3 ertragsstarke Dividendenaktien, die Sie jetzt kaufen können

Die meisten ertragsorientierten Anleger wurden von der anhaltenden Baisse überrascht. Die übermäßige Inflation hat nicht nur die Bewertung der meisten Aktien gedrückt, sondern auch den realen Wert der Portfolios der Anleger verringert.

Lassen Sie uns die Aussichten von drei Hochzinsaktien diskutieren, die Dividendenrenditen von über 5 % bieten und derzeit attraktiv bewertet sind.

Dank der hohen Dividenden dieser Aktien werden ihre Aktionäre angemessen entschädigt, während sie auf steigende Aktienkurse warten.

Diese Aktie läutet eine Glocke

Verizon Communications (VZ) , das im Jahr 2000 aus der Fusion von Bell Atlantic und GTE hervorgegangen ist, ist einer der größten Mobilfunkanbieter in den USA. Das Unternehmen erzielt etwa 75 % seines Umsatzes mit seinem Mobilfunkgeschäft und die restlichen 25 % mit Breitband- und Kabeldiensten.

Das Netzwerk von Verizon deckt ungefähr 300 Millionen Menschen und 98 % der US-amerikanischen Bevölkerung ab. Verizon ist der erste der großen Netzbetreiber, der 5G-Dienste einschaltet, und deckt derzeit mehr als 30 Millionen Haushalte ab.

Dank seiner übermäßigen Investitionen in seine Infrastruktur genießt Verizon einen breiten Geschäftsgraben. Es ist für neue Wettbewerber praktisch unmöglich, mit den Investitionen von Verizon gleichzuziehen und dem Unternehmen Marktanteile abzunehmen. In

Darüber hinaus genießt Verizon einen weiteren großen Wettbewerbsvorteil, nämlich seinen Ruf als bester Mobilfunkanbieter des Landes. Dank seines guten Rufs erfreut sich Verizon hoher Zugänge zu drahtlosen Netzen und einer marktführenden niedrigen Abwanderungsrate. Insgesamt ermöglicht der zuverlässige Service von Verizon dem Unternehmen, seine Kunden zu halten und einige Kunden zu teureren Plänen zu bewegen.

Trotz seiner dominanten Geschäftsposition ist Verizon keine wachstumsstarke Aktie. Darüber hinaus hat es in den letzten zehn Jahren eine etwas volatile Performance-Bilanz gezeigt, mit einem Rückgang der Gewinne in einigen Jahren. Dennoch hat Verizon in diesem Zeitraum seinen Gewinn pro Aktie um durchschnittlich 9.8 % pro Jahr gesteigert. Dies ist sicherlich eine attraktive Wachstumsrate, insbesondere angesichts des risikoarmen und zuverlässigen Charakters des Unternehmens.

Trotz der außergewöhnlichen Wachstumsrate von Verizon in den letzten zehn Jahren ist es für Investoren vernünftig, in Übereinstimmung mit den Leitlinien des Managements mit einer Wachstumsrate im niedrigen einstelligen Bereich zu rechnen. Darüber hinaus sieht sich das Unternehmen mit Gegenwind durch hohe Zinsen konfrontiert, die angesichts der etwas hohen Verschuldung den Zinsaufwand des Unternehmens voraussichtlich erheblich erhöhen werden.

Aufgrund dieses Gegenwinds wird Verizon derzeit mit einem fast 10-Jahres-niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8.1 gehandelt, während es eine fast 10-Jahres-hohe Dividendenrendite von 6.3 % bietet.

Da die Fed fest entschlossen ist, die Inflation wieder auf ihr langfristiges Ziel von 2 % zu bringen, dürfte der Gegenwind durch die Inflation in den kommenden Jahren nachlassen. Auch angesichts seiner soliden Ausschüttungsquote von 50 % und seines robusten Geschäftsmodells wird Verizon seine Dividende wahrscheinlich problemlos verteidigen und denjenigen, die es zu seinem niedrigen Aktienkurs kaufen, eine überhöhte Gesamtrendite bieten.

Ein Smokin' High Yield

Altria-Gruppe (MO) wurde 1847 gegründet und hat sich zu einem Giganten für Konsumgüter entwickelt. Es ist der Hersteller der meistverkauften Zigarettenmarke der Welt, Marlboro, sowie einiger nicht rauchbarer Produkte. Marlboro hält seit mehreren Jahren in Folge einen Marktanteil von etwa 40 %. Altria hat auch große Anteile am globalen Biergiganten Anheuser-Busch InBev (BUD), Juul, ein Hersteller von Dampfprodukten, und Cronos Group (CRON), ein Cannabisunternehmen.

Altria wird durch den säkularen Rückgang des Zigarettenkonsums pro Kopf negativ beeinflusst. Der Pro-Kopf-Konsum von Zigaretten ist in den letzten drei Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen. Dank der unelastischen Nachfrage nach seinen Produkten hat Altria den rückläufigen Verbrauch jedoch Jahr für Jahr mit starken Preiserhöhungen kompensiert. Infolgedessen hat es seinen Gewinn pro Aktie in den letzten zehn Jahren jedes Jahr mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 9.4 % gesteigert.

Darüber hinaus ist Altria in einer stark regulierten Branche tätig, was die Bedrohung durch neue Konkurrenz im Wesentlichen ausschließt. Darüber hinaus hat sich Altria dank seiner starken Marken und der robusten Nachfrage danach als im Wesentlichen immun gegen Rezessionen erwiesen. Das grundsolide Geschäftsmodell von Altria hat dem Tabakgiganten 53 Jahre in Folge geholfen, seine Dividende zu steigern.

Der einzige Grund zur Sorge ist der anhaltende Übergang der Tabakindustrie von traditionellen Zigaretten zu anderen Produkten, wie z. B. Vaping-Produkten. Altria hat sich auf diesen Übergang als unvorbereitet erwiesen.

Das Unternehmen erwarb Ende 35 für 12.8 Milliarden US-Dollar eine 2018-prozentige Beteiligung an Juul, einem führenden Anbieter von Vaping-Produkten, aber der Zeitpunkt für den Erwerb der Beteiligung hat sich als katastrophal herausgestellt. Der Transaktionswert war angesichts der Verkäufe von Juul zum Zeitpunkt des Deals extrem hoch. Schlimmer noch, seit der Transaktion hat Juul mehrere Treffer aufgrund von Beschränkungen der Aufsichtsbehörden erlitten und steht nun vor Liquiditätsproblemen. Folglich hat Altria fast seine gesamte Beteiligung an Juul abgeschrieben.

Auf der positiven Seite hat Altria diese Verluste verkraftet und ist dank seines robusten Geschäftsmodells auf seinem langfristigen Wachstumskurs geblieben. Das Unternehmen steigerte seinen Gewinn je Aktie im Jahr 4 um 2022 % auf ein neues Allzeithoch. Darüber hinaus dürfte Altria dank seiner Preiserhöhungen und seiner Initiativen zur Kostensenkung seinen Gewinn je Aktie in den kommenden Jahren weiter steigern, wenn auch nur langsam.

Altria ist ein Dividendenkönig mit 53 Jahren Dividendenwachstum in Folge. Aufgrund des erwähnten Gegenwinds und der Auswirkungen der Inflation auf die Bewertung bietet die Aktie derzeit eine fast 10-Jahres-hohe Dividendenrendite von 8.2 % bei einer Ausschüttungsquote von 78 %. Diese Ausschüttungsquote mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, ist aber normal für dieses Unternehmen, das dank seiner zuverlässigen Cashflows seit jeher eine Ausschüttungsquote von rund 80 % anstrebt.

Dank seines robusten Geschäftsmodells wird Altria seine Dividende wahrscheinlich noch viele Jahre weiter erhöhen. Daher sollten einkommensorientierte Anleger die Rendite von 8.2 % von Altria sichern, bevor sie auf ein normales Niveau zurückkehrt.

North By Northwest

Nordwest Bancshares (NWBI) wurde 1896 in Bradford, Pennsylvania, gegründet. Es ist eine Bank-Holdinggesellschaft, die eine vollständige Palette von Bankprodukten für Privatpersonen und Unternehmen anbietet, einschließlich Leistungen an Arbeitnehmer, Anlageverwaltungsdienste und Treuhand. Die Northwest Bank ist die führende Tochtergesellschaft von Northwest Bancshares mit 162 Filialen in Zentral- und West-Pennsylvania, West-New York, Ost-Ohio und Indiana.

Northwest Bancshares hat eine volatile Performancebilanz vorzuweisen. Beispielsweise konnte die Bank ihren Gewinn pro Aktie zwischen 2013 und 2016 nicht steigern, steigerte ihr Endergebnis jedoch zwischen 2017 und 2019 im zweistelligen Bereich. In den letzten zehn Jahren hat das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie um durchschnittlich 6.6 % pro Jahr gesteigert.

Es ist wichtig zu beachten, dass sich Northwest Bancshares in Rezessionen als widerstandsfähiger erwiesen hat als die meisten Banken. Während der Großen Rezession, als viele Banken schwere Verluste erlitten und ihre Dividenden kürzten, verzeichnete Northwest Bancshares nur einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 32 % und verteidigte seine Dividende. Auch von der schwersten Finanzkrise der letzten 90 Jahre erholte sie sich stark.

Northwest Bancshares wurde von der Coronavirus-Krise getroffen und erlitt 40 einen Einbruch des Gewinns pro Aktie um 2020 %. 2021 erholte sich das Unternehmen jedoch stark, als es seinen Gewinn pro Aktie im Wesentlichen verdoppelte, von 0.62 $ auf ein Allzeithoch von 1.21 $.

Zudem erfährt Northwest Bancshares derzeit starken Rückenwind durch die aggressiven Zinserhöhungen der Fed. Höhere Zinssätze verbessern die Nettozinsmarge von Banken, einschließlich Northwest Bancshares, erheblich. Im letzten Quartal steigerte das Unternehmen seinen Nettozinsertrag um 15 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Es wird auch erwartet, dass sie für 2022 den zweitbesten Gewinn je Aktie in ihrer Geschichte melden wird. Die Bank konnte ihre Rekordleistung von 2021 aufgrund der einmaligen Auflösung von Rückstellungen für Kreditverluste inmitten einer starken wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2021 nicht wiederholen.

Northwest Bancshares hat seine Dividende 12 Jahre in Folge erhöht und bietet derzeit eine fast 10-Jahres-hohe Dividendenrendite von 5.7 %. Angesichts seiner ordentlichen Ausschüttungsquote von 73 % und seiner soliden Bilanz wird das Unternehmen seine Dividende wahrscheinlich noch viele Jahre weiter erhöhen.

Abschließende Überlegungen

Bärenmärkte sind für die überwiegende Mehrheit der Anleger schmerzhaft, bieten aber auch großartige Gelegenheiten, Aktien mit soliden Fundamentaldaten zu Schnäppchenpreisen zu kaufen. Die oben genannten drei Aktien bieten außergewöhnlich großzügige und zuverlässige Dividenden, und daher sollten Anleger ihre Renditen sichern, bevor sie auf ein vernünftigeres Niveau zurückkehren.

(Verizon ist eine Beteiligung an der Action Alerts PLUS Mitgliedsclub. Möchten Sie benachrichtigt werden, bevor AAP diese Aktie kauft oder verkauft? Erfahren Sie jetzt mehr.)