt, müssen ernsthafte Einkommensinvestoren sein gierig.

Das bedeutet nicht, fragwürdige Investitionen zu tätigen, um die höchstmögliche Rendite zu erzielen.

Nein, gierig zu sein bedeutet, mehr als nur Dividenden zu verlangen – insbesondere möchten wir, dass das Management auch etwas Geld für Aktienrückkäufe ausgibt.

Wenn fertig Recht, Rückkaufprogramme helfen dabei, einen Boden unter Ihren Aktien zu legen. Schließlich reduzieren sie die Anzahl der ausstehenden Aktien sowie den Gewinn pro Aktie und andere Kennzahlen pro Aktie. All dies tendiert dazu, den Aktienkurs anzuheben.

Und für diejenigen von uns mit überlebensorientierten Echsengehirnen sind Rückkäufe auf seltsame Weise ein Cashflow-Sicherheitsventil. Wenn sich ein Unternehmen mitten in einer, oh, sagen wir, einer globalen Rezession befindet, wenn Ihr gesamter Cashflow in Dividenden gepumpt wird, müssen Sie möglicherweise Ihre Auszahlungen kürzen, um über die Runden zu kommen. Aber wenn die Barmittel eines Unternehmens sowohl in Dividenden als auch in Rückkäufe fließen, können sie letzteres zurückziehen, um ersteres zu erhalten – und unsere Einnahmequelle intakt zu halten.

Dividendenschlüssel Nr. 4: Value Pricing (sodass sich die Rückkäufe lohnen)

Die Sache ist, dass Unternehmen Geld ausgeben, um diese Aktienanzahl zu reduzieren. Also, wie Sie und ich, müssen Unternehmen schlau sein wann Sie kaufen ihre eigenen Aktien.

Gehen wir zurück zu AmerisourceBergen.

Die Bewertungen auf dem breiteren Aktienmarkt sind im Jahr 2022 wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Aber ABC ist bereits ein Deal. Es ist die Art von rezessionssicherer Aktie mit niedrigem Beta, die wir gerne in einer möglichen Rezession halten.

Der Vorstand von ABC stimmt zu.

Das Unternehmen kündigte im Juni einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an, der ausreicht, um den derzeit ausstehenden Float um 3 % zu reduzieren. Wenn die eigene Aktie sehr viel bietet, kaufen kluge Unternehmen sie zurück. Diese Rückkäufe erzeugen einen „virtuosen Kreislauf“, der den Aktienkurs immer höher treibt. Weniger Aktien bedeuten, dass die wichtigen Kennzahlen – Gewinne und natürlich Dividenden – auf einer „pro Aktie“-Basis immer besser aussehen.

Es überrascht nicht, dass dies dazu beiträgt, unseren Dividendenmagneten anzutreiben.

Dividendenschlüssel Nr. 5: Rezessionsresistent (Angesichts des Ausblicks für 2023)

Zu guter Letzt wollen wir eine Dividendenaktie, die einen Schlag einstecken kann.

Nahezu jeder Ökonom und Marktstratege, den ich im Auge behalte, sagt für 2023 eine zumindest milde Rezession voraus. Wie ich sagte nach der jüngsten FOMC-Pressemeldung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell Anfang November:

„Eine Rezession ist derzeit die einzige Möglichkeit, die Inflation zu zähmen. Ein unvermeidlicher Wirtschaftseinbruch kommt.“

Ja, beim Investieren dreht sich alles um das lange Spiel, also könnten wir theoretisch hochwertige, ertragsstarke Aktien kaufen und sie auf Dauer halten, egal wie zyklisch sie sind, und kommen Sie voraus.

Aber Sie und ich investieren nicht in Theorie. Wir investieren mit Echtgeld, und das haben wir alle echte Emotionen die wir im Zaum halten müssen. Rezessionsresistente Unternehmen geben uns eine bessere Chance, tiefe Verluste in einem Abschwung zu vermeiden, was uns davor bewahrt, in Panik zu geraten und niedrig zu verkaufen.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine