In unsicheren Zeiten tendieren Anleger oft zu ertragsgenerierenden Aktien. Während es schwierig ist, auf die Möglichkeit einer erheblichen Wertsteigerung zu verzichten, die Aktien ohne Dividenden bieten, ist der Kompromiss bei Ertragsaktien ein geringeres Risiko auf der Unterseite sowie die regelmäßige monatliche oder vierteljährliche Dividende.
Es kann jedoch schwierig sein, ertragsstarke Aktien ohne nicht nachhaltige Ausschüttungsquoten, das Risiko einer Dividendenkürzung oder schwache Gewinne zu finden. Hier können Aktien des Real Estate Investment Trust (REIT) einen Vorteil haben. Da sie verpflichtet sind, den Aktionären 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens zu zahlen, sind die Renditen tendenziell höher als bei Dividendenaktien anderer Sektoren.
Diese drei REIT-Aktien mit Dividenden von 5 % oder mehr könnten gute Wetten sein, um in guten und in schlechten Zeiten für Stabilität und Einkommen zu sorgen.
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Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: ICH HO) ist ein langfristiger REIT der Gesundheitsbranche mit 63 Einrichtungen für betreutes Wohnen und qualifizierte Pflege in den USA und Großbritannien
Die meisten Immobilien sind dreifach netto vermietet, was bedeutet, dass die Mieter die üblichen Kosten der Immobilie wie Steuern, Versicherung und Instandhaltung tragen. Diese Funktion ist in Inflationszeiten, wie im Jahr 2022, von Vorteil.
Leider ist die jährliche Dividende von 2.68 US-Dollar in den letzten fünf Jahren nicht stark gestiegen. Gleichzeitig wurde es nie gekürzt, selbst während der schlimmsten Zeit der Pandemie. Die OHI-Aktie ist in den letzten 9 Wochen um etwa 52 % gestiegen, zusätzlich zu ihrer aktuellen Dividendenrendite von 8 %.
Investoren haben Bedenken hinsichtlich der bereinigten Funds from Operations (AFFO)/Dividenden-Quote von 88 % und noch mehr über die Funds from Operations (FFO)/Dividenden-Quote von über 100 % gezeigt. Diese Zahlen müssen verbessert werden, wenn OHI künftig eine Dividendenkürzung vermeiden will. Die Pflegeheimbranche ist nicht ohne Probleme, wie während COVID-19 zu sehen war. Auch die Inflation ist ein negativer Faktor. Angesichts einer alternden Baby-Boomer-Bevölkerung scheint OHI jedoch gut für zukünftiges Wachstum aufgestellt und einigermaßen rezessionssicher zu sein.
STORE Capital Corp. (NYSE: STOR) ist ein REIT, der Einzelmieter-Betriebsimmobilien erwirbt und verwaltet. Das Portfolio von STOR umfasst über 2,500 Einzelhandels- und Industrieimmobilien in den USA. Seine Mieter sind über mehr als 120 Branchen gut diversifiziert, was das Risiko rezessiver Mietausfälle verringert. STOR vermietet seine Immobilien an mittelständische und große Unternehmen mit langfristigen Verträgen.
STOR ist ständig auf der Suche nach neuen Akquisitionen, hat aber auch regelmäßig profitable Vermögenswerte verkauft. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen 24 Immobilien mit einem Gewinn von fast 20 Millionen US-Dollar verkauft. Der AFFO im zweiten Quartal betrug 0.58 $ pro Aktie, eine Steigerung von 16.5 % im Jahresvergleich, was die vierteljährliche Dividende von 0.385 $ leicht deckt. Mit Ausnahme von 2020 sind sowohl der Umsatz als auch der Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten fünf Jahren stetig gewachsen. Im gleichen Zeitraum hat STOR die Aktionäre belohnt, indem es seine Dividende um 24 % erhöht hat.
Obwohl die Aktie von November 30 bis Juni 2021 um mehr als 2022 % gefallen ist, hat sie sich seitdem gut erholt und ist in den letzten zwei Monaten um etwa 15 % gestiegen.
Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.65 % und sich verbessernden Kennzahlen könnte STOR eine starke Investitionsmöglichkeit sein.
Arbor Realty Trust (NYSE: ABR) ist ein Hypotheken-REIT, der in Wohn- und Gewerbeimmobilienmärkte in den USA investiert. Das in Long Island ansässige Unternehmen investiert in Überbrückungs- und Mezzanine-Darlehen für Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilien.
Wie bei STOR bietet die Diversifizierung der Kunden und Kreditprodukte von ABR einen gewissen Schutz vor Rezessionsrisiken. ABR kann zwar volatiler sein, als man es sich bei einer ertragsgenerierenden Aktie wünschen würde, aber es hat sich seit seinen COVID-2020-Tiefs im Jahr 19 mehr als verdreifacht.
In den letzten 52 Wochen ist die ABR-Aktie um etwa 6 % gefallen, aber immer noch profitabel, wenn man die Dividendenrendite von 10.30 % berücksichtigt.
ABR erlitt zwischen Mai und Juli 30 einen Rückgang von 2022 %, ist seitdem aber um etwa 24 % gestiegen. Die aktuelle Dividende von 1.56 US-Dollar wird durch den 12-Monats-FFO von 2.46 US-Dollar gut gedeckt.
Ford Equity hat ABR kürzlich von 3 auf 2 angehoben. Wenn Sie mit etwas Volatilität umgehen können, sollten Sie erwägen, ABR in Ihr Portfolio aufzunehmen.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/3-solid-reits-dividend-yields-163012226.html