3 Aktien von Chuck Akres Firma, Chuck Royce, sehen Wert in

Legendäre Investoren Chuck Akre (Trades, Portfolio) und Chuck-Royce (Trades, Portfolio) haben mehr als nur ihre Vornamen gemeinsam, da ihre Unternehmen in einigen der gleichen Aktien einen langfristigen Wert sehen.

Akre Capital Management mit Sitz in Virginia verfolgt bei der Aktienauswahl einen „dreibeinigen Hocker“, bei dem die Portfoliomanager nach Unternehmen suchen, die über ein starkes Geschäftsmodell und gute Managementteams verfügen, die den freien Cashflow effektiv reinvestieren.

Im Vergleich dazu ist Royces Firma mit Hauptsitz in New York auf Small-Cap-Unternehmen spezialisiert. Das Portfoliomanagementteam wählt Aktien auf der Grundlage eines aktiven, Bottom-up-, risikobewussten und fundamentalen Ansatzes aus. Sie suchen auch nach Wertchancen bei Unternehmen, die mit einem Abschlag auf den Unternehmenswert handeln.

Obwohl Akres Unternehmen und Royce leicht unterschiedliche Anlageansätze verfolgen, halten sie zum Ende des vierten Quartals 2021 mehrere gemeinsame Beteiligungen.

Das Aggregiertes Portfolio, eine Premium GuruFocus-Funktion basierend auf 13F-Anmeldungen, ergab, dass die beiden Gurus beide Positionen bei KKR & Co. Inc. innehatten (KKR, Finanzen), CarMax Inc. (KMX, Finanzen) und Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B, Finanzen) Aktien der Klasse B zum 31. Dezember.

KKR & Co.

Beide Gurus verließen ihre Positionen bei KKR & Co. (KKR, Finanzen) blieb im vierten Quartal unverändert, wobei das Unternehmen von Akre 14.73 Millionen Aktien hielt und damit die sechstgrößte Position im Aktienportfolio darstellte. Royce hält 34,458 Aktien. Die Gurus haben eine gemeinsame Aktienportfoliogewichtung von 6.14 % der Aktie.

Das in New York ansässige alternative Vermögensverwaltungsunternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 34.47 Milliarden US-Dollar. Seine Aktien wurden am Montag bei etwa 58.31 US-Dollar gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7.96, einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2.11 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2.27.

Die GF Value Line weist derzeit darauf hin, dass die Aktie aufgrund ihrer historischen Kennzahlen, der vergangenen finanziellen Performance und der zukünftigen Gewinnprognosen eine mögliche Wertfalle darstellt. Daher sollten potenzielle Anleger gründliche Recherchen durchführen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Laut GuruFocus hat Akre Capital seit dem ersten Quartal 151.34 mit seiner Investition rund 2018 % zugelegt. Die Investition von Royce ist seit dem dritten Quartal 62.48 um 2010 % gestiegen.

Von den Gurus, die in KKR investiert haben, ValueAct Holdings LP (Trades, Portfolio) hält mit 3.70 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Diamond Hill Hauptstadt Hill (Trades, Portfolio), Bill Nygren (Trades, Portfolio), John Rogers (Trades, Portfolio), Spiros Segalas (Trades, Portfolio), Tom Gayner (Trades, Portfolio) und viele andere Gurus besitzen ebenfalls die Aktie.

CarMax

Im vierten Quartal erhöhte das Unternehmen von Akre sein CarMax-Angebot (KMX, Finanzen) Anteil um 2.55 % auf 7.30 Mio. Aktien und ist damit die siebtgrößte Beteiligung. Ebenso erhöhte Royce seine Position um 4.55 % auf 4,600 Aktien. Sie haben eine gemeinsame Aktienportfoliogewichtung von 5.30 % der Aktie.

Der Gebrauchtwagenhändler mit Hauptsitz in Richmond, Virginia, hat eine Marktkapitalisierung von 15.55 Milliarden US-Dollar; Seine Aktien wurden am Montag bei rund 96.19 US-Dollar gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13.27, einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3.05 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0.53.

Laut GF Value Line ist die Aktie derzeit eine mögliche Wertfalle.

GuruFocus schätzt, dass Akre Capital mit seiner langjährigen Investition einen Gewinn von 52.23 % erzielt hat, während Royce seit dem dritten Quartal 91.71 eine Rendite von 2016 % erzielt hat.

Mit einem Anteil von 4.51 % hält Akres Unternehmen den größten Anteil an CarMax. Zu den weiteren Top-Guru-Investoren gehören: Ruane Cuniff (Trades, Portfolio), PRIMECAP-Verwaltung (Trades, Portfolio), Wallace Weitz (Trades, Portfolio), David Teppers (Trades, Portfolio), Rogers, Ray Dalio (Trades, Portfolio), Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio) und Ron Baron (Trades, Portfolio).

Berkshire Hathaway

Während des Viertels hat Royce seinen Berkshire Hathaway gekürzt (BRK.B, Finanzen) stieg um 11.11 % auf 16,000 Aktien, während das Unternehmen von Akre seine Position unverändert bei 17,504 Aktien beließ. Zusammen haben sie ein gemeinsames Portfoliogewicht von 0.07 % in der Aktie.

Der in Omaha, Nebraska, ansässige Versicherungskonzern, der von geführt wird Warren Buffett (Trades, Portfolio) hat eine Marktkapitalisierung von 788.37 Milliarden US-Dollar; Die Aktien der Klasse B wurden am Montag bei rund 356.64 US-Dollar gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9.03, einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1.56 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2.29.

Basierend auf der GF Value Line scheint die Aktie derzeit leicht überbewertet zu sein.

Daten von GuruFocus zeigen, dass das Unternehmen von Akre bisher schätzungsweise 16.79 % seiner Investitionen gewonnen hat. Die Investition von Royce hat seit dem vierten Quartal 5.95 eine Rendite von rund 2019 % erzielt.

Bill Gates (Trades, Portfolio)' Foundation Trust hält mit 1.51 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil an Berkshires Klasse-B-Aktien. Diamanten Hügel, Tom Russo (Trades, Portfolio), Gayner, Hotchkis & Wiley und Chris Davis (Trades, Portfolio) haben ebenfalls bedeutende Positionen in der Aktie.

Portfoliozusammensetzung

Das Aktienportfolio von Akre Capital in Höhe von 17.92 Milliarden US-Dollar, das zum Ende des vierten Quartals aus 24 Aktien bestand, war größtenteils im Finanzdienstleistungssektor investiert.

Über die Hälfte des 13.38 Milliarden US-Dollar schweren Aktienportfolios von Royce, das im gleichen Zeitraum aus 966 Aktien bestand, war in den Industrie- und Technologiesektoren investiert.

Angaben

Ich / wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und planen auch keine Positionen innerhalb der nächsten 72-Stunden.

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