3 REITs mit steigenden Dividenden von über 62 %

Bei Real Estate Investment Trusts (REITs) erwartet uns derzeit eine „doppelte Chance“ an Aufwärtspotenzial, und einige dieser Unternehmen – wie die drei, die wir weiter unten besprechen – sind so vollgestopft mit Bargeld, dass sie ihre Auszahlungen nicht schnell genug erhöhen können !

REITs gehören zu unseren beliebtesten Dividendentiteln, weil:

• Sie sind „Durchgangs“-Entitäten –REITs besitzen Immobilien, die von Wohnungen über Seniorenheime bis hin zu Einkaufszentren reichen. Sie kassieren einfach die Mietschecks, ziehen genug heraus, um die Gebäude in gutem Zustand zu halten, und übergeben den Rest dann an uns.
• Sie bezahlen Null Körperschaftssteuer, solange sie 90 % ihres Nettoeinkommens als Dividende ausschütten. Diese Steuer bedeutet „Hallenpass“. noch mehr Dividenden (und schnelleres Dividendenwachstum!) für uns.

REITs werden auf dem Vormarsch sein, da die Fundamentaldaten im Mittelpunkt stehen

Wir bekommen hier eine doppelte Chance auf Aufwärtspotenzial, denn erstens sind REITs in diesem Jahr mit der Benchmark stärker eingebrochen als der Markt Vanguard Immobilien-ETF (VNQ)
Vnq
Rückgang um 10 %, verglichen mit einem Rückgang von 5 % beim S&P 500.

Das bereitet REITs angesichts ihrer stabilen, vorhersehbaren Geschäftsmodelle auf einen erneuten Aufschwung vor. Dieser Aufwärtstrend wird durch einen weiteren Faktor beschleunigt, den nur wenige in Betracht ziehen: eine Flucht in die Sicherheit von Millionen von Menschen, die auf Technologietitel mit geringem (oder gar keinem!) Gewinn setzen, die an der NASDAQ gehandelt werden und von der Medienfavoritin Cathie Wood's gehalten werden ARK Innovation ETF (ARKK)
ARKK
.

Und REITs mit ihren stabilen Mieten, einfachen Geschäftsmodellen und hohen Dividenden stehen ihnen genau im Weg. Aber wir können es besser machen als die meisten Leute: einen REIT-ETF wie VNQ kaufen und Schluss machen. Wir holen uns aus unserer REIT-Auswahl schneller wachsende Dividenden – und schnellere Kursgewinne –, indem wir die besten Bestände des ETF herauspicken.

Nachfolgend sind drei der Top-Investitionen von VNQ aufgeführt. Alle haben steigende Dividenden und Aktienkurse, die im Laufe des Jahres 2022 wieder ansteigen werden.

REIT-Wahl Nr. 1: Ein cleveres Smartphone-Spiel, das seine Auszahlung vierteljährlich erhöht

Amerikanischer Turm (AMT) ist ein Name meiner Mitglieder Versteckte Erträge Der Dividendenwachstumsdienst weiß genau: Der „Vermieter“ der Mobilfunkmasten – und die Nr. 1-Holding von VNQ – hat uns in etwas mehr als drei Jahren eine Gesamtrendite von 62 % beschert.

Wir lieben AMT, weil es seine Dividende erhöht jedes Viertel, Und seit wir es gekauft haben, ist die Auszahlung linear um 65.5 % gestiegen.

Wir sprechen oft vom „Dividendenmagneten“ eines Unternehmens Versteckte Erträge –Es ist die Tendenz einer steigenden Dividende, die Aktienkurse in die Höhe zu treiben. Das sieht man am Beispiel von AMT, dessen Gesamtrendite Punkt für Punkt mit den Dividendenerhöhungen mithalten konnte. Das Unternehmen erzielt äußerst zuverlässige Mieten aus seinen 170,000 Mobilfunkmasten, zu deren „Mietern“ auch gehören AT & T (T) und Verizon (VZ).

AMT ist kürzlich mit der Übernahme von Former in das Rechenzentrumsgeschäft vorgedrungen Versteckte Erträge das Halten von CoreSite (das uns selbst in etwas weniger als drei Jahren, von März 69 bis Februar 2016, einen Gewinn von 2019 % bescherte). Es ist eine natürliche Erweiterung des wachsenden Mobilfunknetzes von AMT, einschließlich 5G.

Der REIT hat viel Spielraum, um seine Dividende weiter zu steigern: Seine konsolidierten Funds from Operations pro Aktie (FFO, das beste Maß für die REIT-Leistung) stiegen im letzten Quartal um 10 %, während die Billings aufgrund der starken Nachfrage nach seinen Türmen um 15 % stiegen. Dies wird sich auch bei der mobilen Datennutzung fortsetzen – einschließlich einer wachsenden Nachfrage durch die Verbindung anderer Geräte über Computer und Telefone hinaus oder das sogenannte „Internet der Dinge“.

Die Dividende von AMT macht 54 % des Cashflows der letzten 12 Monate aus. Das ist für einen REIT wie AMT sehr konservativ. (Auszahlungen von bis zu 90 % können für REITs aufgrund ihrer stetigen Cashflows nachhaltig sein.)

REIT-Wahl Nr. 2: Eine getarnte Tech-Aktie

Tagundnachtgleiche (EQIX), Mit seinen 237 Rechenzentren in 27 Ländern ist es für unsere technikbesessenen Käufer ein noch glänzenderer Köder als AMT! Die Aktie wurde von dem Rückgang so weit erfasst, dass sie wieder auf dem gleichen Niveau notiert wie im April letzten Jahres.

Aber Equinix ist alles andere als das: Der Umsatz ist gestiegen 75 gerade Viertel, Und es ist vor steigenden Zinsen geschützt, da 95 % seiner Schulden zu festen Zinssätzen zurückgezahlt werden und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 9.3 Jahren haben.

Wie AMT ist Equinix ein serienmäßiger Dividendenanstieg. In den letzten fünf Jahren ist die Ausschüttung um 44 % gestiegen, was zu einem satten Anstieg des Aktienkurses um 81 % beigetragen hat.

Normalerweise möchten wir nicht, dass die Aktienkurse dem Tempo der Dividendenerhöhungen zu weit voraus sind, aber wir machen bei Equinix eine Ausnahme, da der bereinigte FFO rasant gestiegen ist (plus 8 % im letzten Quartal; ein großer Sprung für …). ein stetiger Umsatzbringer wie dieser). Und die Ausschüttung liegt bei äußerst konservativen 42 % des FFO pro Aktie, sodass viel Spielraum für weitere Erhöhungen besteht, selbst wenn der FFO gleichbleibend sein sollte.

REIT-Wahl Nr. 3: Ein Wohnungseigentümer im Hinterhof der Technik

Es ist schwer, den Zusammenhang zwischen Wohnungsvermietern zu erkennen Essex Property Trust (ESS) und Technik, bis Sie sehen, dass sich die meisten Gebäude in Essex in der San Francisco Bay Area befinden und die modernen, eleganten Einrichtungen sind, in denen die meisten Techniker leben möchten.

Während ich dies schreibe, rentiert die Aktie 2.6 %. Das ist in Ordnung– doppelt so viel wie 1.3 % der durchschnittlichen S&P-500-Aktie. Aber die wahre Magie entsteht, wenn man das Dividendenwachstum berücksichtigt: Im letzten Jahrzehnt ist die Ausschüttung von Essex um 125 % gestiegen. Anders ausgedrückt: Jeder, der 2011 gekauft hat, erzielt eine Rendite von 5.8 % gegenüber seinem ursprünglichen Kauf!

Und wie bei unseren beiden vorherigen Tipps gibt auch Essex's Dividend Magnet Vollgas!

Auch hier sehen wir, dass die wesentlichen Fundamentaldaten vorhanden sind, um diese Dividende zu steigern: Essex erwartet in seinen Märkten in diesem Jahr einen Anstieg der Mieten um 7.7 %, während das Beschäftigungswachstum bei gesunden 4.1 % liegt und damit deutlich über den für die USA prognostizierten 2.9 % liegt .

Darüber hinaus liegt der Mittelwert der Kern-FFO-Spanne für 2022 bei 13.70 US-Dollar, was einem satten Anstieg von 10 % gegenüber 2021 entspricht. Die Dividende ist mit nur 61 % dieser Prognose hinreichend sicher – und auf mehr Wachstum ausgerichtet.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Vorruhestandsportfolio: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine