3 Lebensmittelaktien, die den „Dollar-Bulldozer“ schlagen, erhöhen die Dividenden um 92 % und mehr

Eine Sache wir immer Die Nachfrage in einer Aktie ist a Megatrend-getriebene Dividende das wächst. Und es gibt nicht viele Megatrends, die größer sind als der steigende Bedarf an (und das knappe Angebot an) Nahrungsmitteln.

Ich werde gleich drei Ticker aus drei verschiedenen Bereichen des Lebensmittelgeschäfts – einem Düngemittelhersteller, einem Pflanzenhändler und einem Verkäufer von verpackten Lebensmitteln hier in den USA – vorstellen.

Diese „Megatrend“-Spiele haben ihre Auszahlungen erhöht schnell, was zu schnellen Sprüngen in ihren Aktienkursen führt. (Pick Nr. 3 könnte seine Auszahlung morgen leicht verdreifachen, ohne ins Schwitzen zu geraten!) Das Beste daran ist, dass diese Auszahlungen durch Inflation, Rezession, geopolitisches Chaos und vieles mehr Bestand haben.

Dem „Dollar-Bulldozer“ auszuweichen, ist der Schlüssel zu „Mega-Dividenden“ bei Lebensmittelaktien

Die Zahlen rund um unsere zukünftige Lebensmittelversorgung sind ernüchternd: Laut der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation wird die weltweite Lebensmittelnachfrage bis 70 um 2050 % steigen.

In der Zwischenzeit stehen wir vor einem Trifecta von Faktoren, die die Lebensmittelversorgung einschränken. Dazu gehören Dürren, Kriege (einschließlich der verabscheuungswürdigen Invasion Russlands in der Ukraine) und der starke US-Dollar – oder wie ich es nenne, der „Dollar-Bulldozer“, der den Wert der Verkäufe von US-Unternehmen im Ausland schmälert.

Diese Bedingungen sind sicherlich besorgniserregend, aber sie schaffen auch Möglichkeiten für Unternehmen, die Feldfrüchte verarbeiten, Landwirten helfen, ihre Erträge zu steigern, und Lebensmittel über Geschäfte hier in den USA verkaufen, wo sich die Wirtschaft hält und der „Dollar-Bulldozer“ im Gange ist. Keine Sorge.

Megatrend Lebensmittelaktie Nr. 1: Ein globaler Getreideverarbeiter mit einer sich beschleunigenden Auszahlung

Archer Daniels Midland (ADM) betreibt 400 Pflanzenbeschaffungsanlagen und 270 Verarbeitungsanlagen auf der ganzen Welt und verwandelt Pflanzen in Nahrungsergänzungsmittel und Zutaten für Lebensmittelhersteller. ADM produziert auch Tierfutter und betreibt ein Rohstoffhandelsgeschäft.

ADM blinkt aber nicht ein nach drei Signale, nach denen wir Hidden Yielders bei einem Dividendenspiel suchen:

1. Eine Dividende, deren Wachstum ist beschleunigend
2. Intelligent getimte Aktienrückkäufe
3. Relative Stärke gegenüber dem Rest des Marktes.

Nehmen wir die ersten beiden Punkte gleich, weil sie miteinander verbunden sind.

Wenn Sie meine Kolumnen zu Contrarian Outlook schon eine Weile lesen, kennen Sie den „Dividendenmagneten“. Es ist die Tendenz des Aktienkurses eines Unternehmens, seinem Dividendenwachstum zu folgen.

Dieses schnelle Dividendenwachstum, das sich meines Erachtens beschleunigen wird, wenn die zukünftige Lebensmittelnachfrage steigt, ist mehr als genug, um die horrende laufende Rendite von 1.9 % von ADM auszugleichen.

Die Rückkäufe des Unternehmens (in Blau) reduzieren derweil die Aktienanzahl des Unternehmens, was den Gewinn pro Aktie erhöht, was wiederum dazu beiträgt, den Aktienkurs zu heben.

Das bringt uns zu unserem dritten Indikator dafür, dass ADM reif für den Kauf ist: Es zeigt „relative Stärke“ gegenüber dem Rest des Marktes. Das bedeutet einfach, dass die Aktie Momentum hat und Aktien, die steigen, tendenziell weiter steigen. ADM hat dies in diesem Jahr in höchstem Maße getan und ist in die Höhe geschossen, während der S&P 500 absackte.

Alles zusammen ergibt eine Aktie, die darauf vorbereitet ist, für den Rest des Jahrzehnts steigende Erträge, starke Kursgewinne und „Megatrend“-Wachstum zu liefern.

Megatrend Lebensmittelaktie Nr. 2: Ein kluger Kauf für Inflation, Rezession oder beides

Conagra (CAG), eine Rendite von heute 4 % erzielt und bekannte Lebensmittelmarken wie Slim Jim, Duncan Hines, PAM und Hunt's besitzt, ist eine gute Möglichkeit, davon zu profitieren, ob die Inflation weiter tobt oder eine Rezession eintritt, denn beide Ergebnisse halten die Menschen davon ab, Restaurants zu besuchen und zu Hause zu essen.

Das in Chicago ansässige Unternehmen hat diesen Vorteil, weil seine Produkte erschwingliche Grundnahrungsmittel sind und nicht die ausgefallenen Gerichte, die Verbraucher in schwierigen Zeiten oft zuerst nehmen. Das gibt der CAG Preissetzungsmacht, die sie nutzen kann, um steigende Zutaten- und Versandkosten auszugleichen.

Das kannst du an den Einnahmen von CAG sehen, die im dritten Quartal um 9 % gestiegen sind, selbst als die Inflation abnahm. Das verheißt Gutes für eine weitere große Erhöhung der Dividende, die seit Ende 55 bereits um 2019 % gestiegen ist!

Füge die sichere Auszahlungsquote von CAG hinzu – Dividenden machen nur 24 % der Einnahmen und 52 % des freien Cashflows aus – und du hast ein Rezept für weitere große Steigerungen in der Zukunft.

Das wiederum sollte den „Dividendenmagneten“ der CAG anheizen. Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, hat die Auszahlung die Aktie bis Ende letzten Jahres nach oben getrieben, als sich eine Lücke öffnete. Diese Lücke ist unser Vorteil – und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen.

„Megatrend“ Lebensmittelaktie Nr. 3: Ein Düngemittelspiel, das seine Auszahlung morgen verdreifachen könnte

Kanadas Nährstoffe (NTR) ist der weltweit größte Produzent von Kali und der drittgrößte Produzent von Stickstoffdünger. Es gleicht sein Engagement auf den manchmal volatilen Düngemittelmärkten mit seinem Netzwerk von 2,000 Einzelhandelsgeschäften aus, die direkt an Landwirte verkaufen.

(Machen Sie sich keine Sorgen wegen seines ausländischen Sitzes – Nutrien meldet Ergebnisse in US-Dollar, nicht in kanadischen „Idioten“, die ebenfalls vom Dollar-Bulldozer untergepflügt wurden.)

Die Landwirte versuchen, die Produktion zu steigern, da die Preise für Mais, Sojabohnen und Weizen hoch bleiben – eine Situation, die sich wahrscheinlich nicht so schnell entspannen wird. Die Versorgung mit Weizen zum Beispiel bleibt aufgrund begrenzter Exporte aus der Ukraine (weltweit Nr. 8 als Produzent) und Russland (Nr. 3) knapp.

Die höhere Nachfrage nach Düngemitteln zeigte sich im jüngsten Ergebnisbericht des Unternehmens: Im dritten Quartal stiegen die Verkäufe um 49 %, die Gewinne um 224 % und der freie Cashflow um 142 %.

Diese Ergebnisse sind noch nicht in Dividenden geflossen. Die Aktie rentiert heute mit 2.3 %, aber ich gehe davon aus, dass dies für Leute, die jetzt kaufen, schnell steigen wird, da die Auszahlungen von Nutrien in den letzten 12 Monaten nur 38 % der Gewinne und lediglich 15 % des freien Cashflows ausmachen. Diese niedrige Cashflow-Auszahlungsquote bedeutet, dass Nutrien seine Auszahlung morgen verdreifachen und immer noch unter meiner „Sicherheitsgrenze“ von 50 % liegen könnte.

In der Zwischenzeit zieht der „Dividendenmagnet“ der Aktie den Aktienkurs weiter nach oben. Ich gehe davon aus, dass sich die Lücke wieder schließen wird – insbesondere, da Nutrien die Anleger wahrscheinlich mit einer erheblichen Dividendenerhöhung, weiteren Rückkäufen oder beidem überraschen wird.

Apropos Rückkäufe: Das Management hat die Aktienanzahl von Nutrien in den letzten fünf Jahren um unglaubliche 60 % reduziert. Da die Aktien zu absurd niedrigen 5-fachen (!) erwarteten Gewinnen gehandelt werden, können wir davon ausgehen, dass das Unternehmen weiterhin mit beiden Händen seine eigenen Aktien kauft. Das ist ein bullisches Zeichen für uns.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine