5 Buffett-Aktien, die in der Nähe von 52-Wochen-Tiefs gehandelt werden

Zusammenfassung

• CharterkommunikationCHTR
  , MarkelMKL
  , PSHPQ
  , Celanese und US BancorpTBBK
  sind im vergangenen Jahr gefallen.

Als das Ende des dritten Quartals näher rückt, eine Handvoll Warren Buffett (Trades, Portfolio) Aktien werden in der Nähe ihrer gehandelt 52-Wochen-Tiefs.

Während der Markt weiterhin mit steigender Inflation und möglichen Zinserhöhungen zu kämpfen hat, sind mehrere Aktien des Gurus Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finanzen)(BRK.B, Finanzen) Aktienportfolio sind abgetaucht.

In ähnlicher Weise ist der S&P 28.7 Index nach einer Gesamtrendite von 2021 % für 500 in diesem Jahr bisher um rund 18 % gefallen.

Während Buffett, den viele als einen der größten Investoren aller Zeiten betrachten, in den Monaten nach dem Coronavirus-Crash trotz der Fülle an verfügbaren Wertchancen größtenteils auf seinen Händen saß, war er in den letzten Monaten ein aktiverer Käufer, nachdem er groß etabliert hatte Anteile an Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Finanzen) und HP Inc. (HPQ, Finanzen), unter anderen.

Was den Preis betrifft, strebt der milliardenschwere Investor eine Sicherheitsmarge zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem inneren Wert an. Darüber hinaus plädiert er dafür, „wunderbare“ Unternehmen zu „fairen“ Preisen zu kaufen, statt faire Unternehmen zu wunderbaren Preisen. Buffett tendiert auch dazu, qualitativ hochwertige Unternehmen zu bevorzugen, die er versteht und über starke Marktgräben verfügt.

Die 13F-Einreichung für das zweite Quartal zeigte, dass sein Aktienportfolio in den drei Monaten zum 47. Juni aus 30 Aktien bestand, die einen Wert von 300.13 Milliarden US-Dollar hatten. Buffetts Beteiligungen haben sich im Jahr 2022 bisher gemischt entwickelt, wobei 14 der Top-20-Positionen zurückgingen.

Ab Donnerstag gehörten einige von Buffetts Aktien, die fast auf ihre niedrigsten Preise seit einem Jahr gefallen sind, Charter Communications Inc. (CHTR, Finanzen), Markel Corp. (MKL, Finanzen), HP, Celanese Corp. (CE, Finanzen) und US Bancorp (USB, Finanzen).

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass 13F-Einreichungen kein vollständiges Bild der Beteiligungen eines Unternehmens vermitteln, da die Berichte nur seine Positionen in US-Aktien und amerikanischen Hinterlegungsscheinen enthalten, aber dennoch wertvolle Informationen liefern können. Darüber hinaus spiegeln die Berichte nur Trades und Beteiligungen ab dem letzten Portfolio-Einreichungsdatum wider, die von der berichtenden Firma heute oder sogar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gehalten werden können oder nicht.

Charterkommunikation

Charta Kommunikation“ (CHTR, Finanzen)-Aktien sind im vergangenen Jahr um 50 % gefallen. Die Aktie liegt derzeit 1.92 % über ihrem Jahrestief von 377.92 $.

Das Orakel von Omaha besitzt 3.83 Millionen Aktien des Unternehmens, was 0.60 % seines Aktienportfolios entspricht.

Das in Stanford, Connecticut, ansässige Telekommunikations- und Massenmedienunternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 60.87 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Donnerstag um 378.04 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12.17, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 6.15 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1.26.

GuruFocus bewertete die Finanzstärke von Charter Communications mit 3 von 10 Punkten. Aufgrund der Ausgabe neuer langfristiger Schulden in den letzten Jahren verfügt das Unternehmen über eine schwache Zinsdeckung. Auch der Altman Z-Score von 0.77 warnt vor der Insolvenz. Die Rendite auf das investierte Kapital überschattet jedoch die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten, was bedeutet, dass Wert geschaffen wird, wenn das Unternehmen wächst.

Die Rentabilität des Unternehmens schnitt mit einer Bewertung von 8 von 10 besser ab, was auf eine Ausweitung der Betriebsmarge, starke Eigenkapital-, Vermögens- und Kapitalrenditen, die mehr als die Hälfte der Wettbewerber übertreffen, und einen hohen Piotroski F-Score von 7 von 9, der auf die Geschäftsbedingungen hinweist, zurückzuführen ist sind gesund. Charter Communications hat auch einen Vorhersagbarkeitsrang von vier von fünf Sternen auf der Grundlage eines beständigen Gewinn- und Umsatzwachstums. Laut einer Studie von GuruFocus erzielen Unternehmen mit diesem Rang über einen Zeitraum von 9.8 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10 %.

Von den in die Aktie investierten Gurus hält Dodge & Cox mit 4.21 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Frank Sand (Trades, Portfolio), Erste pazifische Berater (Trades, Portfolio), Bill Nygren (Trades, Portfolio), Steven Romick (Trades, Portfolio) und PRIMECAP-Verwaltung (Trades, Portfolio) sind unter anderem auch in Charter Communications investiert.

Markel

Aktien von Markel (MKL, Finanzen) sind in den letzten 2 Monaten um etwa 12 % zurückgegangen. Die Aktie liegt derzeit 2.82 % über ihrem Jahrestief von 1,162 $.

Buffett besitzt 467,611 Aktien des Unternehmens, was 0.20 % seines Aktienportfolios entspricht.

Die Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Glen Allen, Virginia, hat eine Marktkapitalisierung von 16.20 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Donnerstag bei rund 1,196.04 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 680.69, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 1.34 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1.50.

Markels Finanzkraft wurde von GuruFocus mit 5 von 10 Punkten bewertet. Da das Unternehmen in den letzten Jahren neue langfristige Anleihen aufgenommen hat, weist es eine schwache Zinsdeckung auf. Es hat auch Mühe, Wert zu schaffen, da der WACC den ROIC in den Schatten stellt.

Die Rentabilität des Unternehmens wurde mit 7 von 10 Punkten bewertet, obwohl seine Margen und Renditen im Vergleich zu den meisten Branchenkollegen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Markel hat auch einen moderaten Piotroski F-Score von 5, was bedeutet, dass die Bedingungen typisch für ein stabiles Unternehmen sind. Aufgrund eines Rückgangs des Umsatzwachstums pro Aktie in den letzten 12 Monaten ist der 2.5-Sterne-Vorhersagbarkeitsrang auf der Hut. GuruFocus fand heraus, dass Unternehmen mit diesem Rang durchschnittlich 7.3 % jährlich zurückgeben.

Mit einer Beteiligung von 3.46 % ist Buffett der größte Guru-Aktionär von Markel. Baillie Gifford (Trades, Portfolio), Chris Davis (Trades, Portfolio), Wallace Weitz (Trades, Portfolio), Jeremy Grantham (Trades, Portfolio), Steven Cohen (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Renaissance-Technologien, Arnold Van Den Berg (Trades, Portfolio), Tom Russo (Trades, Portfolio), Ray Dalio (Trades, Portfolio) und Murray Stahl (Trades, Portfolio) haben ebenfalls Positionen in der Aktie.

HP

HPs (HPQ, Finanzen)-Aktien sind im vergangenen Jahr um etwa 3.4 % gefallen. Die Aktie liegt derzeit 3.26 % über ihrem Jahrestief von 26.11 $.

Der Guru besitzt 104.5 Millionen Aktien des Unternehmens, was 1.14 % seines Aktienportfolios ausmacht.

Das in Palo Alto, Kalifornien, ansässige Hardwareunternehmen, das Computer, Drucker und zugehörige Verbrauchsmaterialien herstellt, hat eine Marktkapitalisierung von 27.11 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Donnerstag um 26.95 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4.72 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0.44.

GuruFocus bewertete die Finanzkraft von HP mit 5 von 10 Punkten. Obwohl das Unternehmen in den letzten Jahren neue langfristige Anleihen begeben hat, ist dies aufgrund einer angemessenen Zinsdeckung überschaubar. Der Altman Z-Score von 2.44 weist jedoch darauf hin, dass er unter Druck steht. Die Wertschöpfung findet auch statt, da der ROIC den WACC in den Schatten stellt.

Die Rentabilität des Unternehmens schnitt besser ab und erzielte eine Bewertung von 8 von 10 Punkten. Während die operative Marge sinkt, sind die Renditen von HP besser als die der Konkurrenz. Es hat auch einen moderaten Piotroski F-Score von 6 sowie einen Ein-Stern-Vorhersagbarkeitsrang. Die Daten von GuruFocus zeigen, dass Unternehmen mit diesem Rang eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.1 % erzielen.

Buffett ist mit einem Anteil von 10.10 % der größte Guru-Aktionär von HP. Andere Gurus mit bemerkenswerten Beteiligungen sind Dodge & Cox, PRIMECAP und Grantham.

Celanese

Aktien von Celanese (CE, Finanzen) sind in den letzten 30 Monaten um fast 12 % gesunken. Die Aktie wird derzeit 3.42 % über ihrem 52-Wochen-Tief von 104.74 $ gehandelt.

Der renommierte Investor hält 9.15 Millionen Aktien des Unternehmens und verschafft ihm damit einen Platz im Aktienportfolio von 0.36 %.

Das Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Irving, Texas, hat eine Marktkapitalisierung von 11.73 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Donnerstag um 108.27 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6.05, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 2.41 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1.24.

Die Finanzkraft von Celanese wurde von GuruFocus mit 6 von 10 Punkten bewertet. Trotz Aufnahme neuer langfristiger Verbindlichkeiten in den letzten Jahren ist die Zinsdeckung des Unternehmens ausreichend. Der hohe Altman Z-Score von 3.66 weist ebenfalls auf einen guten Ruf hin. Darüber hinaus übersteigt der ROIC den WACC, sodass Wert geschaffen wird.

Die Rentabilität des Unternehmens wurde mit 8 von 10 Punkten bewertet, was auf die Steigerung der Betriebsmarge und Renditen zurückzuführen ist, die die Mehrheit der Branchenkollegen übertreffen. Celanese wird auch durch einen hohen Piotroski F-Score von 7 unterstützt, obwohl der Ein-Stern-Vorhersagbarkeitsrang auf der Hut ist.

Von den in Celanese investierten Gurus hält Buffett mit 8.45 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Dodge & Cox, Simons' Firma, Dalio, Jeff Auxier (Trades, Portfolio), Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio) und mehrere andere Gurus sind ebenfalls in die Aktie investiert.

US Bancorp

US Bancorp's (USB, Finanzen)-Aktie ist im vergangenen Jahr um mehr als 20 % zurückgegangen. Die Aktien werden derzeit 4.13 % über dem Jahrestief von 43.74 $ gehandelt.

Buffett hält 119.81 Millionen Aktien und ist damit mit einer Gewichtung von 1.84 % seine neuntgrößte Beteiligung.

Die Bankholdinggesellschaft mit Sitz in Minneapolis hat eine Marktkapitalisierung von 67.62 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Donnerstag um 45.60 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10.46, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 1.62 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2.92.

Beschwert durch schuldenbezogene Quoten, die im Vergleich zu mehr als der Hälfte der Branche unterdurchschnittlich sind, wurde die Finanzkraft von US Bancorp von GuruFocus mit 4 von 10 bewertet.

Die Rentabilität des Unternehmens schnitt mit 6 von 10 Punkten besser ab. US Bancorp wird durch Margen und Renditen unterstützt, die mehr als die Hälfte seiner Konkurrenten übertreffen, sowie einem moderaten Piotroski F-Score von 5. Obwohl die Bank eine Verlangsamung des Umsatzwachstums pro Aktie verzeichnet, hat die Bank einen Fünf-Sterne-Rang für Berechenbarkeit. GuruFocus sagt, dass Unternehmen mit diesem Rang eine jährliche Rendite von durchschnittlich 12.1 % erzielen.

Mit einem Anteil von 8.06 % ist Buffett der größte Guru-Aktionär des Unternehmens. Andere bemerkenswerte Guru-Investoren sind Davis, Grantham, Erste Eagle-Investition (Trades, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs und Power (Trades, Portfolio), Yacktman Vermögensverwaltung (Trades, Portfolio) und PRIMECAP.

Zusätzliche potenzielle Möglichkeiten

Zwei weitere Aktien in Buffetts Portfolio, die am Donnerstag nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt wurden, waren Mondelez InternationalMDLZ
Inc. (MDLZ, Finanzen) und Ally FinancialVERBÜNDETE
Inc. (VERBÜNDETE, Finanzen).

Angaben

Ich/wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und haben nicht vor, innerhalb der nächsten 72 Stunden neue Positionen in den genannten Aktien zu kaufen.