Mit dem sprichwörtlichen „Blut in den Straßen“ in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 haben viele Anleger entschieden, dass es an der Zeit sein könnte, Aktien von Real Estate Investment Trusts (REITs) zu kaufen, um eine langfristige Performance zu erzielen. Aber sollten sie bei der Auswahl eines REITs auf hohes Wachstum oder solide Erträge achten?
Was wäre, wenn Anleger beides haben könnten? Hier ist ein guter Anfang – drei REITs mit der höchsten Gesamtrendite der letzten drei Jahre:
Inventrust Properties Corp. (NYSE: IVT) ist ein in Illinois ansässiger Einzelhandels-REIT, der 2004 gegründet wurde und in acht Bundesstaaten von Maryland bis Kalifornien in mit Lebensmittelgeschäften verankerte Open-Air-Einkaufszentren investiert. Laut seiner Website sucht Inventrust Properties in den Sun Belt-Märkten nach erstklassigen Lebensmittelhändlern mit günstigem Lohn- und Bevölkerungswachstum.
Inventrust Properties hat in den letzten drei Jahren eine Gesamtrendite von 55.21 % erzielt. 48 % entfielen auf die Wertsteigerung, der Rest auf die Dividende. Der Hauptgrund für diese enorme Rendite ist, dass Inventrust Properties in Privatbesitz im Oktober 2021 eine Aktiengesellschaft wurde und die Aktie in den Nachrichten einen Sprung machte.
Während der größte Teil der Wertsteigerung damals stattfand, hat sich Inventrust Properties im Jahr 2022 immer noch deutlich besser entwickelt als die meisten REITs. Die 52-Wochen-Spanne liegt zwischen 20.82 $ und 32.93 $, und der letzte Preis lag bei fast 24 $. Die jährliche Dividende von 82 Cent ergibt 3.4 % und ist seit 13.8 um 2019 % gewachsen.
Life Storage Inc. (NYSE: LSI) ist ein Selfstorage-REIT mit Sitz in Buffalo, New York. Das Unternehmen besitzt und verwaltet über 1,100 Einrichtungen in 36 Bundesstaaten und Ontario, Kanada.
Life Storage hat eine dreijährige Gesamtrendite von 54.82 %. Der Umsatz ist in dieser Zeit um 37 % gestiegen. Obwohl der Gewinn pro Aktie (EPS) im Jahr 151.57 mit 2020 Millionen US-Dollar unter dem Vorjahr lag, ist er seitdem mit 249.32 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 und 165.84 Millionen US-Dollar in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2022 gut zurückgekommen.
Etwa 41 % der Gesamtrendite stammen aus Kurssteigerungen und der Rest aus der Dividende, die seit 2019 fünfmal erhöht wurde, was einer Steigerung von 63 % entspricht. Die aktuelle Jahresdividende von 4.32 $ ergibt 4.2 %.
BRT Apartments Corp. (NYSE: BRT) ist ein in Great Neck, New York, ansässiger Wohn-REIT, der 31 Mehrfamilienhäuser in 11 Bundesstaaten, hauptsächlich in Texas und im Südosten, besitzt und betreibt.
In den letzten drei Jahren hat BRT Apartments eine Gesamtrendite von 53.31 % erzielt, wobei 28.1 % auf die Wertsteigerung und der Rest auf die gezahlten Dividenden entfallen. Die vierteljährliche Dividende von 25 Cent ist seit 13.6 um 2019 % gestiegen.
Mit steigenden Mieten in den letzten Jahren hat sich BRT Apartments erfolgreich entwickelt, wie der jüngste Ergebnisbericht für das zweite Quartal zeigt. Der Umsatz hat sich gegenüber dem Vorquartal fast verdoppelt und der Gewinn je Aktie gegenüber dem ersten Quartal mehr als verdreifacht. Die operativen Mittel beliefen sich im zweiten Quartal 2022 auf 37 Cent pro Aktie und deckten damit problemlos die Dividende. Die aktuelle Jahresdividende von 1 US-Dollar pro Aktie ergibt eine Rendite von 4.6 %.
Es gibt zwar keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und Anleger sollten vor dem Kauf von Aktien ihre Due Diligence durchführen, aber es sollte beachtet werden, dass sowohl Life Storage als auch BRT Apartments nicht nur die größten Erfolge in den letzten drei Jahren erzielt haben, sondern zu den Top-REITs der letzten Jahre gehören auch die letzten fünf Jahre. Das ist eine ziemlich beeindruckende Erfolgsbilanz.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/3-reits-highest-total-return-131744894.html