2022 war ein Jahr niedrigerer Bewertungen, berühmter Marken und Getränke. Hier ist, was es braucht, damit CPG im Jahr 2023 gewinnt

2022 war nichts weniger als gemischte Gefühle für Konsumgüter. Die Debatten darüber, ob Direct-to-Consumer noch relevant ist, dauern an und fallen mit einer Reihe von Marken zusammen, die in den Einzelhandel drängen und ihre Bewertungen proaktiv senken, um institutionelle Dollars angesichts explodierender Kundenakquisitionskosten und Inflationsdruck anzuziehen. In der Zwischenzeit steigen immer mehr Influencer-Unternehmer in CPG ein, wobei Getränke den am besten finanzierten Sektor beibehalten, während Kategorien wie Fleischersatz eine erhebliche Erschütterung erlebten.

Was bedeutet das alles für den Verbraucherbereich und was muss ein erfolgreiches CPG im neuen Jahr mitnehmen? Lesen Sie die exklusive Analyse weiter unten ab FABELHAFT, eine lebensmittel- und getränkespezifische Datenbank, die Investoren, Marken und ihre beteiligten Finanzierungsereignisse verfolgt:

Der Kapitalmarkt wendet sich den Wachstumschancen zu

Die gesamte VC-Finanzierung in CPG spiegelte den Aktienmarkttrend wider und erreichte im ersten Quartal 1 mit 2022 Mrd. USD ihren Höhepunkt und ging anschließend für den Rest des Jahres zurück, nachdem die Fed im März die erste von sieben aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen genehmigt hatte.

Die jährlichen Aktieninvestitionen gingen von 12 Millionen US-Dollar im Jahr 2.6 um 2021 % auf 2.3 Milliarden US-Dollar zurück, wobei die Gesamtzahl der Transaktionen um fast 100 zurückging. Die durchschnittlichen VC-Investitionen sind jedoch im Jahresvergleich gestiegen, was darauf hindeutet, dass Fonds zunehmend an größeren, späteren Finanzierungsrunden für a teilnehmen sicherer Wette. Prominente Investmentfirmen — Hauptstadt von Siddhi und PowerPlant-Partner – haben beide ihren Fokus von Chancen in der Frühphase auf Möglichkeiten in der Wachstumsphase verlagert.

Um auf dem Kapitalmarkt um begrenzte Dollars zu kämpfen, haben Verbrauchermarken, einschließlich der am besten finanzierten, ihre Bewertungen erheblich gesenkt, wobei einige ihre Multiples im Vergleich zu 2021 halbiert haben:

Die Dosenwassermarke Liquid Death wird von Live Nation Ventures und Velvet Sea Ventures unterstützt; sowie das von SC Holdings unterstützte Unternehmen für Pflanzenergänzungsmittel, Athletic Greens, führten die Liste der am meisten finanzierten Marken an und sammelten 148 Millionen US-Dollar bzw Millionen an Fördergeldern.

Liquid Death hat seine Multiples jedoch vom 14-fachen im Jahr 2021 auf das 4.8-fache im vergangenen Jahr gesenkt. Gekühlter Schokoladenliebling Mittagsplätze, dessen Mitbegründer Jake Karls in den Namen berufen wurde Forbes 30 Unter 30 Die diesjährige Liste verzeichnete ebenfalls einen Rückgang, nachdem im April in der Serie C 10 Millionen US-Dollar gesammelt worden waren präbiotische Soda Marktführer Olipop verzeichnete einen Rückgang des Multiples von 5.7x im Jahr 2021 auf 2.8x, nachdem er im Februar eine 30-Millionen-Dollar-Serie B abgeschlossen hatte.

In Verbindung mit der Serie-A-Finanzierung von Lemond Perfect in Höhe von 31 Millionen US-Dollar und der Serie-C-Finanzierung der Marke BeatBox in Höhe von 16 Millionen US-Dollar behaupteten Getränke ihre Position als das am meisten finanzierte CPG-Segment im Jahr 2022 und machten einen satten Anteil von 47 % an der Gesamtfinanzierung aus, gefolgt von Snacks und Getränken Süßigkeiten mit 13 % und Nahrungsergänzungsmittel mit 8 %.

„Ein-Feind-Marken“ inmitten einer wachsenden Influencer-Ökonomie

2022 war unbestreitbar ein Jahr für Marken, die von Prominenten und Influencern unterstützt werden. Selbst als der Markt zurückging, kann eine engagierte Fangemeinde immer noch die hohen Kosten für die Kundenakquise ausgleichen.

FABID-Daten zeigten, dass prominente Marken von Kendall Jenners unterstütztem 818 Tequila bis hin zu Logan Paul und Prime Hydration von KSI fast 160 Millionen US-Dollar an Gesamtfinanzierung angehäuft haben. Andere bemerkenswerte Marken, die zu dieser Kategorie beitragen, sind Feastables, die von der YouTube-Sensation MrBeast entwickelt wurden; Katy Perrys alkoholfreie Aperitifs De Soi; nachhaltiger Haselnussaufstrich TBH Mitbegründer von „Stranger Things“-Schauspieler Noah Schnapp; und Influencerin Emma Chamberlain Chamberlain Kaffee.

Andere Prominente entschieden sich dafür, in Massenkategorien mit „besser für Sie“-Ansprüchen Kopf an Kopf mit langjährigen Grundnahrungsmitteln zu konkurrieren, um den Verbraucher anzusprechen. Gutes, das von Gal Gadot von Wonder Woman mit auf den Markt gebracht wurde, zielt mit besserer Ernährung direkt auf Kraft Heinz's Mac & Cheese ab Mollige Snacks und Olyra tauchten auf, um direkt gegen Smucker's Uncrustables und Mondelēz' belVita Frühstückskekse anzutreten.

„Obwohl es gefährlich sein kann, den Bären anzustupsen, hilft es auch dabei, einen potenziellen Ausweg zu finden“, schrieb Ryan Williams, Gründer von FABID, in ihrem jährlicher Bericht, und betonte, wie diese neueren Marken gedeihen können, indem sie diesen Giganten nur einen kleinen Prozentsatz des Marktanteils abnehmen.

Operative Exzellenz und True Market Fit

FABID prognostiziert weiterhin Möglichkeiten für CPG, die erfolgreich über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg operieren und sowohl ihre Herstellung als auch ihren Vertrieb kontrollieren.

Schließlich ermöglicht die interne Produktion Unternehmen, Ideen zu testen, anzupassen, interessante Inhalte zu erstellen und letztendlich mehr Kontrolle über ihre Margen zu haben, bemerkte Williams und fügte hinzu, dass diese Unternehmen auch einen Co-Packing-Fallback einrichten sollten, wenn ihre eigenen Marken Probleme haben.

Zu den am meisten finanzierten Marken im Jahr 2022, die selbst hergestellt werden, gehören Athletic Brewing, Good Culture und Mush, die zusammen etwa 162 Millionen US-Dollar einnahmen. Die von AF Ventures unterstützten Unternehmen Eastern Standard Provisions und Clio Snacks erhielten im Jahr 13.5 ebenfalls 18 Millionen US-Dollar von Oreo Mark Mondelēz bzw. 2022 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Mitteln.

„Unser langfristiger Optimismus hinsichtlich der Zukunft der Branche bleibt unerschüttert“, schrieb Williams. „Die Rückkehr zu den Grundlagen wird nachhaltige Innovationen und dauerhafte Unternehmen schaffen. Marken mit operativer Exzellenz und echtem Produkt-Market-Fit werden Bestand haben.“