3 Solaraktien mit der besten Performance, die unter dem GF-Wert gehandelt werden

Zusammenfassung

• Boralex wächst langsam, aber stetig und bietet eine Dividende.
• SolarEdge bietet solides Wachstum und bleibt ein Branchenführer.
• Enphase ist eine Wachstumsmaschine, aber die Anleger müssen möglicherweise auf eine Aktienverwässerung achten.

Die meisten Aktien entwickelten sich 2022 nicht allzu gut, und die im Sektor der sauberen Energien bildeten keine Ausnahme, obwohl sie Auftrieb erhielten, da mehrere Regierungen auf der ganzen Welt versuchten, die heimische Energieerzeugung durch Investitionen in erneuerbare Energien zu stärken. Der iShares S&P Global Clean Energy Index Fund (IClnICln
, Finanzen) verlor im Jahresverlauf 5.61 %, während der Global X Solar ETF (Strahlen, Finanzen) verlor 14.97%.

Doch nicht alle Solaraktien schlossen sich dem branchenweiten Bärenlauf an. Laut GuruFocus All-in-One-Screener, eine Premium Feature gibt es drei grüne Energieaktien, die für 2022 im grünen Bereich waren und basierend auf GF Value immer noch unterbewertet sind: Boralex Inc. (TSX: BLX, Finanzen), SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, Finanzen) und Enphase EnergieENPH
Inc. (ENPH, Finanzen).

Boralex

Boralex Inc. (TSX: BLX, Finanzen) stieg im Jahr 15.39 um 2022 %. Die Aktien wurden am 40.88. Januar mit rund 55.12 kanadischen Dollar (4 $) gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von 4.20 Mrd. CAD entspricht. Die GF-Wertdiagramm stuft die Aktie als fair bewertet ein, da die Aktien leicht unter ihrem GF-Wert von 43.29 CA$ gehandelt werden.

Boralex mit Sitz in Quebec, Kanada, ist ein Unternehmen für erneuerbare Energien, das saubere Energieanlagen entwickelt und betreibt, die mit Wind-, Wasser-, Wärme- und Sonnenenergie betrieben werden. Das 30-jährige Unternehmen hat neben seinem Heimatmarkt Kanada international in die USA, nach Großbritannien und Frankreich expandiert.

Das Unternehmen hat eine dreijährige Wachstumsrate des Umsatzes pro Aktie von 4 % und eine dreijährige Wachstumsrate des Ebitda pro Aktie von 7.8 %. Für die Zukunft sehen Analysten von Morningstar (MORGEN, Finanzen) prognostizieren für das Unternehmen eine drei- bis fünfjährige Umsatzwachstumsrate von 9 %. Das Unternehmen verfügt über eine starke Pipeline von 3,928 Megawatt im Wind- und Solarbereich und strebt auch wertsteigernde Akquisitionen an.

Boralex zahlt a bescheidene Dividendenrendite von 1.6 %, was besser ist als die meisten Unternehmen in seiner Branche und hilft, das langsame, aber stetige Wachstumstempo auszugleichen, obwohl es immer noch mehr Aktien ausgibt als zurückkauft dreijährige durchschnittliche Aktienrückkaufquote von -4.8 %.

SolarEdge Technologies

SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, Finanzen) schaffte es mit einem Kursanstieg von 0.96 % für das Jahr kaum ins Grüne, obwohl dies immer noch viel besser war als der Branchendurchschnitt sowie der Rückgang des S&P 500 von 19 %. Die Aktien wurden am 293.20. Januar mit rund 4 $ gehandelt, was einer Marktkapitalisierung von 16.41 Mrd. $ entspricht. Mit einem GF-Wert von 410.15 $ ist die GF-Wertdiagramm stuft die Aktie als leicht unterbewertet ein.

SolarEdge ist ein israelisches Photovoltaikunternehmen, das hauptsächlich Leistungsoptimierer, Solarwechselrichter und Überwachungssysteme herstellt, die darauf abzielen, die Energieausbeute von Solarstromanlagen zu steigern. Dieses Unternehmen war in den letzten zehn Jahren ein bevorzugter Komponentenlieferant für Solarinstallateure in Privathaushalten. Es hat sich auch auf kommerzielle Solar- und Energiespeicher sowie Elektromobilitätslösungen in Europa ausgeweitet.

Das Unternehmen hat eine außergewöhnliche dreijährige Wachstumsrate des Umsatzes pro Aktie von 21.6 % erzielt, obwohl die dreijährige Wachstumsrate des Ebitda pro Aktie mit 9.9 % langsamer war. Morningstar-Analysten prognostizieren a drei- bis fünfjährige Umsatzwachstumsrate von 22.01 % für das Unternehmen. SolarEdge nennt Faktoren wie den steigenden Pro-Kopf-Stromverbrauch, das Bevölkerungswachstum und die Urbanisierung, die neben der globalen Umstellung auf erneuerbare Energien den gesamten adressierbaren Markt langfristig ankurbeln dürften.

Da SolarEdge hauptsächlich auf Wachstum und die Aufrechterhaltung seines Status als weltweit führendes Unternehmen für Solarwechselrichter ausgerichtet ist, zahlt SolarEdge keine Dividende. Darüber hinaus ist sie ein Nettoemittent von Aktien mit a dreijährige durchschnittliche Aktienrückkaufquote von -4.7 %.

Enphase Energy

Enphase Energy Inc. (ENPH, Finanzen) verzeichnete im Jahr 44.83 einen unglaublichen Gewinn von 2022 %. Am 4. Januar wurden die Aktien mit rund 253.39 $ bei einer Marktkapitalisierung von 34.46 Mrd. $ gehandelt. Das GF-Wertdiagramm stuft die Aktie als leicht unterbewertet ein, da die Aktien deutlich unter ihrem GF-Wert von 322.02 $ gehandelt werden.

Enphase mit Sitz in Fremont, Kalifornien, entwickelt und fertigt softwaregesteuerte private und kommerzielle Lösungen für die Erzeugung von Solarenergie, die Speicherung von Energie zu Hause und die webbasierte Systemüberwachung und -steuerung. Tatsächlich gilt Enphase als Top-Rivale von SolarEdge, wenn es um Solarüberwachungs- und Steuerungssysteme geht. Seine global diversifizierte Lieferkette hat Enphase in den letzten Jahren dabei geholfen, inmitten der Turbulenzen in der Lieferkette einen Vorteil zu erlangen.

Enphase ist blitzschnell gewachsen mit einer dreijährigen Wachstumsrate des Umsatzes pro Aktie von 45 % und einer dreijährigen Wachstumsrate des Ebitda pro Aktie von 138.8 %. Analysten von Morningstar prognostizieren eine drei- bis fünfjährige Umsatzwachstumsrate von 31.55 %, was etwas unter dem historischen Niveau liegt, aber immer noch recht hoch ist. Das Unternehmen hat für das vierte Quartal 680 einen Umsatz von 720 bis 2022 Millionen US-Dollar prognostiziert, was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass der Umsatz für das gesamte Jahr 2019 624 Millionen US-Dollar betrug.

Das Unternehmen zahlt keine Dividende und hat eine dreijährige durchschnittliche Aktienrückkaufquote von -7.7 %. Das Fehlen einer Dividende ist für eine wachstumsstarke Aktie nicht besorgniserregend, aber diese steile Nettoaktienemission verdient eine genauere Untersuchung. Wie in der nachstehenden Grafik dargestellt, erfolgte der Großteil der jüngsten Aktienemissionen im Jahr 2019 und gegen Ende des Jahres 2020, wobei sich die ausstehenden Aktien seitdem größtenteils eingependelt haben.

Angaben

Ich/wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und haben nicht vor, innerhalb der nächsten 72 Stunden neue Positionen in den genannten Aktien zu kaufen.