3 Midcap-Dividenden, die der Inflation trotzen (und auch Putin und Xi)

Denken Sie nur vier Monate zurück: Erstklassige Investoren schwatzten über „vorübergehende“ Inflation und kletterten nach Krypto- und gewinnlosen Technologieaktien.

Nicht mehr! Die Welt hat sich verschoben. Russlands Krieg gegen die Ukraine – in erster Linie eine Katastrophe auf menschlicher Ebene – hat auf den Kopf gestellt, naja, alles.

Beschissene Krypto- und bankrottgebundene Techs sind es aus-und sichere Zahler, die von den heutigen Trends profitieren, sind in. (Ich habe unten drei Beispiele für Sie, von denen eines seine Auszahlung in den letzten fünf Jahren um 119 % gesteigert hat.)

Sichere Zahler gedeihen in einer volatilen Welt

Seien wir ehrlich: Die Fed, Putin und Präsident Xi von China treiben den Markt jetzt an. Schauen Sie sich nur die Schlagzeilen an: Wenn die Leute nicht auf die nächste Äußerung des Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building warten, suchen sie im Ausland nach ihrem nächsten Hinweis.

In China blickt Xi, der auf US-Staatsanleihen im Wert von einer Billion Dollar sitzt, über die Straße von Taiwan. Er ließ seinen Kumpel Putin zuerst sein Land an sich reißen – und sah zu, wie Sanktionen die Vermögenswerte der russischen Zentralbank einsperrten.

Xi weiß, dass seine Kosten für die Einnahme Taiwans gerade um eine Billion Dollar gestiegen sind!

All dies treibt die Nachfrage nach den sicheren Zahlern, die ich gerade erwähnt habe, in die Höhe. Darauf konzentrieren wir uns also. Insbesondere wollen wir sichere Dividenden, die:

1. Profitieren Sie, wenn die Inflation steigt.
2. Reiten Sie auf dem „Onshoring“-Trend, wenn sich US-Unternehmen aus feindlichen Ländern wie China zurückziehen und nach Hause oder zumindest zu freundlicheren Orten aufbrechen.
3. Steigen Sie ein, wenn steigende Zinsen neue Möglichkeiten schaffen. Ich habe unten einen Wohnungseigentümer-Real Estate Investment Trust (REIT) für Sie, das ist genau das Richtige für Sie.

Außerdem werden wir uns eine Chance auf ein noch größeres Aufwärtspotenzial (und Dividendenwachstum!) geben, indem wir nachziehen Midcap Dividendenwachstum in diesen Sektoren.

Midcap-Aktien bekommen nicht die Liebe, die Blue Chips genießen, was perfekt für uns ist, weil es im wahrsten Sinne des Wortes viele Dividenden in diesem Bereich gibt doppelt Alle paar Jahre.

Warum Midcap-Dividenden-Anbauer jetzt kluge Käufe sind

First-Level-Investoren bleiben bei den Namen des S&P 500 jedermann kauft ein. Kleine Kappen? Sie sind für Spieler. Wir mögen den Mittelweg, weil er ein großartiger Ort ist, um übersehene Werte zu finden – und die nächsten Blue Chips zu erschließen, bevor es alle anderen tun!

Und bei Midcaps wird dieser Wert oft auf lange Sicht freigesetzt – und in den Aktienkurs eingebucht.

Midcaps sind auch aus zwei weiteren Gründen ein perfektes Spiel für den heutigen Markt:

• Midcaps erhalten nicht viel Aufmerksamkeit von Analysten oder den Medien, daher besteht eine größere Chance, dass wir sie mit ungewöhnlich hohen Abschlägen abholen können.
• Midcaps sind tendenziell stärker auf das Inland ausgerichtet. Das senkt ihr Risiko, einschließlich des Risikos, von Sanktionen wie Xi und Putin getroffen zu werden.

Hier sind drei Midcaps, die von den Veränderungen profitieren, die wir in letzter Zeit erlebt haben. Bei allen wachsen die Auszahlungen schnell – und ihre steigenden Dividenden treiben auch ihre Aktienkurse in die Höhe.

Stahldynamik
Stld
(STLD)

Dividendenrendite: 1.6%

5-Jahres-Dividendenwachstum: 119 %

Steel Dynamics ist einer der größten Stahlproduzenten Amerikas und der zweitgrößte Hersteller von Gebäudekomponenten aus Stahl. STLD stellt alles her, von Flachwalz-, Träger- und Stabstahl über Gewindestangen bis hin zu Balken und Trägern. Es produziert auch verarbeitetes Kupfer.

Es ist ein direkter Nutznießer des Onshoring-Trends, da die Hersteller zu „sichereren“ Stahlquellen im Inland wechseln. Es wird auch vom jüngsten Infrastrukturgesetz der Biden-Administration profitieren und die Entflechtung von Lieferketten, was die Autoproduktion ankurbeln wird.

Diese Katalysatoren sollten Steel Dynamics auch dabei helfen, seine Auszahlung bei einem Wachstumseinbruch aufrechtzuerhalten, einschließlich einer 30-prozentigen Erhöhung Ende letzten Jahres – eine Bewegung, die den Kurs mit nach oben gezogen hat.

Da die Dividenden in den letzten 6.6 Monaten fast unbedeutende 12 % der Gewinne ausmachten und der Nettoumsatz im letzten Quartal um 57 % stieg, können wir von diesem Quartal noch viel mehr Auszahlung (und Aufwärtspotenzial) erwarten.

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Dividendenrendite: 2.2%

5-Jahres-Dividendenwachstum: 25% (einschließlich einer Erhöhung um 13 % im letzten Jahr)

Der Wohnungsvermieter profitiert, da steigende Zinsen mehr Menschen zurück auf den Mietmarkt treiben. Dadurch konnte Camden auch seine Mieten erhöhen, was im vergangenen Jahr zu einem 8.5-prozentigen Anstieg der Same-Immobilien-Einnahmen und einem 30-prozentigen Anstieg der bereinigten Funds from Operations (FFO, die beste Kennzahl für REITs) führte.

Die Nachfrage ist nach wie vor hoch, wobei die Wohnungen in Camden mit 97.1 % Auslastung im Wesentlichen voll sind. All dies hat zu stetigen Dividendenerhöhungen für die Camden-Aktionäre geführt, einschließlich einer gigantischen Erhöhung um 13 % Ende letzten Jahres!

Camden sitzt nicht nur auf seiner hohen Auslastung: Es baut mehr als 2,400 Einheiten in angesagten Märkten wie Atlanta, Orlando, San Diego und Charlotte. Inzwischen ist die Aktie in diesem Jahr (zu Unrecht) um etwas mehr als 4 % gefallen, obwohl das Management für 33 einen noch größeren Anstieg des AFFO – 2022 %, um genau zu sein – prognostiziert.

ConAgra-Marken (CAG)

Dividendenrendite: 3.3%

5-Jahres-Dividendenwachstum: 56%

Conagra, zu dessen Marken Slim Jim, Duncan Hines, PAM und Hunt's gehören, profitiert in mehrfacher Hinsicht von der Inflation: Zum einen profitiert es davon, dass die Menschen aufgrund der hohen Preise zu Hause essen.

Zweitens werden seine Produkte, die das in Chicago ansässige Unternehmen seit 1919 herstellt, als erschwingliche Grundnahrungsmittel angesehen und nicht als schicke Kost, die Verbraucher in schwierigen Zeiten oft zuerst nehmen. Das gibt der CAG Preissetzungsmacht, die sie nutzen kann, um steigende Zutaten- und Versandkosten auszugleichen.

Das sieht man an den Einnahmen von CAG, die im letzten Quartal um 5 % gestiegen sind, selbst als die Inflation abnahm. Das verheißt Gutes für eine weitere große Erhöhung der Dividende, die seit Mitte 47 bereits um 2020 % gestiegen ist.

Füge die sichere Auszahlungsquote von CAG hinzu – Dividenden machen nur 54 % der Einnahmen aus – und du hast ein Rezept für weitere Zinserhöhungen.

Das wiederum sollte den „Dividendenmagneten“ der CAG anheizen. Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, hat die Auszahlung die Aktie bis Ende letzten Jahres nach oben getrieben, als sich eine Lücke öffnete. Das ist unser Aufwärtspotenzial – und jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Kaufen.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine