3M ist out, finden Sie stattdessen andere Dividendenaktien

3M Unternehmen (MMM) wurde am Freitagnachmittag nach einem gehämmert Bundesrichter entschied, dass 230,000 Klagen wegen defekter Militär-Ohrstöpsel geführt werden können gegen 3M trotz der Insolvenz ihrer Tochtergesellschaft, die sie verkauft hat. Lassen Sie das Drama hinter sich und gehen Sie weg.

Im Forbes Dividendeninvestor Portfolio war die Ungewissheit um die Ohrstöpsel-Klagen von 3M eine starke Mahnung, einen Trailing-Stop-Loss von 10 % als Signal zum Ausstieg aus der Aktie zu respektieren, mit der wir gerade vor weniger als zwei Wochen eine Dividende verdient haben.

Das in Minneapolis ansässige Konglomerat hatte so viel Drama wie der Film der Coen-Brüder von 1997 Fargo. Die 3M-Tochtergesellschaft Aearo Technologies, die mit einem Berg von Klagen wegen fehlerhafter Ohrstöpsel konfrontiert ist, die sie an das Militär verkauft hat, hat vor zwei Wochen in Indianapolis Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt. Die Einreichung beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Indiana friert alle Klagen gegen Aearo ein, die den Richter aufforderten, den Schutz auf die Muttergesellschaft 3M auszudehnen. Am Freitag bestritt er die einstweilige Verfügung zu einem laufenden Rechtsstreit gegen 3M.

Eine am Freitagnachmittag veröffentlichte Erklärung von 3M besagt, dass Aearo gegen die Entscheidung Berufung einlegen wird, während sie im Verfahren nach Kapitel 11 fortgesetzt wird. „3M wird auch weiterhin seine Position in dem Multi-Distrikt-Rechtsstreit und in seinen Berufungen in diesem Rechtsstreit energisch verteidigen“, heißt es in der Erklärung.

Ein Berater der Kläger hatte dem Richter mitgeteilt, dass 3M potenziell mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Auszahlungen an Veteranen erwartet, die aufgrund des Tragens von schäbigen Ohrstöpseln einen Hörverlust erlitten. Dieses Worst-Case-Szenario würde wahrscheinlich zu einem Bankrott von 3M führen, das behauptet, dass ein von ihm eingerichteter Fonds in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar ausreichen sollte, um legitime Ansprüche von verletzten Veteranen zu bezahlen.

Ein weiteres Drama umgibt den Verkauf des Lebensmittelsicherheitsgeschäfts von 3M an ein in Michigan ansässiges Unternehmen für Lebensmittel- und Tiersicherheit Neogen (NEOG). Gemäß den Bedingungen des Deals haben die derzeitigen 3M-Aktionäre bis zu diesem Mittwochabend, dem 31. August, Zeit, sich zu entscheiden, ob sie es tun wollen alle, einige oder keine ihrer MMM-Aktien gegen NEOG-Aktien tauschen, um sie mit einem Rabatt von 7 % zu kaufen. Für jeweils 100 US-Dollar an 3M-Aktien könnten die Aktionäre Neogen-Aktien im Wert von 107.53 US-Dollar erhalten, vorbehaltlich einer Obergrenze von 7.3515 NEOG-Aktien pro 3M-Aktie.

Neogen, das nahe einem Sechsjahrestief gehandelt wird, hat in seiner 33-jährigen Geschichte als Aktiengesellschaft noch nie eine Dividende gezahlt. Aus diesem Grund würde es nicht der Art von Aktien entsprechen, die ich bevorzuge, aber ich könnte eine Gelegenheit verpassen: NEOG hat es gesehen eine Flut neuer Insider-Käufe.

Powell verspricht Schmerzen

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hielt am Freitagmorgen beim jährlichen Wirtschaftssymposium in Jackson Hole der Federal Reserve Bank of Kansas City eine knappe Ansprache, die die Idee bekräftigte, dass die Zentralbank noch lange nicht mit der Zinserhöhung fertig ist, um den Inflationsdrachen zu töten. Aktienmarktinvestoren reagierten wie Mittelschüler, die in den letzten zwei Monaten mit einem Ersatzlehrer gespielt hatten, nun aber mit der Rückkehr ihres echten Lehrers konfrontiert waren.

Gegen das Gewicht des Aktienmarktes stieg Rohöl um 3 % und beendete die Woche wieder über 93 $ pro Barrel, was dem Energiesektor half, sich als der einzige positive wöchentliche Performer unter den inländischen Aktien abzuheben. Energie war in der Woche um 4.3 % höher und ist seit Jahresbeginn um 52.2 % gestiegen.

Das Aufbrausen im Energiesektor schwappte über in die Pipeline Master Limited Partnerships, die die umfassen Alerianische MLP (AMLP +2.5 %) ETF, der seit Jahresbeginn eine Gesamtrendite von 32 % aufweist. Abgesehen von der AMLP war jeder andere Winkel der Aktieneinkommenswelt negativ, obwohl die VanEck BDC Einkommen (BIZD -0.4 %) verloren am wenigsten.

Hochverzinsliche Dividenden-ETFs wie z Hohe Dividende von WisdomTree (DHS -2.0 %) übertraf erneut Dividendenwachstumsfonds wie Vanguard Dividendenwertschätzung (VIG -4.2 %).

Mit einer Dividendenrendite von 4.7 % ist die Forbes Dividendeninvestor Die Gesamtrendite des Portfolios seit Jahresbeginn beträgt positive 1 %, weitaus besser als der Rückgang um 14 %, den der S&P 500 Index erlitten hat. Letzte Woche waren jedoch nur zwei der Portfolioaktien—Corterra Energie (CTRA +1.9 %) und Altria Group (MO +0.9 %) – verbuchte Gewinne. Mitkonsumgüter wie Kraft Heinz (KHC -0.1 %) und Conagra Brands (CAG -1.4 %) spielte eine gute Verteidigung, rutschte aber immer noch im Preis ab.

Fünf neue Dividendenkäufe mit Limits

Die Aktien, die wir halten, haben einen höheren Wert, als die aktuellen Preise widerspiegeln. Sie werden mit Abschlägen auf mehrere fünfjährige durchschnittliche Bewertungskennzahlen gehandelt, darunter Preis zu Umsatz (P/S), Preis zu Buchwert (P/BV), Preis zu erwartetem Gewinn des laufenden Jahres (P/E), Preis zu Cashflow pro Aktie (P/CF) und Unternehmenswert/Ebitda.

Bei der Portfolioauswahl achten wir auf überragende Dividenden- und Umsatzwachstumsraten sowie auf hohe Renditen und niedrige Ausschüttungsquoten. Der operative Cashflow der letzten 12 Monate muss positiv und ausreichend sein, um die Dividende zu decken.

Wir fügen dem Portfolio fünf Aktien hinzu, aber wir sind wählerisch hinsichtlich des Preises, den wir dafür zahlen, indem wir Limitpreise verwenden. Sie gelten nur als Käufe zu oder unter ihren jeweiligen Kauflimitpreisen, die im Portfolio angegeben sind.

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John Dobosz ist Herausgeber von Forbes Dividendeninvestor, das ein wöchentliches Portfolio aus ertragsstarken, preisgünstigen Einkommensaktien, REITs und MLPs bereitstellt, und Forbes Premium-Einkommensbericht, die jeden Dienstag und Donnerstag Handelsempfehlungen zum Verkauf von Optionen auf zwei Dividendenaktien aussendet.