4 Warren Buffett-Aktien beginnen das neue Jahr in der Nähe von 52-Wochen-Tiefs

Zusammenfassung

• STORE Capital, Charter Communications
  CHTR
  , T-Mobile und RH bieten potenzielle Wertchancen.

Die Märkte sind noch nicht einmal einen Monat im neuen Jahr und ein paar Warren Buffett (Trades, Portfolio) Aktien werden bereits nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt.

Während der Markt angesichts neuer Stämme wie der Omicron-Variante sowie steigender Inflation und Lieferengpässen weiterhin mit der Covid-19-Pandemie zu kämpfen hat, sind vier Aktien des Gurus Berkshire Hathaway (BRK.A, Financial)(BRK.B, Financial) Das Aktienportfolio ist gesunken.

In ähnlicher Weise ist der S&P 28.7 Index, nachdem er für 2021 eine Gesamtrendite von 500 % verbuchte, in diesem Monat bisher um rund 4.68 % gefallen.

Obwohl es nach dem Coronavirus-Crash im März 2020 viele Kaufmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren gab, hat Buffett, den viele als einen der größten Investoren aller Zeiten betrachten, dafür gesorgt, dass Berkshires Bargeldbestand auf 149.2 Milliarden US-Dollar ansteigt. Während er 2019 sagte, dass er nach einer Akquisition in „Elefantengröße“ suche, scheint er sie noch nicht gefunden zu haben, da er im dritten Quartal nur zwei neue Positionen hinzugewonnen und eine weitere bestehende Beteiligung aufgestockt hat.

Was den Preis betrifft, strebt der milliardenschwere Investor eine Sicherheitsmarge zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem inneren Wert an. Darüber hinaus plädiert er dafür, „wunderbare“ Unternehmen zu „fairen“ Preisen zu kaufen, statt faire Unternehmen zu wunderbaren Preisen. Buffett tendiert auch dazu, qualitativ hochwertige Unternehmen zu bevorzugen, die er versteht und über starke Marktgräben verfügt.

Sein Aktienportfolio bestand in den drei Monaten bis zum 43. September 30 aus 2021 Aktien mit einem Wert von 293.45 Milliarden US-Dollar. Buffetts Beteiligungen verzeichneten im Jahr 2022 bislang eine gemischte Performance, wobei 11 der Top-20-Positionen einen Rückgang verzeichneten.

Am Donnerstag waren die vier Buffett-Aktien, die fast auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen sind, STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial) und T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial). ) und RH (RH, Finanzen).

STORE Kapital

Aktien von STOR Capital
STOR
(STOR, Financial) haben sich leicht erholt, nachdem sie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.82 % verbucht hatten. Nach einem leichten Rückgang am Mittwoch und einem Schlusskurs von 31.93 $ stiegen die Aktien am Donnerstagmorgen um 0.66 %. Die Aktie liegt derzeit 4.11 % über ihrem Jahrestief von 30.67 $.

Buffett besitzt 24.4 Millionen Aktien des Unternehmens, was 0.27 % seines Aktienportfolios entspricht.

Der in Scottsdale, Arizona, ansässige Real Estate Investment Trust hat eine Marktkapitalisierung von 8.71 Milliarden US-Dollar; Seine Aktien wurden am Donnerstag bei etwa 31.94 US-Dollar gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34.34, einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1.7 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11.47.

GuruFocus bewertete die Finanzkraft von STORE Capital mit 4 von 10. Aufgrund der Emission neuer langfristiger Schuldtitel in Höhe von rund 1.1 Milliarden US-Dollar in den letzten drei Jahren verfügt das Unternehmen über eine schwache Zinsdeckung. Der Altman Z-Score von 1.4 warnt davor, dass das Unternehmen in Konkurs geraten könnte, da sich das Vermögen aufbaut und sich das Umsatzwachstum pro Aktie in den letzten 12 Monaten verlangsamt hat. Die Rendite des investierten Kapitals wird auch von den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten überschattet, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, bei seinem Wachstum Wert zu schaffen.

Die Rentabilität des REIT wurde mit 7 von 10 Punkten bewertet, obwohl die Betriebsmarge zurückging und die Eigenkapital-, Vermögens- und Kapitalrenditen insgesamt hinter denen der Wettbewerber zurückblieben. STORE Capital hat außerdem einen moderaten Piotroski F-Score von 4 von 9, was bedeutet, dass die Bedingungen typisch für ein stabiles Unternehmen sind.

Buffett ist mit einem Anteil von 8.95 % der größte Guru-Aktionär von STORE Capital. Jim Simons (Trades, Portfolio) 'Renaissance Technologies, Caxton-Mitarbeiter (Trades, Portfolio) und Mario Gabelli (Trades, Portfolio) haben auch Positionen in der Aktie.

Charterkommunikation

Die Aktien von Charter Communications (CHTR, Financial) sind im vergangenen Jahr um 10 % gefallen. Nach einem leichten Rückgang und einem Schlusskurs von 581.34 US-Dollar am Mittwoch stiegen die Aktien am Donnerstagmorgen um 0.77 %. Die Aktie liegt derzeit 1.24 % über ihrem Jahrestief von 547.17 $.

Das Orakel von Omaha besitzt 4.2 Millionen Aktien des Unternehmens, was 1.04 % seines Aktienportfolios ausmacht.

Das Telekommunikations- und Massenmedienunternehmen mit Hauptsitz in Stamford, Connecticut, hat eine Marktkapitalisierung von 105.18 Milliarden US-Dollar; Seine Aktien wurden am Donnerstag bei rund 585.80 US-Dollar gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26.72, einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 6.17 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2.28.

Die Finanzkraft von Charter Communications wurde von GuruFocus mit 3 von 10 bewertet. Aufgrund der Emission neuer langfristiger Schuldtitel in den letzten Jahren verfügt das Unternehmen über eine schwache Zinsdeckung. Der Altman Z-Score von 1.01 warnt außerdem davor, dass das Unternehmen in Konkurs geraten könnte.

Die Rentabilität des Unternehmens schnitt mit einer Bewertung von 7 von 10 besser ab, was auf eine Steigerung der Betriebsmarge, starke Renditen, die mehr als die Hälfte seiner Branchenkollegen übertreffen, und einen hohen Piotroski-F-Score von 7 zurückzuführen ist, der auf gesunde Geschäftsbedingungen hinweist. Aufgrund des stetigen Gewinn- und Umsatzwachstums verfügt Charter Communications außerdem über einen Drei-Sterne-Vorhersagbarkeitsrang. Laut GuruFocus erzielen Unternehmen mit diesem Rang über einen Zeitraum von 8.2 Jahren durchschnittlich 10 % pro Jahr.

Von den in die Aktie investierten Gurus hält Dodge & Cox mit 3.16 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Frank Sand (Trades, Portfolio), Erste pazifische Berater (Trades, Portfolio), Bill Nygren (Trades, Portfolio), Diamond Hill Hauptstadt Hill (Trades, Portfolio), Steven Romick (Trades, Portfolio) und PRIMECAP-Verwaltung (Trades, Portfolio) werden ebenfalls in Charter Communications investiert.

T-Mobile US

Die Aktien von T-Mobile US (TMUS, Financial) sind im vergangenen Jahr um fast 20 % gefallen. Die Aktie verzeichnete am Mittwoch einen Verlust und schloss bei 105.37 US-Dollar und stieg am Donnerstagmorgen um 2.14 %. Die Aktie liegt derzeit 1.23 % über ihrem Jahrestief von 104.10 $.

Der Guru besitzt 5.24 Millionen Aktien des Unternehmens, was 0.23 % seines Aktienportfolios ausmacht.

Das Telekommunikationsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Bellevue, Washington, hat eine Marktkapitalisierung von 134.57 Milliarden US-Dollar. Seine Aktien wurden am Donnerstag bei rund 107.64 US-Dollar gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40.35, einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1.95 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1.69.

GuruFocus bewertete die Finanzkraft von T-Mobile mit 3 von 10. Zusätzlich zur schlechten Zinsdeckung warnt der niedrige Altman Z-Score von 1.07, dass dem Unternehmen die Gefahr einer Insolvenz droht, da seine Vermögenswerte schneller wachsen als der Umsatz wächst . Der WACC übertrifft auch den ROIC, sodass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, Werte zu schaffen.

Die Rentabilität des Unternehmens schnitt besser ab und erreichte eine Bewertung von 6 von 10 aufgrund der Steigerung der operativen Marge, Renditen, die unter etwa der Hälfte seiner Konkurrenten liegen, und eines moderaten Piotroski-F-Scores von 4. T-Mobile hat auch einen Vorhersagbarkeitsrang von eins von fünf Sternen. Laut GuruFocus erzielen Unternehmen mit diesem Rang eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.1 %.

Mit einem Anteil von 1.02 % ist Dodge & Cox der größte Guru-Aktionär von T-Mobile. Zu den weiteren Top-Guru-Investoren gehören: Andreas Halvorsen (Trades, Portfolio), David Teppers (Trades, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Trades, Portfolio) und PRIMECAP-Verwaltung (Trades, Portfolio).

RH

Die Aktien von RH sind in den letzten 15 Monaten um fast 12 % gefallen. Die Aktien schlossen am Mittwoch mit einem leichten Rückgang bei 415.69 $ und waren am Donnerstagmorgen um 2.92 % höher. Die Aktie notiert derzeit 1.01 % über ihrem 52-Wochen-Tief von 411.88 $.

Der renommierte Investor hält 1.8 Millionen Aktien des Unternehmens und verschafft ihm damit einen Platz im Aktienportfolio von 0.41 %.

Der gehobene Möbelhändler, früher bekannt als Restoration Hardware, mit Hauptsitz in Corte Madera, Kalifornien, hat eine Marktkapitalisierung von 9.22 Milliarden US-Dollar; Seine Aktien wurden am Donnerstag bei rund 428.21 US-Dollar gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20.01, einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 9.15 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3.66.

Die Finanzkraft von RH wurde von GuruFocus mit 4 von 10 Punkten bewertet. Trotz einer angemessenen Zinsdeckung deutet der Altman Z-Score von 2.95 darauf hin, dass das Unternehmen unter einem gewissen Druck steht. Es findet jedoch eine Wertschöpfung statt, da der ROIC den WACC übersteigt.

Die Rentabilität des Unternehmens wurde mit 7 von 10 Punkten bewertet. Neben einer steigenden operativen Marge wird RH durch starke Renditen unterstützt, die die Mehrheit der Branchenkollegen übertreffen, sowie durch einen hohen Piotroski-F-Score von 7. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen Ein-Stern-Vorhersagbarkeitsrang.

Buffett ist mit einem Anteil von 8.37 % RHs größter Guru-Aktionär. Andere Gurus, denen die Aktie gehört, sind Steve Mandel (Trades, Portfolio), Daniel Löb (Trades, Portfolio), Ray Dalio (Trades, Portfolio), Steven Cohen (Trades, Portfolio), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio) und Ainslie.

Angaben

Ich / wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und planen auch keine Positionen innerhalb der nächsten 72-Stunden.

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