Immobilieninvestmentfond (REITs) sind einige der besten Optionen für Anleger, die stabile Dividendenerträge erzielen möchten. Dies liegt daran, dass börsennotierte REITs gemäß den Vorschriften der Securities and Exchange Commission (SEC) jährlich mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre ausschütten müssen.
Der Bedarf an dividendenstarken Aktien steigt, da die Märkte aus ihrer jüngsten Erholungsrallye aufgrund der schlechten Gewinne der Tech-Titanen ausbrechen. Obwohl der Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index im Oktober voraussichtlich die höchsten monatlichen Gewinne seit fast 30 Jahren verzeichnen wird, ist er seit Jahresbeginn immer noch um 9 % gesunken. Da die Marktvolatilität weiterhin hoch ist, scheinen REITs mit hohen Dividendenrenditen eine ideale Absicherung gegen die aktuellen Marktrisiken zu sein.
Claros Mortgage Trust Inc. (NYSE: CMTG)
Der in Maryland ansässige REIT zahlt jährlich 1.48 US-Dollar als Dividende, was einer Rendite von 9.19 % auf seinen aktuellen Aktienkurs entspricht. Trotz des jüngsten Gegenwinds auf dem Wohnungsmarkt konnte Claros Mortgage seine Einnahmekanäle aufrechterhalten, da es sich hauptsächlich auf gewerbliche Immobilienkredite konzentriert.
Richard Mack, CEO von Claros Mortgage, sagte: „Während die makroökonomischen Aussichten eine gewisse Unsicherheit auf dem Markt hervorrufen, führen steigende Zinssätze und Kreditspreads zu höheren Renditen. Angesichts unserer starken Bilanz und reichlichen Liquidität glauben wir, dass wir gut positioniert sind, um von den attraktiven Kreditvergabemöglichkeiten zu profitieren, die wir in unseren Zielmärkten sehen.“
Da erwartet wird, dass die Federal Reserve ihre aggressive Haltung beibehält und die Zinsen nächste Woche um weitere 0.75 % erhöht, werden die Gewinne und Dividenden von Claros Mortgage voraussichtlich mindestens bis Ende dieses Jahres robust bleiben.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: Nly)
Mit einem Gesamtvermögen von 86 Milliarden US-Dollar ist Annaly ein führender REIT auf dem Markt für Hypothekenfinanzierungen für Wohnimmobilien. Das Unternehmen zahlt jährlich 3.52 US-Dollar an Dividenden, was einer Rendite von 19.08 % auf den aktuellen Kurs entspricht, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die vierjährige durchschnittliche Dividendenrendite liegt bei 12.45 %.
Während steigende Hypothekenzinsen Druck auf die Wohnungsnachfrage ausgeübt haben, sind die Eigenheimpreise seit Anfang 40 immer noch um 2020 % gestiegen. Um sich vor Marktunsicherheiten zu schützen, hat Annaly eine solide Absicherungsstrategie eingeführt und die Kapitalallokation für seine MSR-Plattform (Hypothek Servicing Rights) erhöht. Seit dem 26. Oktober ist Annaly der zweitgrößte Käufer von MSR seit Jahresbeginn.
Annalys Gewinn pro Aktie (EPS) nach nicht allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres, das am 1.06. September endete, auf 30 US-Dollar und übertraf damit die Konsens-EPS-Schätzung von 0.99 US-Dollar. Darüber hinaus belief sich der Gewinn pro Aktie von Annaly in den neun Monaten bis zum 30. September auf 6.45 USD, was einem Anstieg von 20.79 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Laut Bloomberg haben die Analysten von Barclays Annalys Rating kürzlich von gleichgewichtet auf übergewichtet angehoben.
Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)
Dynex konzentriert sich auf Mortgage-Backed Securities (MBS) von Agency und Non-Agency. Das solide Management, die äußerst liquide Bilanz und die beträchtliche Kapitalbasis von Dynex haben es dem Unternehmen ermöglicht, seine Position als einer der REITs mit der höchsten Dividendenrendite auf dem Markt zu behaupten. Es zahlt derzeit jährlich 1.56 US-Dollar als Dividende, was stattliche 12.95 % des aktuellen Preises ergibt. Dynex-Aktien sind im vergangenen Monat um 3.43 % gestiegen.
Die Non-GAAP-Einnahmen des Unternehmens für die Ausschüttung beliefen sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 0.24 auf 2022 US-Dollar, unabhängig von einem Rückgang des Marktwerts seines Anlageportfolios, dank seiner herausragenden Absicherungspolitik. Darüber hinaus stiegen die gesamten Zinserträge sequenziell um 11.28 % auf 20.40 Millionen US-Dollar.
Obwohl die restriktive Haltung der Fed die Wachstumschancen von Dynex einschränken könnte, sollten der makroökonomische Top-down-Fokus des Unternehmens und die Politik des „Anstiegs bei den Krediten, bei der Liquidität“ es ihm ermöglichen, den Abschwung mit Leichtigkeit zu überstehen.
Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR)
Arbor ist ein milliardenschwerer Immobilienfonds mit Hauptsitz in New York. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung ist Arbor einer der Top 10 Fannie Mae DUS® Multifamily Lenders nach Volumen (Stand 2021). Es ist auch ein Top-Kreditgeber für Freddie Mac-Mehrfamilienhäuser.
Die Arbor-Aktie hat im vergangenen Monat um 20.26 % zugelegt und damit den historischen Anstieg des Dow Jones Index um 14.4 % übertroffen. Die Aktie ist allein in den letzten fünf Tagen um 12.44 % gestiegen. Analysten gehen davon aus, dass sich der Aufschwung von Arbor kurzfristig fortsetzen wird. Die Aktie hat ein Konsens-Kursziel von 17.50 $, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 26.54 % hindeutet.
Arbor Realty Trust zahlt jährlich 1.56 US-Dollar als Dividende, was einer Rendite von 11.28 % auf den aktuellen Aktienkurs entspricht. Die vierjährige durchschnittliche Dividendenrendite liegt bei 9.55 %. In den letzten fünf Jahren sind die Dividendenausschüttungen des Unternehmens mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16.8 % gestiegen.
Der REIT erhöhte seine vierteljährliche Bardividende im Juli auf 0.39 $, was die neunte vierteljährliche Erhöhung in Folge und einen Anstieg der Dividendenausschüttung um 30 % in dieser Zeitspanne darstellt. Für das bevorstehende dritte Quartal des Geschäftsjahres wird erwartet, dass Arbors Umsatz im Jahresvergleich um 38.8 % steigen wird, was voraussichtlich zu einer weiteren massiven Dividendenerhöhung führen wird.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/4-mortgage-reits-temptingly-high-194627503.html