3 Fidelity-Fonds, die von Morningstar mit 5 Sternen bewertet wurden

Fidelity Investments ist der viertgrößte Investmentfondsmanager des Landes mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 4.3 Billionen US-Dollar (Stand: 31. März 2022), den neuesten verfügbaren Informationen. Fidelity bedient 40 Millionen Privatanleger in mehr als 500 Investmentfonds und ETFs.

Die Qualität eines Fonds kann angenähert werden Die Sternebewertungen von Morningstar, die von 1 Stern (die niedrigste Qualität) bis 5 Sterne (die höchste) reicht. Sternebewertungen werden auf einer Kurve abgestuft; Die besten 10 % der Fonds erhalten fünf Sterne, die nächsten 22.5 % vier Sterne, die mittleren 35 % drei Sterne, die nächsten 22.5 % zwei Sterne und die unteren 10 % einen Stern. Hier ist ein Blick auf drei Fonds von Fidelity, die mit 5 Sternen bewertet wurden Morningstar. Alle Informationen sind ab Q2 2022 korrekt.

Wiedergabetreue (FBALX)

Der Fidelity Balanced Fund (FBALX) investiert in eine Mischung aus Aktien, Anleihen und Barmitteln. Ausgewogene Fonds sind oft eine gute Option für Anleger, die entweder eine kleinere Anzahl von Fonds haben möchten und daher den „All-in-one“-Ansatz bevorzugen, den ein ausgewogener Fonds bietet, oder die einen Fonds suchen, der eine Grundlage darstellen kann, auf der sie aufbauen können Rest ihres Portfolios.

Fidelity Balanced liegt in Bezug auf das Risiko in der Mitte. Er ist riskanter als ein reiner Rentenfonds, aber nicht so riskant wie ein reiner Aktienfonds. Er gilt als Fonds mit moderater Allokation, was bedeutet, dass er eine Vermögensallokation mit mittlerem Risiko bietet, die zu etwa zwei Dritteln aus Aktien und zu einem Drittel aus Anleihen besteht.

Seit der Auflegung des Fonds im Jahr 1986 hat dieser 41-Sterne-Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 5 Milliarden US-Dollar bis zum zweiten Quartal 9.34 eine durchschnittliche Rendite von rund 2 % erzielt Kostenquote für FBALX beträgt 0.51 % und hat einen relativ hohen Wert von 0.40 Umsatzquote, aber es gibt keinen Mindestbetrag für die Erstanlage.

Fidelity Capital & Income (FAGIX)

Der Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) ist ein weiterer ausgewogener 5-Sterne-Fonds, der viel stärker auf Anleihen ausgerichtet ist, wobei etwa 75 % des Portfolios auf eine Anleiheallokation gewichtet sind. Der Fonds bietet eine gute Mischung aus Wachstum und Ertrag. Das Marktrisiko ist höher als bei einem reinen Rentenfonds, aber geringer als bei einem reinen Aktienfonds. Die langfristigen Renditen sind höher als bei den meisten Rentenfonds.

Die Kostenquote für FAGIX beträgt 0.67 % ohne Mindestanlagebetrag. Der Fonds hat bis zum zweiten Quartal 9.41 eine annualisierte Durchschnittsrate von 2 % erzielt.

Fidelity-Blue-Chip-Wachstum (FBGRX)

Ein dritter 5-Sterne-Fonds von Fidelity ist der Fidelity Blue Chip Growth Fun (FBGRX), eine gute Wahl für Anleger, die ein Engagement in reifen Large-Cap-Aktien wünschen. FBGRX investiert mindestens 80 % in Large-Cap-Blue-Chip-Aktien und den Rest in Large-Cap-Wachstumschancen. Dies verleiht ihm eine aktiv verwaltete Wendung gegenüber etwas wie dem S&P 500-Index.

Die Kostenquote für FBGRX beträgt 0.79 % ohne Mindestinvestition und eine Umsatzquote von 0.41. Der Fonds hat seit seiner Auflegung durchschnittlich 12.2 % pro Jahr zurückgezahlt.