47 Dividendenerhöhungen, die wir Anfang 2022 erwarten

Für uns kalkulierte Widersacher ist das keine Überraschung – das Jahr 2022 sieht bereits nach einem unbeständigen Zugunglück aus. Da die Federal Reserve ihren Gelddrucker abschaltet, fließt zum ersten Mal seit Anfang 2020 Bargeld aus dem spekulativsten Teil des Aktienmarktes ab.

Rückgänge werden wahrscheinlich Gewinner und Verlierer hervorbringen. Während gewinnlose Aktien wahrscheinlich Toast sind, Dividendenzüchter werden wahrscheinlich zu Lieblingen.

Dies zeichnet sich ab, das Jahr des „Dividendenmagneten“ zu werden. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, finden Sie hier einen Crashkurs über den sichersten Weg, in den kommenden Monaten mit Aktien Geld zu verdienen.

Wie wir Geld verdienen Zwei Wege Vom „Dividendenmagneten“

Wenn ein Unternehmen seine Ausschüttungen erhöht, steigert es im Laufe der Zeit auch seine Rendite. 

Diese einfache Rechnung ermöglicht es uns im wahrsten Sinne des Wortes, mehr Einkommen zu erzielen, ohne etwas zu tun. Aus einer Kostenrendite von 1 % werden schließlich 2 %, 3 %, 4 % usw.

Das ist an sich schon ein großer Gewinn. Es bedeutet auch, dass wir der Inflation immer einen Schritt voraus sind.

Der andere Weg, zu gewinnen – und große Gewinne zu erzielen – ist der „Dividendenmagnet“.

Wenn die Dividenden eines Unternehmens steigen, steigt auch der Aktienkurs. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist Unitedhealth Group
UNH
(UNH)– ein beständiger Outperformer, der die Klasse der Krankenversicherungsbranche darstellt. Aber was wirklich auffällt, ist, wie „gut“ sich die Aktie im Einklang mit ihrer Dividende verhält. Es fühlt sich wirklich so an, als würde die Dividende der UNH die Aktie mitreißen.

Dabei geht es nicht nur darum, alle paar Jahre einen zusätzlichen Prozentpunkt Ertrag zu erzielen. Auf diese Weise können Sie etwa 15 % pro Jahr verdienen. Stier oder Bär.

47 Dividendenerhöhungen stehen an

Es gibt 47 Unternehmen, die ihre Dividenden in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich erhöhen werden. Mit diesem Haufen sollten wir unsere Suche nach sicheren Renditen beginnen. Betrachten wir sie in vier Gruppen: Traditionelle Aktien, überwiegend ertragsstarke Master Limited Partnerships (MLPs), Real Estate Investment Trusts (REITs) und die Könige des Dividendenwachstums selbst, die Dividendenaristokraten.

Traditionelle Aktien

Empfohlener Bestand: NextEra Energy
NEIN
(NEE)

NextEra Energy (NEE, 1.8 % Rendite) ist ein „stark wachsendes“ Versorgungsunternehmen. NEE betreibt traditionelle Stromleitungen in Form der Florida Power & Light Company, die mehr als 11 Millionen Einwohner im Bundesstaat versorgt.

Aber NEE ist auch ein Kraftpaket für grüne Energie. Das Unternehmen rühmt sich, der weltweit größte Wind- und Sonnenenergieerzeuger zu sein, der insgesamt 54,727 Megawatt in 49 Bundesstaaten und Kanada erzeugen kann.

Dieses florierende Geschäft hat Wunder sowohl für die Dividende als auch für den Aktienkurs von NEE bewirkt. Die Ausschüttung ist in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um mehr als 9 % pro Jahr gestiegen, und die Gesamtrendite der Aktie von 220 % im gleichen Zeitraum ist dreimal so hoch wie die des breiteren Versorgungssektors.

Besser noch: Außerdem war NEE in dieser Zeit weitaus weniger volatil als die breiteren Märkte – wir profitieren also von einem weiteren klassischen Vorteil einer Investition in den Versorgungsbereich.

Wenn die Vergangenheit ein Präzedenzfall ist, sollten wir irgendwann Mitte Februar von der nächsten Dividendenerhöhung von NextEra erfahren. Hier reiht es sich neben anderen traditionellen Dividendenzahlern ein – und ich erwarte, wann diese Unternehmen Erhöhungen bekannt geben werden:

MLPs

Empfohlener Bestand: Brookfield Infrastructure Partners, LP (BIP)

Zwei Orte, an denen man nach relativ ruhigen Aktienkursen und vielversprechendem Dividendenwachstum suchen kann, gehören zur Brookfield-Familie: Brookfield Renewable Partners, LP (BEP, 3.6 %) und Brookfield Infrastructure Partners, LP (BIP, 3.5 %).

BIP ist eine Sammlung traditioneller Infrastrukturanlagen. Das Transportgeschäft umfasst beispielsweise mautpflichtige Straßen, Eisenbahnen, Häfen und Exportterminals für Flüssigerdgas (LNG) in Australien, Europa, Großbritannien sowie Nord- und Südamerika. Die Datenabteilung verfügt über Mastinfrastrukturbetriebe in Frankreich, Indien, Großbritannien und Neuseeland sowie über Datenspeicherbetriebe in den USA, Brasilien und Australien. Das Unternehmen verfügt außerdem über Versorgungs- und Midstream-Anlagen.

BIP bietet die Art von Dividendenwachstum, die wir wollen: 5 % bis 9 % jährlich. Außerdem werden in der Regel nur 60 bis 70 % der Funds from Operations (FFO) ausgezahlt. Und die Rendite von 3.5 % ist auch nicht schlecht.

Erwarten Sie, irgendwann Anfang Februar von der nächsten Dividendenerhöhung von Brookfield Infrastructure zu erfahren – innerhalb weniger Wochen nach diesen anderen bevorstehenden MLP-Erhöhungen:

REITs

Empfohlener Bestand: Amerikanischer Turm (AMT)

Darauf können Sie sich verlassen AT & T
T
(T) or Verizon (VZ) für Ihren Mobilfunkdienst, aber wenn Sie über WLAN verfügen, haben Sie möglicherweise auch einen American Tower (AMT, 2.1 %) danken.

American Tower ist ein REIT – aber anstatt beispielsweise Einkaufszentren oder Apartmentkomplexe zu besitzen, besitzt AMT Telekommunikationsinfrastruktur. Konkret besitzt das Unternehmen mehr als 219,000 Kommunikationsstandorte – 43,000 davon in den USA und Kanada, der weitaus größere Rest verteilt sich auf 23 Länder auf fünf anderen Kontinenten.

Hier ist etwas, was mir am American Tower gefällt. Man kann sich die Türme fast wie ein Einkaufszentrum vorstellen. Ein einzelner AMT-Turm wird nicht unbedingt an nur einen Mieter vermietet – diese Türme können mehrere Mieter beherbergen, die ihre eigene Ausrüstung auf dem Turm platzieren. Je mehr Mieter hinzukommen, desto mehr Geld generiert AMT – konkret sagt AMT, dass ein Mieter eine Zinsrendite (ROI) von 3 % erwirtschaftet, bei drei Mietern jedoch eine hervorragende Kapitalrendite von 24 %.

Die andere tolle Sache am American Tower? Es erhöht ständig den Einsatz. Dieser REIT erhöht seine Ausschüttungen seit Jahren vierteljährlich, und Anleger können mit Sicherheit davon ausgehen, dass bald eine weitere Erhöhung bevorsteht – die besten Wetten sind für Anfang März.

Dividendenaristokraten

Empfohlener Bestand: Colgate-Palmolive
CL
(CL)

Wenn Sie Stabilität und Sicherheit wünschen und darüber hinaus ein langfristiges Dividendenwachstumsprofil haben möchten, ist es schwieriger, es besser zu machen Colgate-Palmolive (CL, 2.1 %).

Wenn es schwierig wird und das Geld knapp wird, schrecken die Verbraucher bei allen möglichen Käufen zurück. Aber es gibt ein paar Dinge, auf die sie wahrscheinlich nicht verzichten werden. Zahnpasta. Seife. Deodorant. Das bedeutet integrierte Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Colgate-Marken, darunter die gleichnamige Zahnpasta Colgate und das Spülmittel Palmolive sowie das Deodorant Speed ​​Stick, die Seifen Irish Spring und Softsoap.

Und da Haustiere in Amerika, in dem von zu Hause aus gearbeitet wird, nach wie vor König sind, dürfte sich auch die Marke Hill's Pet Nutrition von Colgate weiterhin gut verkaufen.

Das Geschäft von CL ist so gut wie nie zuvor, was es dem Unternehmen ermöglicht hat, eine der geschichtsträchtigsten Dividendengeschichten der Branche aufzubauen. Colgate hat nämlich seit fast sechs Jahrzehnten jedes Jahr seine Dividende verbessert, und die Barschecks werden seit 1895 ohne Unterbrechung verschickt!

Ruhige CL-Aktien dürften in diesem Jahr von „Flucht in die Sicherheit“ profitieren.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Vorruhestandsportfolio: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine