3 REITs, die Sie auf solide Dividenden und Wachstum prüfen sollten

Da der Aktienmarkt volatiler denn je ist, wächst der Bedarf an stabilen Dividendenaktien exponentiell.

Der Referenzindex CBOE Volatility Index ist seit Jahresbeginn um mehr als 72 % gestiegen, da die Anleger weiterhin besorgt über eine bevorstehende globale Rezession sind. Obwohl der S&P 500 in der vergangenen Woche dank einer kurzen Erleichterungsrallye um 4.7 % zulegte, ist der Index in diesem Jahr bisher um mehr als 20 % gefallen.

Viele Analysten und Branchenführer gehen davon aus, dass Aktien weiter abstürzen werden, wenn der makroökonomische Gegenwind zunimmt. Tobias Adrian, Direktor für Geld- und Kapitalmärkte beim Internationalen Währungsfonds (IWF), erklärte kürzlich, dass ein weiterer Rückgang des S&P 20 um 500 % „sicher möglich“ sei.

Dennoch scheint der US-Immobilienmarkt trotz steigender Hypothekenzinsen aufgrund des knappen Angebots relativ widerstandsfähig.

Lawrence Yun, Chefökonom der National Association of Realtors, sagte: „Trotz schwächerer Verkäufe gibt es immer noch mehrere Angebote, wobei mehr als ein Viertel der Häuser aufgrund begrenzter Bestände über dem Listenpreis verkauft werden.“ Dies steht im Gegensatz zur globalen Konjunkturabschwächung im Jahr 2008, als die Lagerbestände die Marktnachfrage deutlich überstiegen. Daher scheinen Immobilieninvestitionen derzeit die umsichtige Option zu sein.

Während die Investition in Immobilien angesichts der explodierenden Hypothekenzinsen möglicherweise nicht machbar ist, kann die Investition in Real Estate Investment Trusts (REITs) lohnend sein. Dies liegt daran, dass REITs verpflichtet sind, mindestens 90 % ihrer steuerpflichtigen Gewinne als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten.

Einige der vielversprechendsten REITs sind:

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

Mit Eigentumsanteilen an mehr als 100,000 Apartmenthäusern ist Mid-America einer der am schnellsten wachsenden REITs in den USA und ein Bestandteil des S&P 500-Index. Das Unternehmen hat in den letzten 28 Jahren fortlaufend vierteljährliche Dividenden gezahlt. Es zahlt derzeit jährlich 5 US-Dollar als Dividende aus, was 3.34 % des aktuellen Preises entspricht. Die Dividendenausschüttungen des Unternehmens sind in den letzten drei Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6.78 % gestiegen.

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Die Aktivitäten von Mittelamerika konzentrieren sich hauptsächlich auf den Sonnengürtel, der ein starkes Beschäftigungswachstum und Migrationstrends erlebt hat. Die Nachfrage nach Wohnungsunterkünften ist deutlich gestiegen, was es Mid-America ermöglicht, seine Aussichten für Kernkapital aus dem operativen Geschäft (FFO) für das Geschäftsjahr 2022 anzuheben.

Die bereinigten Funds from Operations (AFFO) von Mid-America werden im nächsten Jahr voraussichtlich um 12.71 % steigen. Folglich erwarten Analysten, dass die Dividende je Aktie um 7.42 % steigen wird. Auch der Analyst von Barclays, Anthony Powell, erwartet, dass der Aktienkurs von Mid-America auf 215 US-Dollar steigen wird, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 43 % gegenüber dem letzten Schlusskurs hindeutet.

STAG Industrial Inc. (NYSE: STAG)

STAG ist ein reiner Industrie-REIT, der Industrieimmobilien mit einem Mieter in den USA besitzt und betreibt. Zum 111.5. Juni 30 besitzt und betreibt STAG rund 2022 Millionen Quadratfuß vermietbares Land.

Trotz der Sorgen um die wirtschaftliche Verlangsamung ist die Produktionstätigkeit in den USA robust. Die Industrieproduktion stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres um 2.9 % auf das Jahr hochgerechnet. Während steigende Zinssätze weiterhin Anlass zur Sorge geben, sollten die starke Nachfrage und die günstige Regierungspolitik, einschließlich des „Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) and Science Act“ und des wegweisenden Infrastrukturgesetzes, industriellen REITs wie STAG ein erhebliches Wachstum ermöglichen.

STAG Industrial zahlt derzeit jährlich 1.46 USD als Dividende, was einer Rendite von 5.15 % auf den aktuellen Preis entspricht. Die vierjährige durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 4.53 %. Außerdem sind die Dividendenausschüttungen des REIT in den letzten 3.24 Jahren um eine CAGR von 10 % gestiegen.

Analysten erwarten, dass der AFFO des Unternehmens im nächsten Jahr um 8.34 % steigen wird, was zu einem deutlichen Anstieg der Dividenden führen dürfte. Darüber hinaus haben acht Wall-Street-Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 38.06 $ für STAG, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 34.2 % hinweist.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners ist der einzige börsennotierte REIT, der sich auf Restaurantimmobilien in den USA spezialisiert hat. Es besitzt und vermietet derzeit mehr als 960 Immobilien in 47 Bundesstaaten und ist damit einer der am stärksten diversifizierten Restaurant-REITs des Landes.

Four Corners zahlt jährlich 1.33 US-Dollar als Dividende, was einer Rendite von 5.61 % auf den letzten Schlusskurs entspricht. Die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten vier Jahre liegt bei 4.53 %. In den letzten fünf Jahren sind die Dividendenausschüttungen des REIT mit einer CAGR von 6.52 % gestiegen.

Während die Restaurantverkäufe in den letzten zwei Jahren aufgrund von COVID-19-bedingten Beschränkungen einen Einbruch erlitten, hat der kolossale Nachholbedarf dem Sektor ein fulminantes Comeback ermöglicht. Trotz der seit 40 Jahren hohen Inflationsraten bleiben die Verbraucherausgaben laut Brian Moynihan, CEO der Bank of America Corp.

Der in Kalifornien ansässige REIT hat von diesem Trend profitiert und in den letzten Monaten Restaurantimmobilien im Wert von mehr als 10 Millionen US-Dollar erworben. Im zweiten Quartal 2022 stiegen die Mieteinnahmen von Four Corners im Jahresvergleich um 13.6 %.

Analysten erwarten, dass die Dividenden der Aktie im nächsten Jahr um 4.64 % steigen werden, da der AFFO um geschätzte 5.6 % gestiegen ist. Die Aktie hat ein Konsens-Kursziel von 29 $, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 22.32 % entspricht.

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