Reits Touchscreen wird von Geschäftsfrau gezeigt.
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REITs (Real Estate Investment Trusts) sind Noch liefert etwa das Doppelte des Einkommens des breiteren Marktes. Und das ist nur der Sektor durchschnittlich.
Vor allem vier hochprofitable REITs rentieren heute mit 4 % und mehr. Wir werden sie gleich besprechen.
Die Zinssätze steigen, und „allgemeine Weisheit“ besagt, dass es ein schlechter Zeitpunkt ist, um REITs zu kaufen, weil sie sich wie Anleihen verhalten. Falsch.
Solange die Wirtschaft weiter tuckert und diese spezifischen Mieten gezahlt werden, werden die Dividenden weiterhin ausgeschüttet. Zeitraum. Und waren Alles über die Dividenden hier bei Konträre Aussichten.
S&P Global Research stellt fest, dass steigende Zinssätze „häufig mit Wirtschaftswachstum und steigender Inflation in Verbindung gebracht werden, was in der Tat ein Segen für den Immobiliensektor sein kann. Konkret …
- „Ein gesundes Wirtschaftswachstum führt tendenziell zu einer größeren Nachfrage nach Immobilien und höheren Belegungsquoten, was das Wachstum der REIT-Erträge, des Cashflows und der Dividenden unterstützt.“
- „In Inflationszeiten haben Immobilienbesitzer in der Regel die Möglichkeit, die Mieten zu erhöhen, und das Dividendenwachstum von REITs hat daher in der Vergangenheit die Inflationsrate überschritten.“
Das ist zwar im Großen und Ganzen ermutigend, aber wir wollen natürlich nur das Beste vom Besten. Lassen Sie uns einen nach dem anderen in diese großzügigen Dividendenzahler eintauchen.
Immobilieneinkommen
Dividendenrendite: 4.0%
Kein Wunder, dass Immobilieneinkommen (O) titelt eine Liste hochwertiger REITs, die sich mit dem Gesamtmarkt erholen.
Realty Income hat seinen Namen darauf aufgebaut, ein monatliche Dividendenzahlung. Während ich dies schreibe, rühmt sich O mit 625 aufeinanderfolgenden monatlichen Dividenden, aber natürlich erwarte ich, dass sich das hier in ein paar Wochen ändert … und danach jeden Monat. Darüber hinaus ist es ein Dividendenaristokrat, der seit seinem Börsengang im Jahr 116 den Einsatz für seine Auszahlung 1994 Mal erhöht hat, darunter 98 aufeinanderfolgende vierteljährliche Erhöhungen.
Dank eines riesigen Portfolios von mehr als 11,000 Immobilien, die vor allem unter langfristigen Nettomietverträgen stehen, hat es diese Kombination aus Dividendenlebensdauer und Verbesserung bereitgestellt. Der „Net Lease“-Teil ist hier der Schlüssel. Realty Income kümmert sich nicht um Versicherungen, es kümmert sich nicht um Instandhaltung und es kümmert sich nicht um Steuern – die Mieter sind für all das am Haken.
Realty Income sammelt nur Mietschecks ein, dreht sich dann um und stellt Dividendenschecks aus.
Der REIT hat ein fantastisches erstes Quartal hinter sich, in dem die Einnahmen um 82 % und die bereinigten Funds from Operations (FFO, eine wichtige Rentabilitätskennzahl für Immobilien) im Jahresvergleich um 14 % gestiegen sind. Aber was noch wichtiger ist, Realty Income hat einen massiven Schritt aus seiner Komfortzone heraus gemacht. O gab im Februar bekannt, dass es zugestimmt hatte, Encore Boston Harbor Resort and Casino zu kaufen Wynn Resorts
Dies ist seit langem eine Wahl für Konsistenz und Dividenden mit einer Rendite (4 %), die häufig über dem Durchschnitt des REIT-Sektors liegt. Aber ihre neu entdeckte Aggression bringt auch die Möglichkeit eines lebhaften Wachstums ins Spiel.
Nationale Einzelhandelsimmobilien (NNN)
Dividendenrendite: 4.6%
Der Erfolg von Realty Income ist kaum ein Ausreißer. Vor dem jüngsten Anstieg waren Net-Lease-REITs bereits seit Jahresbeginn die leistungsstärkste Immobilienbranche, mit einem Rückgang von etwas mehr als 6 % gegenüber einem Rückgang des FTSE NAR um 18 %
Sie werden also nicht überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, dass ein weiterer Net-Lease-REIT – National Retail Properties (NNN) – wie ein leuchtendes Beispiel in diesem Bereich aussieht.
NNN ist nicht ganz so groß wie Realty Income, aber mit rund 3,300 Immobilien, die an 370 Mieter in 48 Bundesstaaten vermietet sind, und einer Auslastung von mindestens 99 % hat es immer noch eine enorme Größe. Kein Mieter macht mehr als 5 % des Portfolios aus, und für diejenigen, die sich Sorgen um Stabilität machen, einige davon würden eine Apokalypse überleben: 7-Eleven, BJ's Wholesale, Fikes.
Das hat zu einem anhaltenden Wachstum der Dividende von National Retail Properties geführt, die sich seit mehr als drei Jahrzehnten jährlich verbessert. Darin enthalten ist eine kürzlich erfolgte Erhöhung um 3.8 % auf 55 Cent pro Aktie pro Quartal.
Die Q2-Ergebnisse werden in Kürze veröffentlicht, und das Unternehmen hofft, auf einem starken ersten Quartal aufbauen zu können, in dem der AFFO pro Aktie um 4 % auf 79 Cent pro Aktie stieg. In der Zwischenzeit dürfte das Unternehmen den AFFO für das Gesamtjahr um mehr als 6 % steigern, sagt Raymond James. Es ist eine Demonstration der Solidität: Etwas, das in Kombination mit einer Rendite von über 4 % den Rest des Jahres über viel mehr Investoren anlocken sollte, insbesondere wenn der Markt wieder ins Wanken gerät.
Glücksspiel- und Freizeitimmobilien (GLPI) & VICI-Immobilien (VICI)
GLPI-Dividendenrendite: 5.4%
VICI-Dividendenrendite: 4.2%
Ebenfalls einen genaueren Blick wert sind zwei gewinnbringende Casino-Namen: Spiel- und Freizeitimmobilien (GLPI) und VICI-Eigenschaften (VICI).
Ersteres erwachte im November 2013 zum Leben, als es ausgegliedert wurde Penn National Gaming
VICI – auch ein Spin-off, von Caesars Entertainment
Pure-Play-Gaming-Betreiber haben seit dem Beginn des COVID-Bärenmarktes mit Leuten wie mächtig zu kämpfen Las Vegas Sand (LVS) und Wynn Resorts (WYNN) immer noch ungefähr die Hälfte dessen wert, was sie vor ein paar Jahren waren. Aber Sie würden das nicht wissen, wenn Sie sich GLPI und VICI ansehen, die Geld spritzen und groß leben.
Gaming & Leisure Properties zum Beispiel kündigte kürzlich an, zwei Bally-Immobilien – Bally’s Twin River Lincoln Casino und Bally’s Tiverton Casino & Hotel – für 1 Milliarde US-Dollar zu kaufen, mit einem Notfallplan, Biloxi’s Hard Rock Hotel & Casino zu kaufen, wenn dies nicht möglich ist Schließen Sie rechtzeitig das Lincoln Casino. (Und selbst dann haben sie noch bis Ende 2024 die Option, Lincoln zu kaufen.) Raymond James merkt an, dass der Deal für AFFO sofort gewinnbringend sein sollte und dem Spieler einen kräftigen Ruck im Arm geben sollte, um mit seinen 5 zu gehen %-Plus-Rendite.
VICI Properties schloss unterdessen seine zuvor angekündigte Übernahme von ab MGM-Wachstumseigenschaften (MGP) im April, was das Unternehmen nach eigenen Angaben zu Amerikas größtem Eigentümer von Hotel- und Konferenzimmobilien machte. Aber es ist kaum getan, Kapital abzufeuern. Das Unternehmen stellt Darlehen für die Erschließung von Liegenschaften der Great Wolf Resorts und den Bau zukünftiger BigShots-Golfliegenschaften bereit. Und es kann es sich leisten. Wie bei vielen REITs beinhalten viele der Mietverträge von VICI Mieterhöhungen, und RJ stellt fest, dass etwas weniger als die Hälfte der Miete in diesem Jahr von CPI-bedingten Erhöhungen profitieren wird, was „das interne Wachstum von VICI zu einem der höchsten bei den Nettomieten machen sollte. ”
Sie haben also ein Paar einkommensorientierte Spiele, die beide ein erhebliches Wachstumspotenzial haben. Aber was ist mit dem Bargeld?
Aus Sicht des Dividendenwachstums ist VICI mit Abstand die bessere Option. Aber ich denke, wir können – und sollte– besser abschneiden als die überdurchschnittlichen 4 %, die der Spielename bietet.
Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.
Offenlegung: keine
Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/08/4-best-reits-for-the-rest-of-2022/